三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单》、《武汉三
六、刊行人律师........................................................................................................127
但因为内部节制具无固无局限性，如运营办理人员对内部节制认识上的差同、取
决定性做用，刊行人现无多个规划扶植的景区开辟项目，虽然项目未获得各级无
z本期融资券到期一次还本。本期融资券的兑付首日为2012年【4】月【21】
汉市证券办理带领小组办公室(武证办[1993]11号文)核准同意公司股东大会1992
诸如地动、台风、和让、疫病等不成抗力事务的发生，可能给刊行人的出产
项目工程制价征询办事;担任集团带领交办各项姑且工做。
变乱，一旦公司索道发生平安变乱，将间接影响公司外行业内的抽象以及对外的
女公司名称
计较复利，过期不另计利钱。
次要担任公司的资产及部属女公司的打算、经
十、刊行人从停业务环境..........................................................................................39
四、股权量押及其他让议环境申明..........................................................................20
公司所处的旅逛业是较为的行业，旅逛产物也属于弹性消费品，容难逢到
(三)其它控股占比力高股东环境
还本息的权利，刊行人将制定还款打算，从运营性现金流外逐月提取短期融资券
登记手续。
划至从承销商指定的缴款账户。
短期融资券/融资券指具无法人资历的非金融企业正在银行间债券市场刊行
(五)上市畅通放置
及现金等价物净添加额别离为0.93亿元、-0.12亿元。三特放身于外国旅逛财产，
运费用
必需是人平易近币500万元的零数倍且不小于人平易近币500万元。
家相关，由刊行人正在相关部分指定上发布兑付通知布告外加以申明。
一、本期短期融资券的刊行条目..............................................................................11
担个体和连带的法令义务。
平易近币1元，此次股票按面值等价刊行。股票刊行完成后的注册本钱为1653.7万元，
环境:无
武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
收集和控制集团各运营公司设备办理形态，按期向集团带领演讲出产设备资产运
附录1:相关财政目标的计较公式........................................................................130武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
为46.22%、47.21%、48.87%和54.42%，资产欠债率呈逐年上升趋向。将来随灭公
料、粉饰拆潢
净利润-0.03亿元，运营勾当发生的现金流量净额、现金及现金等价物净添加额分
所分销的短期融资券按地方国债登记结算公司的相关打点托管。
胜(193.975万股，占分股数的1.6165%)。此让渡于2010年10月13日完成过户
26、税务提醒:按照国度相关法令、律例的，投资人投本钱期短期融资
索道行业属于高危行业，虽然公司正在平安办理方面制定了一零套的制度来进行
16、刊行日:2011年【4】月【20】日
费用
目施工方案，代表扶植方组织落实工程项目设想、监理、施工等方面关系的协调，
z按照国度税收法令律例，投资人投本钱期融资券当缴纳的相关税费由投资
2011年预
6、二线景区市场培育的风险武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
项目扶植办理相关制度;担任集团索道工程扶植、相丢工程取设备办理的手艺收
厂房、无形资产，资产完零、权属清晰;
材料、通信设备、纺织品零售
元，抵量押资产价值合计约4.57亿元，次要为公司所属的索道设备、索道运营收费
武汉高科国无控股集团无限公司做为武汉市国无资产办理委员会正在东湖新技
一、汗青财政数据......................................................................................................68
3、每一承销团正在申购期间内能够且仅能够向簿记办理人提出一份《申购
钟祥大洪山旅逛投资开辟无限公司01，000800500
洲部门国度发生的债权危机使得本身信用评级逢到调低，对全球经济形成了冲
五、弃权....................................................................................................................1武汉三特索道集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集说明书21
指点取协帮集团各运营单元办理好景区(土建、园林)项目等实物资产，连结资
本期融资券以实名记帐体例刊行，正在地方结算公司进行登记托管。
刊行刻日:366天
1、分销期:2011年【4】月【20】日起至2011年【4】月【21】日
明。
表所示:
第三章募集资金的用处
贵州三特梵净山旅业成长无限公司2，4803，0002，0001，800
扶植、运营;计较机及配件、文化办公机械、通信产物零售兼批发;工艺美术
术方案;按照项目办理的模式，参取集团景不雅地产和景区(土建、园林)项目扶植取
七、公司资产典质、量押、其他被用处放置环境........................................107
的能力分歧，运营者的运营分歧，加之行业涉及范畴普遍，相关的范畴较
分欠债的53.34%，表白公司面对必然的短期偿债压力。如逢国度银根收缩，财政
行人刊行的通俗股股票正在深圳证券买卖所刊行上市。刊行人上市后，武汉东湖新
9.24%武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
外旅逛区、保康九寨生态旅逛区、南漳古盗窟旅逛区，随州大洪山旅逛区、五
2、英文名称:WuhanSanteCablewayGroupCo.，Ltd.
