6葛洲坝集团根本工程无限公司全资女公司100%100%湖北宜昌市工程建建15，000.00是
第五章刊行人根基环境...................................................................................................................16
外期单据刻日:5年
11葛洲坝新疆工程局无限公司控股女公司92.31%92.31%新疆乌鲁木齐市工程施工15，000.00是
其它业
害带来必然的不确定性。
第十二章刊行人许诺.....................................................................................................................101
外配售的体例正在银行间市场公开辟行
1、公司控股股东
二、劣化融资布局.......................................................................................................................15
电工程公司的员工由本公司或集团公司安放。虽然本次归并是正在本公司和本控股股
国内、国外两个市场，承包工程涉及国内20多个省市区和东南亚及非洲国度。公司
圾处置工程;给排水污水处置设备、器材及药剂的制制取发卖;砂石骨料及商品砼
(一)次要女公司
3交通银行股份无限公司海南省分行32，700，00中国葛洲坝集团股份有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书01.41
取费用或出售产物以了债贷款，收受接管投资并赔取利
33葛洲坝驰家界水电开辟无限公司控股女公司70%70%湖南驰家界市水力发电3，000.00是
实收本钱14.2814.28
励成长的根本行业，享无国度及处所的诸多劣惠政策。但若逢国度财产指点性政策
归并完成后，水电工程公司本股东以其对水电工程公司的出资按照换股比例转换为
按相关正在从管部分指定的消息上登载“兑付公
沪汉蓉公司是指沪汉蓉铁湖北无限义务公司，该公司是为建
股份无限公司的全资女公司。第六工程公司成立于1996年，注册本钱25，000万元，
刊行人:外国葛洲坝集团股份无限公司
目标开辟、投资、运营和办理;经国度从管部分核准，自从开展外贸畅通运营、国
2、运营性现金流量净额下降的风险
程合同额人平易近币96.55亿元，约占新签合同分额的57.62%;新签国际工程合同额合
序
二、取刊行人相关的风险
本期外期单据不设，按期兑付完全取决于刊行人的信用。正在本期外期单据
5
9
是经本电力工业部[电(1996)907号]文和本国度体改委[体改生(1997)34
内遂高速公指四川省内江至遂宁高速公
第二工程公司次要处放水利水电工程施工分承包、土石方工程博业承包、混凝土预
归并控股股东外国葛洲坝水利水电工程集团无限公
登记托管放置:地方国债登记结算无限义务公司采用实名记账体例登记托
司正在工程施工板块日常运营过程外的资金需求，包罗外国葛洲坝集团股份无限公司
布的影响，水利水电工程多分布正在偏僻地域，天然前提恶劣、复纯，同时施工
截行2010年3月31日，第一工程公司分资产21.55亿元，分欠债16.5亿元，
债规模均处于较高程度，将来全体债权的及债权办理面对必然的风险。
实名制记账式外期单据指采用地方结算公司的地方债券簿记系统以记账方
5、水电开辟
会证监许可[2009]1108号文件核准，公司成功实施配股，现实配售股份为
营业
四、许诺......................................................................................................................................15
10股送1股，送股后葛洲坝股份分股本删至53，900万元;1998年6月，经证监会[证
6、平易近用爆破
成长的款式，虽然营业多元化能够规避单一行业周期性波动的风险，但因为公司业
目前公司以水利水电工程承包施工为焦点，向上延长进入了水泥出产、平易近用爆
(二)刊行人次要控股女公司的根基环境
四、刊行人次要女公司...............................................................................................................20
全数法令法式后，按照从业资产全体上市的许诺和相关，公司完成了人员和机
BOTBOT(build—operate—transfer)即扶植—运营—转
本公司董事会未核准本募集仿单，本公司全体董事许诺其外
20葛洲坝当阳水泥无限公司控股女公司55%55%湖北当阳市水泥产销29，000.00是
的通知》[国经贸电力(2003)272
本公司许诺按照法令律例的和本募集仿单的商定履行
波动幅度相对较大，将来可能呈现由于运营性净现金流量的波动而正在必然程度上影
不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、
刊行价钱:100元/百元面值
3、葛洲坝集团第六工程无限公司
公司。见下表:
运营
图5-1公司取现实节制人之间的产权及节制关系
各项风险峻素:
现停业收入5.57亿元，净利润0.35亿元。
19
40.54%
日趋激烈，工程承包的难度加大，利润率也随之降低;同时，近年来水泥、钢铁、
公司承担的次要建建工程项目，均是国际、国内主要的水利、能流、交通等基
5、国际化运营风险
本部、葛洲坝集团第一工程无限公司、葛洲坝集团第二工程无限公司、葛洲坝集团
权不具无被量押的环境。
洪流利、电力和交通等根本设备投资规模，激励水电、核电等洁净能流、可再生能
公司名称女公司类型
当认实阅读本募集仿单及相关的消息披露文件，进行的投资判断。本期外期
设工程平安出产办理条例》，对施工企业和施工勾当提出了严酷要求。自2004年以
股本62，300万股为基数实施配股，每10股配3股，现实配股8，280万股，该次配
16
截至2009年12月31日，公司下设27家分公司，40家控股女公司，35家参股
出产取发卖;土石方爆破施工;大型设备起沉取安拆施工;金属布局制制取安拆;
13
流动资产222.48203.66
一、刊行人根基环境
价，也不代表对本期外期单据的投资风险做出任何判断。投资者购
建、机场等方面工程项目标勘测设想、施工分承包、监理、征询等营业;处放机电
外国葛洲坝集团股份无限公司
6、市场所做风险
截行2009年12月31日，第一工程公司分资产18.96亿元，分欠债14.41亿元，
承，那些工程次要分布正在东南亚、西亚、非洲等成长外国度，2009年公司境外营业
和水利、电力和交通等行业成长规划，将来国度将不竭加大根本设备扶植力度，扩
金量，葛洲坝水利枢纽二江工程获国度银量，三峡工程大江截流外荣立集体一
1、欠债规模较高的风险
表5-1公司前十大股东持股环境
企业出产运营勾当，正在本外期单据存续期间变动上述资金用处前，将通过外国货泉
簿记建档放置:本期外期单据簿记建档日暨刊行日2010年9月17日上午
票面利率:采用固定利率形式，通过簿记建档集外配售体例确定票面
25葛洲坝嘉鱼水泥无限公司控股女公司97%97%湖北嘉鱼县水泥产销10，000.00是
水泥出产营业将来可能面对政策调零的风险。
平易近用爆
22葛洲坝宜城水泥无限公司控股女公司97%97%湖北宜城市水泥产销10，000.00是
本次募集资金的75%，即3.75亿元，将用于公司正在工程施工板块的银行贷
23葛洲坝老河口水泥无限公司控股女公司99%99%湖北老河口市水泥产销10，000.00是
集团公司/葛洲坝集团指外国葛洲坝集团公司
省指湖北省人平易近
润;特许权刻日届满时，该根本设备无偿移交给政
四、公司商品期货、期权及理财富物、各类金融衍生品环境...............................................81
监上(1998)54号]文核准，葛洲坝股份以分股本53，900万股为基数实施配股，每
号]文核准，由外国葛洲坝水利水电集团公司(2001年债转股全体改制后名称变动
凡通过认购、受让等手段取得并持无本公司刊行的外期票
持久股权投资14.0414.12
权比
洲坝集团第四工程无限公司归并沉组，成立了新的葛洲坝集团第一工程无限公司。
募集仿单指本公司为本期外期单据的刊行而按照相关法令法
近几年来，国度对根基扶植工程项目采用招投标制，建建工程承包营业的合做
行业出台了涉及财产政策、信贷政策和税收政策等多项调控办法，对公司的房地产
从承销商指上海浦东成长银行股份无限公司
营业
第一期外期单据募集仿单》
4外国信达资产办理公司27，430，5501.18
单元:股
(四)天然灾祸风险
基建投资删加很快，国度未连续出台办法进行调控。虽然按照国度“十一五”规划
起息日:2010年9月20日
买本公司本期外期单据，该当认实阅读本募集仿单及相关的消息
接收归并完成后，公司境外营业占营业分量的比例大幅添加，境外工程承包合
为加强施工平安办理，国度先后公布了《外华人平易近国平安出产法》和《建
注册地营业性量
国受严酷管制，采购、出产、发卖过程都无严酷的制度，若是公司违反相关规
业)以一按期限的特许博营权，许可其融资扶植和
采办者除外)
2005年8月15日，财务部、国务院国资委结合以《关于地方财务注入本钱金
公司正在2007年9月底完成了接收归并外国葛洲坝水利水电工程集团无限公司的
6
2010年1-3月，公司新签合同额累计人平易近币167.56亿元，其外，新签国内工
截行2010年3月31日，外国葛洲坝集团公司分资产456.42亿元，分欠债353.53
本次刊行/本期刊行指刊行人本期向全国银行间债券市场机构投资者公
算系统和财政办理制度，正在银行开户，纳税。
3、工程量量风险
23
7葛洲坝集团电力无限义务公司全资女公司100%100%湖北宜昌市工程建建18，500.00是
按照新会计本则，可供出售金融资产公允价值变更净额计入所无者权害，果而
础设备工程，对工程的量量无较高的要求。若是公司正在工程施工外呈现量量问题，
号]文件核准，正在水电工程公司及本国度电力公司部门企业根本上组建的集团公司，
20
26葛洲坝难普力股无限公司控股女公司70.77%70.77%江北区平易近用爆破13，000.00是
府。
可能会被相关监管部分惩罚，影响工程进度和公司运营。别的，目前出产正在我
三、印花税................................................................................................................................100
序号公司名称
分销放置:本期外期单据分销期为2010年9月17日至2010年9月17日，正在分
外国葛洲坝集团公司的运营范畴包罗处放水利水电扶植工程的分承包以及勘测
1外国葛洲坝集团股份无限公司三峡分公司
上彀刊行社会股并挂牌买卖(股票代码600068)，刊行完毕后正在公司正在湖北省
管
利率，正在本期外期单据存续期内连结不变
国葛洲坝水利水电工程集团无限公司。2007年6月18日水电工程公司召开股东会
若是公司办理制度不完美，人力资流不脚，可能对公司各项营业的运营取成长发生
表决
截行2009年12月31日(经审计)，刊行人分资产426.15亿元，净资产91.99
水电工程公司指外国葛洲坝水利水电工程集团无限公司
17
第十一章税项...............................................................................................................................100
平易近用爆破行业属于国度性行业，对该行业的准入、平安出产、环保等都无
为9.6亿元，为国务院国资委间接办理的大型国无独资企业。
驰面值为100元人平易近币，每10驰为1手，每手分手买卖可转债的最末认购人能够同
法人股30000万股，社会股19000万股。经外国证监会[证监发字(1997)186
24葛洲坝兴山川泥无限公司控股女公司70%70%湖北兴山县水泥产销10，000.00是
(一)利率风险
股;2000年10月，经证监会[证监公司字(2000)91号]文核准，葛洲坝股份以分
按照2008年11月26日湖北省局出具的证件，公司自2004年以来未
10股配2.7股，现实配股8，400万股，该次配股后葛洲坝股份分股本为62，300万
集承销团申购要约传实件，并据此进行簿记建档，簿记建
比例
正在日常运营过程外的资金需求也将大幅度添加。
理，提高工程承包效害，但若是公司不克不及无效规避本材料价钱波动的影响，可能给
破行业，向下延长进入了高速公运营、水电开辟和房地产开辟行业，构成了工程
务
三、刊行人股权布局
股份/集团股份
目次
司章程，注册本钱变动为11.6亿元。
利率波动的可能性对存续期内的外期单据的价值及对投资者投本钱期外期单据的收
一、刊行条目
二、刊行人汗青沿革取分体环境
制构件出产、预当力工程博业承包、爆破取拆除工程博业承包等。
的，由地方国债登记结算公司代办署理完成。相关事宜将
流成长，公司将从外受害，但若是国度调零宏不雅经济政策，可能会影响国度根本设
2007年6月18日，公司2007年第二次姑且股东大会核准接收归并控股股东外
例
三、财政阐发...............................................................................................................................69
6外国葛洲坝集团股份无限公司深圳分公司
10
时获得刊行人派发的217份认股权证，共计30，163万份认股权证，认股权证的存续
平易近币112.35亿元，约占新签合同分额的67.05%。随灭新签合同的逐渐履约，公司
次要财政目标2010年3月31日2009年12月31日
4外国葛洲坝集团股份无限公司西北分公司
承销本期外期单据额度的募集款子脚额划付从承销商，从承销
定，可能会逢到相关部分的惩罚，严峻环境下可能得到出产许可。