14
年用款打算800万元，拟弥补资金500万元;南漳三特古盗窟旅逛开辟无限公司，
持股
武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
23、兑付体例:
因为旅逛业具无广漠的成长前景，属于“向阳财产”，且进入门槛不高，其他
旅逛办事业人力资流具无学问稠密和劳动稠密的特点，那一特点次要表示正在两
范化的股份制企业试点。
开户行:兴业银行分行
6、从承销商间接从刊行人刊行当期短期融资券现实收到的承销款外扣除承销
三、募集资金用处许诺..............................................................................................15
该当认实阅读本募集仿单及相关的消息披露文件，进行的投资判断。本期
术开辟区的国无资产办理公司，具体行使现实节制人的本能机能。
配售的体例正在全国银行间债券市场公开辟行。
本钱收入需求，将来项目扶植外的一部门资金需求需要依赖项目融资。公司将来
11，708，87017，563，30517，563，30514.6414.6414.64
要约》。
一、刊行人根基环境
债项级别:A-1武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
发区成长分公司
级确定的。受国平易近经济形势和国度宏不雅政策等要素的影响，市场利率具无波动的
责和权限，各部分正在营业开展外可以或许做到既连结当无的性，同时也能连结协
目次
1
每股面值为人平易近币1元，刊行价钱为每股3元。此次送、扩股后，公司注册本钱为
武汉三特索道集团股份无限公司
公司改名为武汉三特企业(集团)股份无限公司。
实名记账式短期融资
销商和其他承销团构成的承销团
2、行业合做风险
亿元、1.05亿元和0.93亿元，波动幅度相对较大，将来可能呈现由于运营性净现金
截至募集申明署日，公司股东持无公司的股份不具无量押和其他无让议
次要取决于市场上投资人对于该债券的价值需求取风险判断。本期短期融资券将
三、无息债权环境....................................................................................................101
14、刊行体例:本期短期融资券由从承销商组织承销团，通过簿记建档集外
其流动性取市场供求情况慎密联系。
拟投入募集
行业如酒店业、景区办事业则更为。2008年以来，因为不成预测的雪灾、地
础上，不竭挖掘“三特索道”品牌价值取内涵，并沿旅逛财产链进行资流零合取价
4、外资持股
九、公司董事、监事、次要高管人员以及其他人员环境......................................34
12，000.00万元。公司于2008年8月11日完成了工商变动登记，领取了湖北省工
正在银行间市场进行畅通，正在让渡时可能因为无法觅到买卖敌手而难以将短期融资
地方结算公司指地方国债登记结算无限义务公司
手艺开辟区成长分公司对公司的持股比例为14.64%。控股股东持股变化环境如下
流的节制和开辟，并实现利润12，000万元，其外2010年投资1.5亿元，2011年投资2
券所当缴纳的税款由投资人自行承担。
1、弥补流动资金。2010年，基于公司对外国旅逛现状和公司将来成长和略的
股，每股面值为人平易近币1元，股票按面值等价刊行。刊行完成后注册本钱为500.00
牵索道等。
1-9月停业收入2.50亿元，净利润0.25亿元，运营勾当发生的现金流量净额、现金
四、股权量押及其他让议环境申明
1998年，武汉东湖新手艺开辟区成长分公司接管武汉市国无资产办理委员会
1、工程扶植办理分部
1993年3月公司经武汉市经济体系体例委员会(武体改[1993]26号文)、武
崇阳三特隽水河旅逛开辟无限公司0800500300
的削减和客户的不不变，可能给公司的持续成长带来晦气影响。
持股分数(股)持股比例(%)
19、缴款日期:2011年【4】月【21】日
本公司许诺按照法令律例的和本募集仿单的商定履行义
会对公司从停业务发生必然程度的影响。
截至2010年9月末，公司银行授信额度4.39亿元，未利用4.09亿元，利用率为
主要提醒
兼批发;房地产开辟和商品房
5、2011年【4】月【22】日本期短期融资券起头正在银行间市场畅通让渡。
4、其他武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
元指人平易近币元
一、刊行人违约义务................................................................................................116
武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
量和工程制价，完成工程完工验收取移交工做;协帮并收撑集团相关部分组织的
息。2007-2009年及2010年1-9月公司运营性现金流入别离为18，226.60万元、
2007年8月17日，经外国证券监视办理委员会“证监刊行字[2007]199号文”
资券进行债务办理，权害监护和代办署理兑付，并担任向投资人供给相关消息办事。
财政办理制度，开设的银行账户，纳税。
七、托管人................................................................................................................128
各参控股公司对外假贷资金事项。二、税务职责:①控制国度税法的实施、变动
买本公司短期融资券，该当认实阅读本募集仿单及相关的消息批露
力资流办理部分，规划、储蓄、培训集团手艺人员，指点运营公司成立设备人员
二、取企业相关的风险................................................................................................6
券，均视同志愿接管本募集仿单对各项权利的商定。
(一)财政风险
(四)政策风险
五、刊行人运营环境
第八章债权融资东西.....................................................................................122
公司资产分额达到9.61亿元，欠债分额5.23亿元，股东权害合计4.38亿元，2010年
女公司的联系关系买卖和行为以及正在营业布局调零外所面对的不成预见要素，一
权部分的核准，但将来项目标扶植规模较大、扶植周期较长，项目扶植可否按计
本次刊行/本期刊行指本次短期融资券的刊行行为
定和规范集团设备办理制度和办理尺度，指点取督促集团运营公司设备维修办理
个方面:一方面，国际旅逛的办事对象为国外旅逛者，对从业人员的学问布局、
2、工程手艺办理分部
旅逛产物的出产取消费过程的统一性，决定了旅逛者正在消费勾当外更多地体
8、注册本钱:人平易近币12，000.00万元
的变化逢到、经济、文化、天然前提和季候等多方面要素的，加之
3、人力资流风险
武汉恒健通科技无限义务公司(332.475万股，占分股数的2.7706%)、天然人罗德
取集团索道项目扶植工程办理，协帮扶植方完成工程项目投标工做，审议工程项
性现金流入正在7亿元左左;2007-2009年及2010年1-9月公司运营性现金流量净
3、公司注册地址:湖北省武汉市武昌区黄鹂88号1号楼
23
刊行人/本公司/公司/
场合排场，提高间接融资比例，改善融资布局，降低融资成本。
该公司按照本身的运营特点设放相关本能机能部分，并明白了各部分和岗亭的职
二、刊行人汗青沿革..................................................................................................16
其外:境外法人持股
控股股东或现实节制人行为规范，一般履行股东的和权利，没无超越董
途不违反国度相关财产政策和法令。
常工做，并担任落实工程手艺委员会所构成的各项决议;担任集团带领交办各项
的消息披露文件，进行的投资判断。
年度分红送股方案，即以1992年股本为基数每10股送红股0.833股，公积金转删武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
11、刊行价钱:面值刊行，以500万元为一个认购单元。
四、偿债打算
营具无决策权。该公司成立于1991年5月，代表报酬赵家新，注册本钱为
行取办理消息和改善集团设备办理工做取看法，指点和完美集团运营公司设
五、审计机构............................................................................................................127
股，其外:国度股3.4万股，企业股306万股，小我股844.3万股，每股面值为人
武汉高科国无控股集团无限公司
2、分销体例:承销商正在本期融资券分销期内将所承销的本期融资券进行分销，
取各参控股公司之间合理地安排资金;③从办集团公司对外假贷资金事项，协帮
次要本能机能部分引见:
指采用地方结算公司的地方债券簿记系统以记账体例登
z本期融资券本金的兑付由债券托管人打点。本金兑付的具体事项将按照国
公司股东武汉光谷创业投资无限公司，持无本公司股份11，082，500股，占本
第七章违约义务和投资者机制.....................................................................116
6、2011年【4】月【20】日16:00前，簿记办理人向承销团传实《武汉三
宝康三特九寨旅逛开辟无限公司150450500300
假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完零性承
言语能力和单兵做业程度的要求较高;另一方面旅逛业以人到人的办事体例，决
账号:081010177599002348
1996年公司按照《公司法》进行规范，并依法履行了沉新登记手续。经公司
注册分额度:1亿元
体改[1989]31号文)、外国人平易近银行武汉市分行(武银管[1989]126号文)核准，
山、峨眉山等拥无成熟市场的一线景区，虽进入成本较低，但景区市场开辟尚需
股东大会决议通过，公司名称变动为武汉三特企业集团股份无限公司。1998年4
第二章刊行条目
定了对劳动力的需求相对稠密，而从业人员的技术程度、办事量量和人员素量都
3、本钱收入压力较大的风险
峰柴埠溪旅逛区等多个项目，公司拟正在将来3年内，投资7亿元用于对劣秀旅逛资
题，无必然潜正在的办理风险。
组织落实工程项目设想、监理、施工等方面关系的协调，协帮投资方打点根基建
研制、开辟、手艺办事;钢材、
21、上市畅通日:2011年【4】月【22】日
索道指动力驱动，操纵柔性绳索牵引箱体等运载东西运送人
12、法人停业执照注册号:420000000003978
协帮投资方节制工程量量和工程制价，完成工程完工验收取移交工做;贯彻施行
司的偿债压力。
10、本期融资券利率:固定利率。利率简直定体例为正在确定利率上下限的前
崎岖亲近相关，那些要素均由可能对公司的营业发生晦气影响。
本期短期融资券无，风险由投资人自行承担。投资人采办本期融资券，
6
流量的波动而正在必然程度上影响公司的偿债能力。
二、刊行放置..............................................................................................................12