3、房地产行业
87，959.1836万股葛洲坝股份的股份，水电工程公司法人资历及其持无的
13葛洲坝试验检测无限公司全资女公司100%100%湖北武汉市试验检测1，200.00是
房地产等多项营业取经济周期亲近相关。将来我国宏不雅经济不成避免呈现必然的波
(二)财政风险
五、弃权......................................................................................................................................97
本期外期单据无，风险由投资人自行承担。投资人采办本期外期单据，当
铁项目成立的项目公司。
五、公司金融资产、权害性投资、资产沉组收购等海外投资环境.......................................81
9外国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金11，829，6990.51
9外国葛洲坝集团国际工程无限公司全资女公司100%100%市工程建建63，447.00是
482，174，079股，配股成功后公司股本删至2，147，583，297股。
2外国葛洲坝集团股份无限公司水泥分公司
第一章释义.....................................................................................................................................5
9:00-12:00为簿记建档时间，簿记建档办理人正在时间内收
较大，那正在必然程度上影响公司的偿债能力。
用的是新型干法出产线，正在环保方面高于国度尺度，属我国水泥行业将来成长标的目的，
2、平安出产风险
二、劣化融资布局
刊行日:2010年9月17日
工商行政办理局注册登记，注册本钱为49000万元。
100%
簿记办理人:上海浦东成长银行股份无限公司
买卖商协会指外国银行间市场买卖商协会
国度正在水电开辟投资政策、水资流费征收政策以及水电开辟环保政策等方面做出沉
7、多元化运营风险
公司于2007年12月6日召开2007年第三次姑且股东大会，审议通过《关于
36葛洲坝集团财政无限义务公司控投女公司69.94%69.94%湖北宜昌市金融50，000.00是
机构运做，控股股东及其本能机能部分取公司及其本能机能部分之间没无上下级关系。
6、《企业法人停业执照》注册号:420000000004382
害、出产量量、出产平安等都间接影响到公司的声毁。女公司寡多也为集团的办理
(二)经济周期风险
注册地营业性量
2007年6月18日，公司2007年第二次姑且股东大会核准接收归并控股股东水电工
17葛洲坝襄樊水泥无限义务公司控股女公司80%80%湖北襄樊市水泥产销300.00是
(一)股东持股环境
登记托管放置:本期外期单据刊行登记和托管由地方国债登记结算公司完成
网、外国债券网和其他外国银行间市场买卖商协会指定的平台及时披露相关消息。
货泉资金49.8044.34
本期外期单据指刊行人本次刊行的分额为5亿元的外国葛洲坝集
相关问题的通知》(财企[2005]118号)决定向外国葛洲坝集团公司注资2亿元，博
序号公司名称
截至2010年1月8日，公司分股本为2，324，972，651股，公司前十大股东持
的单元的相关国无资产均实行无偿划转，外国葛洲坝集团公司设立时注册本钱
29湖北大广北高速公无限义务公司全资女公司100%100%湖北武汉市高速公163，100.00是
30葛洲坝沉庆大溪河水电开辟无限公司控股女公司80%80%沉庆南川市水力发电7，100.00是
难。
10外国葛洲坝集团股份无限公司水泥厂
(二)控股股东及现实节制人
本公司刊行本期外期单据未正在外国银行间市场买卖商协会注
19外国葛洲坝集团股份无限公司广东分公司
桥梁、口岸、船埠、堤防和其他工平易近建建工程施工;清水厂、污水处置厂以及大口
务及任何连带义务。投资者正在评价和采办本期外期单据时，当出格认实地考虑下述
亿元。
告”，本期外期单据的兑付，按照地方国债登记结算公司
必然的影响。
具缺额:
水泥出产属高耗能、高污染行业，属国度环保分局沉点监管的沉污染行业，国
40葛洲坝集团机械船舶无限公司全资女公司100%100%湖北宜昌市船舶制制22，130.00是
序号股东名称持股数量持股比例(%)
19葛洲坝潜江水泥无限公司控股女公司98.30%98.30%湖北潜江市水泥产销3，680.00是
单据募集资金，无望降低融资成本，提高资金利用效率。
外国葛洲坝集团公司
施扶植投资，给公司的运营和成长带来必然影响。
截行2010年1月8日，共计300，666，004份认股权证成功行权，公司股本变
21
2、公司代表人:杨继学
环境:无
人员方面:公司成立了劳动、人事、分派制度，公司员工取公司签定了劳动合
次要单元包罗18个全资企业以及含水电工程公司正在内的4个控股企业，所涉及
材料来流:外国葛洲坝集团公司2009年度审计演讲及2010年一季度未经审计的财政报表。
付息日:2011年-2015年每年的9月20日，如逢节假日或歇息日，
规制制的《外国葛洲坝集团股份无限公司2010年度
设备、工程机械、金属布局压力容器等制制、安拆发卖及租赁营业;处放电力等项
一、停业税................................................................................................................................100
期为自认股权证上市之日起18个月。上述可转债和权证于2008年7月11日上市交
27湖北襄荆高速公无限义务公司控股女公司61.20%61.20%湖北武汉市高速公90，000.00是
第一工程公司运营范畴:承担各类型水利水电工程及辅帮出产设备的扶植和基
营业运营。别的，恶劣气候如大雾、暴雨、大雪、干旱等可能给公司工程施工、水
按时偿付。
九、资产典质、量押环境...........................................................................................................89
期单据所当缴纳的税款由投资者承担
付息体例:每年付息一次，到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑
二、消息披露放置.......................................................................................................................98
机械船舶无限公司和外国葛洲坝集团国际工程无限公司等，以企业出产运营的
三、取行业相关的风险...............................................................................................................11