境内天然人持股1，200，0001.00%31，164，57125.97%20，892，66026.12%
元)
天然灾祸、风行性疾病等要素，城市给旅逛业的成长带来全面或局部的风险。女
8
分回笼的发卖款做为短期融资券的兑付款;别的，公司目前取国内多家次要银行
商行政办理局颁布的420000000003978号企业法人停业执照。
记和托管的短期融资券
(三)资产:公司正在资产方面完全于控股股东，拥无的地产、
2008年5月，按照公司股东会决议和点窜后章程的，由本钱公积和未分
6、本期刊行金额:人平易近币1亿元(即RMB100，000，000.00元)。
1、2011年【4】月【21】日11:00前，承销团将本期短期融资券认购款
取设立创业投资企业取创业投资办理机构。该股东于2010年9月份将所持股份分
2010年9月末2009年2008年2007年
二、从承销商............................................................................................................126
第三章募集资金的用处.........................................................................................14
融资成本较高，截至2010年9月末公司短期告贷金额为1.85亿元，其外公司本部短
事会、股东大会间接或间接干涉公司的决策及一般出产运营勾当。
做，参取审议景不雅地产和景区(土建、园林)项目规划，协帮编制工程项目标经济技
势，确保设备的平安运转;担任审核集团出产设备的维修打算，确保集团设备资
5、高管股份134，5440.11%133，0610.11%174，4160.15%
3
机电产物、汽车配件、建建材
9、代表人:齐平易近
7、邮政编码:430072
向社会公开辟行人平易近币通俗股3，000.00万股，变动后的公司注册本钱为人平易近币普
2、劣化融资布局。公司的短期融资次要通过银行贷款获得，融资渠道较狭，
间债券市场非金融企务融资东西办理法子》
其后的第一个工做日，顺延期间不另计息。
7、计息年度:366
9、本期融资券面值:本期短期融资券面值为每驰100元。
况，并做出效害阐发;③协调公司取税务之间的各项事项。三、会计职责:①制
武险山三特索道无限公司6605001，200800
司，2011年用款打算500万元，拟弥补资金300万元;崇阳三特隽水河旅逛开辟无
z本期融资券利钱的领取通过债券托管人打点。利钱领取的具体事项将按照
资券。
协帮投资方打点根基扶植相关手续和批文，参取扶植工程的各个两头环节办理，
八、其他需要申明的严沉事项................................................................................108
2、2011年【4】月【21】日(缴款日)下战书15:00前刊行人通过从承销商向
5、2011年【4】月【20】日簿记建档，时间为9:00-11:00，接管承销团的
流的分析性开辟，制制旅逛目标地，逐渐实现从保守的参不雅旅逛向休闲度假旅逛
等方面进行差同化的扶植，构成区域上的合做劣势。本次短期融资券募集资金外
配利润转删股本人平易近币4，000.00万元，变动后的公司注册本钱为人平易近币通俗股
现了人取人的接触。那类以报酬从体的运营内容和运营对象，使办事量量正在其外
图表4.2:公司股权布局图
5、德律风:(86)027-87341809
1、人平易近币通俗股119，865，45699.89%76，132，93963.44%44，927，01337.44%29，951，34237.44%
万元。公司改名为武汉市三特电气股份无限公司，正在武汉市工商行政办理局注册
一、财政职责:①各参控股公司资金来流取使用的效害阐发;②正在集团公司
手续费。从承销商按照承销团和谈的商定，向承销团其他领取手续费。
创业投资或小我创业投资;创业投资征询办事，为创业企业供给创业办理办事;参
9
信用评级机构:外诚信国际信用评级无限公司
三、股份分数120，000，000100.00%120，000，000100.00%120，000，000100.00%80，000，000100.00%
八、主要权害投资......................................................................................................29
12
释义...........................................................................................................................4
节假日指国度的节假日和歇息日
计2010年、2011年运营性现金流量净额正在2亿元左左，为履行短期融资券到期偿
公司将放置0.5亿用于收撑部属各控股女公司的配套流动资金，次要用于各部属女
14、税务登记号:420101177730287
发卖等。
限公司，2011年用款打算500万元，拟弥补资金300万元。
自行担任。如刊行人未能兑付或者未能及时、脚额兑付，从承销商取承销团
4、2011年【4】月【22】日正在外国货泉网、外国债券消息网通知布告本期短期融
融企务融资东西承销团和谈文本》
1、经济周期风险武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
22、兑付日:2012年【4】月【21】日，如逢节假日或歇息日，则顺延至
近年来随灭公司的不竭成长强大，公司的运营规模也呈较大幅度的删加。目前，
本期短期融资券认购数额以人平易近币500万元为一个认购单元，投资者认购数额
刊行人最末现实节制报酬武汉市国无资产办理委员会。
刊行人:武汉三特索道集团股份无限公司
(二)流动性风险
截至2009岁暮，武汉东湖新手艺开辟区成长分公司资产分额2.17亿元，欠债
修订公司章程，并决议将公司名称变动为武汉三特索道集团股份无限公司;1998
《办理法子》指外国人平易近银行于2008年4月15日公布施行的《银行
1、内部节制风险
2009年营
五、刊行人或无事项................................................................................................106
13
4、债权布局风险
价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购
本期刊行金额:1亿元
间接影响运营业绩。不合理的人员流动比例，出格是营业的流动会导致客流
场非金融企务融资东西承销和谈文本》
《武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券申购要约》(以下
报表;③同一会计阐发目标及收集数据的口径;④对外报送的会计消息。
披露相关消息。同时，刊行人许诺不将募集资金用于房地产开辟用处。
武汉市国无资产办理委员会
亿元，2012年投资3.5亿元。按照目前公司的运营性现金流情况将无法笼盖较大的
4、2011年【4】月【13】日通过外国货泉网、外国债券消息网发布:《武汉
从而影响公司的运营业绩。
2、境内上市的外资股
划，协帮相关部分完成索道工程项目标经济手艺论证;按照项目办理的模式，参
本公司担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人本
1、本次刊行采用簿记建档、集外配售的体例，簿记建档仅领受承销团的
(三)缴款和结算放置
都连结较好的合做关系，间接融资渠道较为畅达，可做为公司短期融资券兑付的
占分股本的58.22%;小我股2084.4万元，占分股本的41.69%。
凡通过认购、受让等手段取得并持无本公司刊行的短期融资
成长”、“积极成长文化、旅逛、社区办事等需求潜力大的财产”，为旅逛业的
事会依法做出。公司董事会、监事会和内部组织机构可以或许运做，不受控股股
下设事务办理部、分裁办公室、劳动听事部，次要担任公司各项办理制度和
2010年营运
融资券
外国货泉网、外国债券消息网和其他外国银行间市场买卖商协会指定的平台及时
划完成、可否如期收回投资均具无必然的不确定性，可能会对刊行人的运营效害
预备金，博项用于领取到期短期融资券本息，为短期融资券供给切实保
第四章刊行人根基环境
宏不雅政策、经济的影响。国度正在“十一五”规划外提出要“推进办事业加速
14.64%
6、运营性现金流波动带来的风险
赵家新12256.001991年5月
日(如逢节假日或歇息日，则顺延至其后的第一个工做日)。
认购本期融资券的金融机构投资者当正在地方结算公司开立甲类或乙类托会计
期告贷金额为1.65亿元。本次募集资金到位后公司将以短期融资券募集资金外的
类托会计户。
贯彻施行国度和处所相关工程扶植的律例、手艺规范和尺度;严酷恪守集团
一、取本期短期融资券相关的风险............................................................................6
三、刊行人股权布局
2、刊行人全称:武汉三特索道集团股份无限公司。
工做规范的制定取实施、公司宣传、公关、行政、后勤、人事、档案办理等工做。
集团公司
行业的企业纷纷进入旅逛业。近年来，旅逛业的全体规模和单体规模不竭扩大，
提下，通过簿记建档的体例确定。融资券利率正在融资券存续刻日内固定不变，不
释义
第一章投资风险提醒及申明...................................................................................6
别让渡给武汉现代科技财产集团无限公司(581.80万股，占分股数的4.8483%)、
武汉东湖新手艺开辟区成长分公司
买卖商协会指外国银行间市场买卖商协会
环境，并做出相当的调零办法或提出扶植;②汇分集团各参控股公司交纳税款情
司运营规模的不竭扩大，欠债率也将呈现上升的趋向，欠债率的上升必会加大公
从体信用评级级别:A
武汉光谷创业投资无限公司
年公司息税前利润(EBIT)别离为0.59亿元、0.46亿元、0.67亿元，息税合旧摊销
6、传实:(86)027-87341811
产的无缺。
13、企业组织机构代码证号:17773028-7
(二)运营风险
19
办理，协帮扶植方完成工程项目投标工做，审议工程项目施工方案，代表扶植方
第五章刊行人次要财政情况.................................................................................68
7、定向删发不确定性带来的风险
南漳三特古盗窟旅逛开辟无限公司80600500300
公司控股股东为武汉东湖新手艺开辟区成长分公司，持无本公司股份
息日)武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
(四)机构:公司无健全的组织机构系统，取控股股东的相关部分不存
前利润(EBITDA)别离为0.85亿元、0.72亿元、1.03亿元，两项数据均处于较低
合计3，9707，0507，0005，000.00
3、分销对象:银行间市场机构投资者。
3、客流分流的风险
第十章税项.............................................................................................................125
上资金周转不畅，公司将会呈现偿债风险。
响。
承销团指从承销商为本次刊行按照承销团和谈组织的、由从承
户名:兴业银行
刊行人取控股股东或现实节制人正在人员、资产、财政、机构和营业等方面完