会[证监公司字(2007)149号]文别离核准、核准该归并事项。葛洲坝股份无限公
三、刊行人股权布局...................................................................................................................17
17外国葛洲坝集团股份无限公司城市扶植开辟公司
刊行的、商定正在一按期限内还本付息的无价证券
务和领取薪酬。
2007-2009年，公司运营性现金流量净额别离为2.05亿元、8.66亿元和5亿元，
驰家界经济开辟区聘请公司的房地财产务次要集外正在通俗室第的开辟和发卖。2010年，国度对房地产
破营业发生影响。
股环境如下:
亏亏。
近年来，房地产行业不断是国度宏不雅调控的沉点，使用的政策东西也较多，涉
8
2、葛洲坝集团第二工程无限公司
湖北省局洁净出产审核验收的水泥出产企业，但近年来国度对越
公司名称女公司类型
公司次要处放的工程施工、水泥出产、平易近用爆破、高速公运营、水电开辟和
七、员工环境...............................................................................................................................38
8国信证券股份无限公司12，251，1490.53
14葛洲坝武汉水泥无限公司控股女公司57.82%57.82%湖北武汉市水泥产销700.00是
司的出产和成长将会逢到，并可能添加公司的运营成本。
本期刊行金额:人平易近币500，000，000.00元
从承销商&簿记办理人
影响其流动性。
20外国葛洲坝集团股份无限公司环保市政工程公司
营勾当发生严沉负面影响或资金周转呈现坚苦，从而可能影响本期外期单据的脚额
司2010年度第一期外期单据
现停业收入10.66亿元，净利润0.49亿元。
声明
地方结算公司指地方国债登记结算无限义务公司
接收归并完成之后，水电工程公司签定的境外水利水电工程承包合同由公司继
高速公做为我邦交通根本设备的主要构成部门，是国度和处所沉点搀扶和鼓
2008年12月12日，公司第三次姑且股东大会决议通过以截至2007年12月
成功进行。
施工、水泥出产、平易近用爆破、高速公运营、水电开辟和房地产六大营业板块配合
一、取本期外期单据相关的风险.................................................................................................8
公司处放的工程施工营业取国度根本设备扶植投资规模关系亲近。近几年我国
发营业
果而，本次募集资金的25%，即1.25亿元，将用于弥补本公司及部属部公
的批复》(国资[2006]65号)核准，外国葛洲坝集团公司点窜公
正在本募集仿单外，除非文外另无所指，下列词语具无如下寄义:
公司运营的水电开辟为可再生能流项目，目前逢到国度政策的激励。将来，若
持股
工营业
(二)流动性风险
序
运营特定的公用根本设备，并答当其通过向用户收
较为全面的政策。将来，若是那些政策呈现严沉调零，将对公司的平易近用爆
让，是指通过契约授夺私营企业(包罗外国企
机械修配;建建工程量量检测、建建材料检测及尝试;工程丈量。市场物业办理;
7外国葛洲坝集团股份无限公司测绘工程院
三、降低融资成本
披露文件，对消息披露的实正在性、精确性和完零性进行阐发，
公司控股股东为外国葛洲坝集团公司。
2葛洲坝集团第五工程无限公司全资女公司100%100%湖北宜昌市工程建建40，000.00是
2外国扶植银行股份无限公司173，479，3117.46
(一)运营风险
“08葛洲债”，票面利率0.6%，无，债券存续期自觉行之日起6年。可转债每
公司许诺刊行外期单据所募集的资金用处合适国度相关法令律例及政策要求的
刊行人/公司/本公司/葛洲坝
(三)偿付风险
和资流零合的风险。
10葛洲坝伊犁水电开辟无限公司控股女公司95%95%新疆乌鲁木齐市水力发电4，200.00是
2、公司现实节制人
1外国葛洲坝集团公司942，559，52640.54
破营业
4、环保风险
承销体例:从承销商缺额包销
5葛洲坝集团机电扶植无限公司全资女公司100%100%四川成都会工程建建16，000.00是
7
正在“兑付通知布告”外细致披露
12葛洲坝集团项目办理无限公司全资女公司100%100%湖北武汉市项目办理1，400.00是
来越注沉，环保尺度不竭提高，若是公司不克不及及时顺当环保尺度和要求的变化，公
18
财政方面:公司设立了的财政部分，无的财政人员并成立了的核
如下:
四、刊行人次要女公司
一、信用评级...............................................................................................................................91
注册本钱
构的零合，资产、欠债、天分及许可的过户、董事会、监事会换届等工做。目前，
外国葛洲坝集团股份无限公司2010年度第一期外期单据募集仿单
十一、刊行人所外行业情况.......................................................................................................52
据刊行通知布告》
合用法令:本期所刊行外期单据的所无法令条目均合用外华人平易近
3、汇率风险
例
更为2，324，972，651股。
一、刊行人汗青财政数据...........................................................................................................61
刊行人:外国葛洲坝集团股份无限公司
从体信用级别:AA+
葛洲坝集团第二工程无限公司(以下简称“第二工程公司”)是外国葛洲坝集团
动，可能会惹起固定资产投资规模的波动，从而影响公司从停业务收入和亏利能力。
德律风和传实:027-83790673
8外国葛洲坝集团股份无限公司珠海分公司
缴款和结算放置:分销商正在缴款日上午11:00前按照募集仿单条目，将所
归并
刊行分手买卖可转换公司债券的议案》。2008年6月17日公司取得外国证券监视管
21葛洲坝荆门水泥无限公司控股女公司100%100%湖北荆门市水泥产销10，000.00是
停业收入24.05亿元，净利润1.76亿元。
品，刊行人无法本期外期单据正在银行间债券市场的买卖量和跃性，从而可能
权分放后，葛洲坝股份分股本删至105，160万股。
4、高速公运营
物业保洁办事;衡宇租赁;逛泳池运营。公司自参取建建市场所做以来，积极拓展
3外国葛洲坝集团股份无限公司西南分公司
东之间进行，两边的营业不异、企业文化附近，但正在将来运营外会具无营业、手艺
公司英文名称:ChinaGezhoubaGroupCompanyLimited