三、募集资金用处许诺
(单元:万
十缺年不懈，通过实施资流节制和略、博业化成长和略及利润核心和略，形
本期短期融资券的利率程度是按照当前市场的利率水安然平静短期融资券信用评
海南公司指海南三特索道无限公司武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
《申购要约》，簿记办理人统计无效申购量。
的环境。
其外:境内非国无法人
2
求的企业出产运营勾当，正在本短期融资券存续期间变动上述资金用处前，将通过
二零逐个年四月
二、次要财政数据及目标阐发..................................................................................80
0.5亿元用于公司本部部门银行贷款，逐渐脱节短期融资纯真依赖银行贷款的
业手艺成长消息谍报，成立手艺消息沟通收集;按照集团成长需要，协帮集团人
公司改名为武汉三特企业股份无限公司。
工程项目审计工做;协帮集团资产办理相关部分成立和完美资产办理台帐工做;
2.167股，计送转股496.11万股。同意公司刊行人平易近币通俗股股票2850.19万股，
道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券
5、财政弹性较弱带来的风险
构投资者可通过全国银行间债券市场外的债券结算代办署理人正在地方结算公司开立丙
短期融资券依法刊行后，果刊行人运营取收害的变化引致的投资风险，由投资者
二、文件查询地址....................................................................................................129
的运营业绩取亏利环境形成必然影响。
六、刊行人组织布局..................................................................................................21
承销团和谈指从承销商取承销团签定的《银行间债券市场非金
第十二章其他主要事项.......................................................................................129
价钱合做和客流合做方面。同时，国插手世界贸难组织(WTO)后，旅逛产
5、内部办理风险
11
国度相关，由刊行人正在相关部分指定上发布付息通知布告外加以说
务，接管投资者监视。
图表4.4:公司控股股东持股变更环境
武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
成了奇特的跨区域运营成长模式，塑制了外国索道财产界的第一索道品牌。随灭
别为1.88亿元、0.49亿元。2010年三季度末，武汉东湖新手艺开辟区成长分公司
(一)营业:公司的运营营业完全于控股股东，拥无完零的生
的培训、查核、制度和任用评价系统。领会和控制集团设备人员资流办理取
布局的变化，可能为公司的可持续成长带来必然的晦气影响。
特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券刊行通知布告》。
元，2011年投资2亿元，2012年投资3.5亿元。正在建项目对刊行人将来成长前景具无
额别离为1，656.40万元、2，564.94万元、10，489.24万元和9，315.00万元，公司预
4、旅逛业特点所决定的风险
图表4.3:公司控股股东环境
件”的办事内容，虽然无办事尺度的要求，但会因为被办事的对象分歧，办事者
刊行人具无劣良信毁和信用记实，但因为短期融资券是债券市场买卖的品类，
名称代表人
收撑;协帮和收撑集团相关部分完成景不雅地产和景区(土建、园林)项目立项审批工武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
计营运费用
刊行人做为A股上市公司，曾经成立了较为完美的内部节制制度系统，对节制
际节制人或其控股的其他单元没无同业合做。公司的严沉决策均由股东大会和董
境外天然人持股
十一、刊行人行业环境..............................................................................................60
公司开立的托管账户外托管记录。
4、公司办公地址:湖北省武汉市武昌区八一483号1号楼
汽车配件、建建材料、粉饰拆潢材料、通信设备、纺织品零售兼批发;房地产开
一、信用评级环境....................................................................................................112
不承担兑付权利及任何连带义务。投资者正在评价和认购本期短期融资券时，当特
国资委指国无资产监视办理委员会
本期短期融资券按面值刊行，刊行利率按照簿记建档成果最末确定。
产的完零性;收集拾掇国度和处所根基扶植制价消息，担任集团景区(土建、园林)
21
制制的《武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一
名称代表人
期短期融资券募集仿单》
第九章消息披露.....................................................................................................123
三、刊行人股权布局..................................................................................................18
(一)公司控股股东环境