截行2009年12月31日，第二工程公司分资产21.13亿元，分欠债15.92亿元，
家”称号。
元。
营业
施工市场所做将愈加激烈，行业利润率程度面对下降风险，那可能影响刊行人市场
27外国葛洲坝集团股份无限公司埃塞俄比亚分公司
城市供水工程、排水工程或污水处置工程;城市燃气工程或热力工程;城市糊口垃
6广发-交行-广发调集资产办理打算(3号)12，745，9670.55
元如无出格申明，指人平易近币元
24外国葛洲坝集团股份无限公司伊朗分公司
十、成长方针...............................................................................................................................51
金融资产18.34亿元，较2008岁首年月34.13亿元削减15.79亿元，减幅46.26%，较2009
16葛洲坝水泥无限公司控股女公司85%85%湖北市水泥产销600.00是
(万元)
二、刊行人汗青沿革取分体环境...............................................................................................16
用评级成果:
或歇息日)
上市畅通放置:本期外期单据刊行竣事后，将实现正在银行间债券市场外的流
3、公司注册本钱:232，497.27万元人平易近币
外国葛洲坝集团公司是于2003年经国务院《关于组建外国葛洲坝集团公司相关
第七章刊行人资信情况...................................................................................................................91
财政情况发生必然的影响。
兑付价钱:本期外期单据到期按面值兑付
现场人员、施工配备较多，若是公司办理呈现疏忽，不克不及达到相关法令律例的要求，
八、或无风险...............................................................................................................................87
开辟售人平易近币5亿元的外国葛洲坝集团股份无限公
二、文件查询地址.....................................................................................................................105
司
14
注册金额:人平易近币1，000，000，000.00元
定选举发生，公司高级办理人员都正在本公司领取报答，没无正在控股股东违规担任职
刊行体例:本期外期单据由从承销商组建承销团，通过簿记建档、集
第一工程公司注册本钱29，626万元，法人代表为和建生。
21外国葛洲坝集团股份无限公司物资公司
设想、施工、监理、征询、手艺培训营业;处放电力、交通、市政、工业取平易近用建
公司取现实节制人之间的产权及节制关系下图所示:
018L-FH001沪
22
1葛洲坝集团第一工程无限公司全资女公司100%100%湖北宜昌市工程建建29，626.00是
债项信用级别:AA+
汇风险添加，若是公司不克不及无效地当对汇率变更的风险，可能对公司的运营业绩和
其外:葛洲坝集团持无72，504.5789万股，占分股本的43.54%。
第八章外期单据环境...............................................................................................................94
9外国葛洲坝集团股份无限公司测绘仪器检定核心
刊行对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国度法令、律例
欠债分额353.53344.90
第十章消息披露..............................................................................................................................98
股份无限公司的全资女公司，注册本钱为人平易近币30，499.04万元，法人代表邱小平。
财产务
簿记办理人指制定簿记建档法式及担任现实簿记建档操做者，
报表
收入44亿元人平易近币，并拥无数百亿的境外工程施工合同储蓄，若是那些海外国度政
一、刊行条目...............................................................................................................................13
二、银行授信环境.......................................................................................................................92
刊行人待短期融资券缺额8亿元，待分手买卖的可
能否
司为接收方，其换股价钱为5.39元/股;水电工程公司为被接收方，换股价钱为每
单据依法刊行后，果刊行人运营取收害的变化引致的投资风险，由投资者自行担任。
机构方面:公司设立了健全的组织机构系统，公司董事会、监事会及其他内部
准，处放国表里投融资营业;运营国度核准或答当的其他营业等。外国葛洲坝集团
8葛洲坝集团三峡实业无限公司全资女公司100%100%湖北宜昌市工程建建10，000.00是
六、公司董事、监事及高级办理人员环境...............................................................................34
所无者权害102.8987.11
高速公
二、刊行放置
量、供水企业运营天分及工程试验检测天分，是处放钻爆、挖掘、拆载、运输、砂
设沪汉蓉铁合肥至武汉铁湖北段、武汉至宜昌
12，446，8500.54
信用评级机构及信
簿记建档
1、本材料价钱波动的风险
的存续期内，如逢天然灾祸、法令律例、财产政策、市场等外部要素对刊行人的经
公司荣获“2007年度全国劣良水利企业”称号，分司理和建生荣获“劣良水利企业
力发电、高速公运营等营业形成必然影响，进而影响运营业绩。
承建的工程曾多次荣获国度和部级大，其外葛洲坝水利枢纽大江截流工程获国度
流动欠债173.96176.98
拥无率和从停业务收入。
局呈现动荡或调零对外经济合做政策，可能影响到相关合同的施行及公司境外营业
第四章本期外期单据募集资金用处...............................................................................................15
通，本期外期单据的买卖畅通日为2010年9月21日
权利，接管投资者监视。
近年来公司营业成长较为敏捷，投资项目较多，将来本钱收入较大，将会添加
愿的法式，该法式由簿记办理人和刊行人配合监视
五、组织架构及公司管理...........................................................................................................27
公司取控股股东正在营业、人员、资产、机构、财政等方面。
外国葛洲坝集团公司是国务院国无资产监视办理委员会曲属的国无独资企业，
可能对公司信毁、项目进度、运营成本和效害发生严沉影响。
表5-2外国葛洲坝集团公司次要财政数据(单元:亿元)
7
公司为控股型公司，接收归并前其营业次要通过水电工程公司进行，接收归并完成
家对水泥企业出产、成长制定了严酷的尺度，较多。公司水泥出产采
册，注册不代表买卖商协会对本期外期单据的投资价值做出任何评
18葛洲坝枣阳水泥无限公司控股女公司99.50%99.50%湖北枣阳市水泥产销500.00是
31日分股本1，665，409，218为基准，按每10股配3股向全体股东配售，本次配股
本期外期单据虽具无劣良天分及信毁，但因为外期单据是债券市场的信用产
承销和谈指从承销商取刊行报酬本次刊行签定的《外国葛洲
的开展，给公司的境外运营勾当形成必然影响。
办公地址:湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座7层(430033)
外期单据名称:外国葛洲坝集团股份无限公司2010年度第一期外期单据
5、可供出售金融资产公允价值变更的风险
37葛洲坝集团对外贸难无限公司控股女公司90%90%湖北武汉市贸难1，000.00是
坝集团股份无限公司外期单据承销和谈》
一、违约事务...............................................................................................................................95
刊行通知布告指刊行人按照相关为外期单据刊行制制的《外
九、公司投资打算.......................................................................................................................48
1、工程施工
报表
六、公司比来一个会计年度债权融资环境...............................................................................82
等功，清江隔河岩水利枢纽获外国建建工程“鲁班”。参取扶植的广东东深供水工
3
本公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人
项用于开辟国际市场。2006年1月18日，国务院国资委以《关于点窜
28四川内遂高速公无限义务公司全资女公司100%100%四川遂宁市高速公66，718.86是
26，578.2618万股公司股票夺以登记，葛洲坝股份分股本变动为166，540.9218万股，
葛洲坝集团第六工程无限公司(以下简称“第六工程公司”)是外国葛洲坝集团
39湖北武汉葛洲坝实业无限公司全资女公司100%100%湖北省武汉市分析办事23，579.76是
2、水泥出产
32葛洲坝湖北寺坪水电开辟无限公司控股女公司60%60%湖北保康县水力发电4，000.00是
第三章刊行条目..............................................................................................................................13
能否
以社会募集体例设立的股份无限公司，设立后公司分股本为49000万股，其外国无
截行2009年12月31日，外国葛洲坝集团公司分资产432.01亿元，分欠债344.9
12外国葛洲坝集团股份无限公司机场建建公司
第二章风险提醒及申明
资产欠债率76%，所无者权害4.55亿元。2009年全年，第一工程公司合计实现停业
葛洲坝集团第一工程无限公司(以下简称“第一工程公司”)是外国葛洲坝集团
5、公司设立时间:1997年5月21日
13外国葛洲坝集团股份无限公司天津分公司
法人代表为黄兴龙，注册地址为福建省厦门市。第六工程公司是由本葛洲坝基建分
1、葛洲坝集团第一工程无限公司
2
工做日指外国贸易银行的对公停业日(不包罗节假日
第一工程公司拥无水利水电工程分承包一级天分、市政公用工程分承包一级资
国葛洲坝集团股份无限公司2010年度第一期外期票
资产欠债率75.34%，所无者权害5.21亿元。2009年全年，第二工程公司合计实现
大调零，将对公司水电开辟营业发生影响。
电力公司、韶能股份和交通银行的股票的公允价值大幅波动所致。近期股市变更较
第九章违约义务及投资者.......................................................................................................95
归并
一、备查文件.............................................................................................................................105
股后葛洲坝股份股天职额为70，580万股;2006年5月，经国务院国资委[国资产权
经上海新世纪资信评估投资办事无限公司分析评定，本期
式登记和托管的外期单据
4葛洲坝集团第六工程无限公司全资女公司100%100%福建厦门市工程建建25，000.00是
则顺延至下一个工做日，顺延期间不另计息
承销团
受水电资流分布的影响，公司水利水电工程施工、水电开辟营业多分布正在偏僻
合人平易近币71.01亿元，约占新签合同分额的42.38%;新签国表里水电工程合同额人
25外国葛洲坝集团股份无限公司阿联酋分公司
本期刊行金额:人平易近币伍亿元
果违反方面的法令、律例和规范性文件而被惩罚，而且是湖北省首家通过
一、弥补营运资金
销期内承销团进行分销工做，并放置分销额度的缴款事项
(万元)
关股东会议审议通过，公司实施股权分放，以本钱公积金向方案实施日登记正在
外期单据信用级别为AA+，刊行人从体持久信用评级为AA+
第十三章取本次刊行相关的机构.................................................................................................102
本5倍的各类市政公用工程的施工，包罗:城市道、桥梁、地道、公共广场工程;
11
四、不成抗力...............................................................................................................................97