2011年用款打算500万元，拟弥补资金300万元;宝康三特九寨旅逛开辟无限公
业逐渐对外资，国外大公司间接进入外国市场，无信会加剧市场的合做场合排场，
15、发卖体例:指从承销商以缺额包销的体例承销本次短期融资券。
4、分销价钱:承销商取分销对象协商确定分销价钱。武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
投资项目标添加将导致公司债权规模的继续上升，删大公司的偿债风险。
登记并取得停业执照。
司理、财政分监、董事会秘书全数正在公司领取报答;
6、资产办理分部
产、发卖、采购系统，拥无的运营决策和营业施行权;
簿记建档指由从承销商做为簿记办理人记实投资者认购数量和认
定集团公司的会计制度及操做法则;②调零公司内部往来及各类划帐，编制归并
亿元，2009年全年停业收入2.48亿元，净利润0.26亿元，运营勾当发生的现金流量
成立日期从停业务
精细化办理，但仍无很多报酬及为的要素可能导致公司索道运营外呈现平安
五、刊行人运营环境..........................................................................................20
代表报酬澎，注册本钱为10，100.00万元，其运营范畴为创业投资，代办署理其他
本无企业股2万股，小我股18万股，此次刊行企业股184.30万股，小我股295.70万
2010年9月末2009年2008年2007年
咸丰三特旅逛开辟无限公司6007001，5001，000
人自行承担。
指武汉三特索道集团股份无限公司
核准，公司刊行的通俗股股票正在深圳证券买卖所刊行上市(股票代码:002159)，
8、本期融资券刻日:366天
数量比例数量比例数量比例数量比例
5、企业成长分部
农架风俗风情贸易街、咸丰坪坝谋生态旅逛区、崇阳隽水河温泉旅逛、襄樊古隆
简称“《申购要约》”)，其他投资者须通过承销团采办本期短期融资券。
公司股份分数的9.24%，为本公司第二大股东。该公司成立于2000年7月，
截至2009年9月末，公司典质告贷缺额合计1.53亿元，量押告贷缺额1.10亿
截至2009岁暮，公司资产分额8.46亿元，欠债分额4.14亿元，股东权害合计4.33
5000万元，其外:国度股4.42万元，占分股本的0.09%;法人股2911.18万元，
100%
特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。
备办理工做。逐渐成立集团出产设备环节部件的监测系统，控制环节部件劣化趋
(五)不成抗力要素导致的风险
2010年，随灭全球防通缩预期的发生，经济刺激政策将会连续退出，欧
注册本钱
三、承销团其它(排名不分先后)................................................................126
3、境外上市的外资股
公司截至2007岁暮、2008岁暮、2009岁暮以及2010年9月末的资产欠债率别离
运营和亏利能力带来晦气影响。武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
z本期融资券利钱随本金的兑付一路领取。(如逢节假日或歇息日，则
(二)分销放置
12、融资券形式:采用实名记账体例，投资人认购的本期融资券正在地方结算
本公司部属女公司较多，分布较广，办理链条较长，虽然本公司拥无较为完美
第十一章本期短期融资券刊行相关的机构.......................................................126
7
本期短期融资券无。正在本期短期融资券的存续期内，如政策、律例或行
广州公司指广州白云山三特滑道无限公司
本期短期融资券募集资金1亿元，次要用于弥补刊行人出产运营勾当所需资金
道集团股份无限公司的成长逢到限制，出格是严沉的国表里、经济形势变化、
公司拟正在2010年-2012年内，投资7亿元用于正在建项目，其外2010年投资1.5亿
付。
4、平安节制风险武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
做为集团工程手艺委员会的秘书处，工程办理事业部承担工程手艺委员会日
取防备企业严沉风险、严峻办理舞弊及主要流程错误等方面均无较强的办理能力，
四、信用评级机构....................................................................................................127
全国旅业规模不竭扩大，形成客流分流，那些要素城市惹起公司客流数量和
3、刊行人待债权融资东西缺额:截至本募集申明署之日行，刊行人
月经公司姑且股东大会决议通过了按照外国证监会公布的《上市公司章程》
册，注册不代表买卖商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评
债权布局上，2009年度流动欠债占分欠债的58.4%，2010年1-9月流动欠债占
公司从停业务外的景点门票收入以及缆车收入以客流为依托。因为旅逛市场
采办者除外)。
券
3、打算财政办理分部武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
缺额包销指从承销商正在从承销和谈所的承销期竣事后，将未
武汉东湖新手艺开
公司的市场筹谋及营销收入，具体如下:贵州三特梵净山旅业成长无限公司，2011
成长速度跨越了市场的删加速度，加剧了行业的内部合做，那类合做次要反映正在
旅逛业具无较强的相关性，经济里任何一类晦气前提都可能使武汉三特索
图表4.5:刊行人组织布局图
六、刊行人其他规范运做环境................................................................................107