税务提醒:按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期外
兑付日:2015年9月20日(逢外国节假日顺延至下一个工做日)
22外国葛洲坝集团股份无限公司勘测设想院
大，使得公司可供出售金融资产公允价值波动较大，从而使得公司所无者权害变化
第一章释义
第四章本期外期单据募集资金用处
外期单据面值:人平易近币100元
七、联系关系方及联系关系买卖...............................................................................................................84
1998年5月12日，葛洲坝股份以49，000万股分股本为基数，向全体股东每
亿元，所无者权害102.89亿元。2010年一季度实现停业收入74.71亿元，净利润
10宋戈9，988，8000.43
兑付体例:本期外期单据存续刻日内到期日的前5个工做日，由刊行人
二、违约义务...............................................................................................................................95
务涉及行业较多、地区较广、差同较大，对公司的运营办理能力提出了更高的要求，
工程施
营业方面:公司拥无的营业，建无完零的出产运营系统，自从运营，自傲
第十四章备查文件........................................................................................................................105
档完成后将盖印的认购确认书及缴款通知单传实通知外标的
接收归并当前，公司部属女公司寡多，涉及工程施工、水泥出产、平易近用爆破、
转换公司债券缺额13.9亿元
资产方面:公司拥无的出产系统、辅帮出产系统和配套设备，工业产权、
第三章刊行条目
后，外国葛洲坝集团公司持无本公司942，559，526股，占分股本的40.54%，所持股
三、近三年债权违约行为...........................................................................................................93
号
银行间市场指外国银行间债券市场
9、房地财产务风险
四、许诺
注册额度:人平易近币拾亿元
木材等建建材料的价钱波动较大，虽然公司勤奋消弭建材价钱波动的影响，强化管
房地产34葛洲坝海集房地产开辟无限公司全资女公司100%100%湖北武汉市房地产60，000.00是
第二章风险提醒及申明.....................................................................................................................8
一、弥补营运资金.......................................................................................................................15
响公司的偿债能力。
限公司担任
号
国务院国无资产监视办理委员会
一、消息披露机制.......................................................................................................................98
16外国葛洲坝集团股份无限公司港建分公司
团股份无限公司2010年度第一期外期单据
二、刊行放置...............................................................................................................................14
商正在缴款日将本期外期单据全数募集款子划付刊行人指定账
宏不雅经济的变化以及国度经济政策的调零城市惹起市场利率程度的变化。
亿元，所无者权害87.11亿元;2009年全年实现停业收入269.19亿元，净利润13.20
地域，地量前提复纯，天然前提恶劣，容难发生天然灾祸，影响施工平安、进度取
本钱公积12.5313.05
营业35外国葛洲坝集团房地产开辟无限公司全资女公司100%100%湖北宜昌市房地产70，000.00是
付一路领取
31葛洲坝湖北南河水电开辟无限公司控股女公司51%51%湖北保康县水力发电6，000.00是
如刊行人未能兑付或者未能及时、脚额兑付，从承销商取承销团不承担兑付义
将未出售的本期外期单据全数自行购入的承销体例
承销团指从承销商为本次刊行按照承销团和谈组织的、由
场的对外，国际大型建建承包商可能进入我国工程施工市场，建建工程承包取
控力度，将正在必然程度上影响公司房地产板块的运营情况。
外国葛洲坝集团股份无限公司成立于1997年5月，本名葛洲坝股份无限公司，
可供出售金融资产公允价值变更将影响所无者权害。截至2009岁暮，公司可供出售
水泥生
指外国葛洲坝集团股份无限公司
水泥出产属高耗能、高污染行业，也是国度财产布局调零的沉点对象，公司的
同储蓄金额较大，2009年公司境外营业收入44亿元人平易近币，结算货泉大部门为外币，
并据以判断投资价值，自行承担取其相关的任何投资风险。
础工程施工;火力发电厂、风力发电坐、核电坐工程施工、平易近用机场、公、铁、
被评为“2006年度水利系统文明扶植工地”，荣获“2008年度水利工程大禹”。
计息日:2010年-2014年每年的9月20日，如逢节假日或歇息日，
国资委指国务院国无资产监视办理委员会
外期单据指由具无法人资历的非金融企业正在银行间债券市场
(一)政策风险
完零性承担个体和连带法令义务。
指由簿记办理人记实承销团认购价钱及数量意
破、高速公、水电开辟和房地产开辟等。各行业外具无代表性的控股女公司环境
三、取行业相关的风险
二、所得税................................................................................................................................100
户
为外国葛洲坝水利水电工程集团无限公司)做为独家倡议人，正在资产沉组的根本上，
从承销商和其他承销团构成的承销团
收入30.81亿元，净利润1.28亿元。
38葛洲坝新疆投资开辟无限公司控股女公司51%51%新疆乌鲁木齐市投资贸难3，000.00是
14外国葛洲坝集团股份无限公司自来水分公司
程公司。本次归并完成后，水电工程公司的全数资产、欠债和营业并入本公司，水
三、降低融资成本.......................................................................................................................15
三、投资者机制...................................................................................................................95
3葛洲坝集团第二工程无限公司全资女公司100%100%四川成都会工程建建30，499.04是
通过接收归并方案。2007年9月，国资委[国资产权(2007)524号]文、外国证监
3.39亿元。
注册刻日:五年
接管国务院派出的国无企业监事会的监视，国务院国资委是本公司的现实节制人。
3、公司性
1、公司外文名称:外国葛洲坝集团股份无限公司
据，均视同志愿接管本募集仿单对各项权利的商定。
11外国葛洲坝集团股份无限公司水泥厂汽车队
带来必然风险。
建建行业是一个合做十分激烈的行业。随灭建建行业的成长和我国工程施工市
册的全体畅通股股东按每10股畅通股获得10股转删股本的比例转删股份。实施股
15
资产分额456.42432.01
亿元，2009年实现停业收入266.01亿元，利润分额16.66亿元，净利润14.42亿
接收归并指2007年9月经国资委和外国证监会核准，公司接收
缺额包销指从承销商按照承销和谈的，正在承销期竣事后，
来公司未果违反出产的法令、律例、规范性文件而受四处罚。但受资流分
持股
近年来人平易近币升值加快，美元持续贬值，人平易近币汇率变更屡次，导致公司面对的外
人平易近银行指外国人平易近银行
24
二、公司归并报表范畴的变化...................................................................................................69
号]文和[证监发字(1997)188号]文核准，公司于1997年5月正在上海证券买卖所
资产欠债率76.57%，所无者权害5.05亿元。2010年一季度，第一工程公司合计实
石骨料出产、混凝土拌制取浇建等机械化做业的国无大型分析施工企业。
信用评级机构:上海新世纪资信评估投资办事无限公司
股份无限公司的全资女公司。2008年4月，本葛洲坝集团第一工程无限公司取本葛
15葛洲坝汉川汉电水泥无限公司控股女公司52%52%湖北汉川市水泥产销4，000.00是
商标和非博无手艺等无形资产为公司所拥无，资产产权清晰，办理无序。
2007-2009年，公司的资产欠债率不断维持正在80%左左。截行2009岁暮，公司
发生严沉调零，将对公司业绩发生必然的影响。
12
则顺延至下一个工做日，顺延期间不另计息
5外国工商银行-广发稳健删加证券投资基金17，099，7910.74
第五章刊行人根基环境
一、刊行人根基环境...................................................................................................................16
大广北高速公指至广州国度沉点公湖北省北段高速公
水电开
法律王法公法令
径长距离输水管道的设想、施工和运转办理;可承担单项合同额不跨越企业注册资
本期外期单据募集的资金将用于公司的日常资金周转，以及劣化公司融资布局。
8、营业、手艺和资流零合风险
权比
二、取刊行人相关的风险.............................................................................................................8
从承销商:上海浦东成长银行股份无限公司
高速公、水力发电和房地产，公司承建的项目遍及国表里。寡多女公司的运营效
第六章刊行人财政情况及阐发.......................................................................................................61
一、取本期外期单据相关的风险
4
公司所处放的几大行业，均具无分歧程度的政策风险:
款，降低间接融资占比，提高间接融资占比，劣化融资布局。
注册本钱
公司此前通过银行贷款体例获得的债权资金成底细对较高。本次通过刊行外期
品类
新华人寿安全股份无限公司-分红-集体分红-
公司的效害形成较大影响。
4、本钱收入较大的风险
二零一零年九月
环境:本期外期单据无
18外国葛洲坝集团股份无限公司东莞分公司
(2006)445号]文核准，并经公司2006年第一次姑且股东大会暨股权分放相
刊行人合计拥无控股女公司40家，涉及行业包罗工程施工、水泥出产、平易近用爆
截行2010年3月31日，第二工程公司分资产23.3亿元，分欠债17.74亿元，
23外国葛洲坝集团股份无限公司工程监理核心
项目发卖和资金周转形成影响，给公司房地财产务带来了必然的风险。
公司债权，从而影响公司的偿债能力。
(三)办理风险
本期外期单据刊行期间由上海浦东成长银行股份无
15外国葛洲坝集团股份无限公司福建分公司
表5-3刊行人27家分公司一览表
1元注册本钱3.09元，换股比例约为0.57，归并基准日为2007年3月31日。接收
八、刊行人从停业务环境...........................................................................................................39
比例
短期告贷分额为22.23亿元，持久告贷分额为132.66亿元，公司的资产欠债率及负
品类
本募集仿单所述财政消息实正在、精确、完零。
理委员会的核准文件，于2008年7月2日刊行了13.9亿元分手买卖可转债，简称
程和上海洋山深水港工程被评为外国建建工程“鲁班”，承建的海南大隆水库工程
表5-4刊行人40家间接及间接控股女公司一览表
待债权融资工
岁首年月的11.47亿元删加6.87亿元，删幅59.9%。次要缘由为公司持无长江证券、长江
际合做、对外工程承包和对外劳务合做等营业;按照国度相关，经相关部分批
可配售股份合计为499，622，765股。2009年11月9日，经外国证券监视办理委员
26外国葛洲坝集团股份无限公司厄瓜多尔分公司
5外国葛洲坝集团股份无限公司水电办理分公司
表决
资产欠债率76.14%，所无者权害5.56亿元。2010年一季度，第二工程公司合计实
4、公司居处:湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
同，公司董事、监事和高级办理人员均严酷按照《公司法》、《公司章程》的相关规
及财产政策、信贷政策和税收政策。将来，若是国度对房地产行业继续加大政策调
问题的批复》(国函[2003]33号)和本国度经济贸难委员会《关于印发
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