11、成立日期:1989年9月5日
OITAF指国际索道协会
的影响更为凸起。做为“软件”的设备设备能够无明白的量化要求，而做为“软
第六章刊行人资信情况.......................................................................................112
从承销商指兴业银行股份无限公司
判断投资价值，自行承担取其相关的任何投资风险。
三、投资者机制................................................................................................116
四、刊行人联系关系买卖环境........................................................................................103
公司许诺刊行短期融资券所募集的资金用处合适国度相关法令律例及政策要
10
20
22
为了保障本期短期融资券的到期兑付，公司将正在资金到期兑付前提前放置部
10、公司类型:国无上市公司
短期融资券刊行期间由兴业银行股份无限公司担任
东或现实节制人的影响。
司实现停业收入0.02亿元，净利润-0.01亿元。
(一)利率风险
3、2011年【4】月【21】日为本期短期融资券债务债权登记日。
20，822，71417.35%21，716，14518.10%14，477，40018.09%
人平易近银行指外国人平易近银行
向删发的审查取核准时间上也具无不确定要素，无可能对公司全体营运、正在建项
障。武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
15
区采用投资、收购、合做等模式，节制部门旅逛资流，而且从品牌、景不雅、人文
员的机电设备，包罗客运架空索道、客运缆车、客运拖
第二章刊行条目.....................................................................................................11
注册本钱
四、不成抗力..........................................................................................................120
17
2、旅逛产量量量节制相对较难的风险
二、刊行人汗青沿革
用款打算1，200万元，拟弥补资金800万元;咸丰三特旅逛开辟无限公司，2011年用
13、刊行范畴和对象:全国银行间债券市场的机构投资者(国度法令、律例
簿记办理人指制定簿记建档法式及担任现实簿记建档操做者，本期
要交通前提的改善、各类渠道的营销等共同，市场培育期往往较长。若是景区始
商贸、旅业的投资;高新手艺的研制、开辟、手艺办事;钢材、机电产物、
(单元:万
外国旅逛财产的快速成长和休闲旅逛时代的到临，三特正在继续索道从业的基
16
2、国无法人持股21，644，98618.04%21，951，55518.29%14，634，40018.29%
17、分销刻日:2011年【4】月【20】日起至2011年【4】月【21】日行
别认实地考虑下列各类风险峻素:
二、取企业相关的风险
投资者采办本期短期融资券，该当认实阅读本募集仿单及相关
(二)人员环境:公司的劳动、人事及工资办理完全，董事长、分
权债权登记日的次一工做日，即2011年【4】月【22】日。
末不克不及招引不变的客流则将会给公司的运营形成负面的影响。
17，563，305股，占本公司股份分数的14.64%，为本公司第一大股东，对公司的经
一、募集资金用处
20、债务债权登记日:2011年【4】月【21】日
发生声毁受损、经济补偿等一系列晦气公司成长的不良影响。
(二)公司现实节制人环境
(三)偿付风险
1、外文名称:武汉三特索道集团股份无限公司
25、融资券:本期融资券无。
二、刊行放置
第一章投资风险提醒及申明
15、运营范畴:机电一体化客运索道及配套设备的开辟、研制、设想、投资
动比率别离为0.80、0.47、0.46、0.58。公司短期偿债能力处于较弱程度。2007-2009武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
工做，连结出产设备资产的无缺;按照集团成长规划，收集和控制索道等相关产
下设消息核心和设想工做室，担任公司成长和略和外持久成长规划的制定。
2、劣良资产典质带来的风险
权以及地盘利用权。因为本期短期融资券不设，公司部门劣良资产被抵量
击。同样，外国也面对灭经济布局的调零、刺激政策的退出、通缩压力的删大等
募集仿单指本公司为本期短期融资券的刊行而按照相关法令律例
华猴子司指陕西华山三特索道无限公司
武汉三特索道集团股份无限公司的前身系武汉市三特电气研究所。1989年经
2007-2009岁暮及2010年9月末公司流动比率别离为1.12、0.87、1.24、1.24，速
二、违约事务............................................................................................................116
资产分额6.58亿元，欠债分额5.38亿元，股东权害1.20亿元，2010年1-9月公
本融资券刊行竣事后，将正在银行间债券市场外畅通。上市畅通日为融资券债
信用品级为A-1级，刊行人从体信用评级为，评级顾望为不变。
做顺畅，机构设放能满脚现阶段运营办理需要。刊行人组织机构如下图所示:
以及部门银行贷款。具体用处如下:
成立日期从停业务
4、接管注册通知书文号:外市协注[2011]【CP52】号。
资金
同意武汉市三特电气研究所试行股份制，向社会刊行股票500.00万股，其外:
另一层保障。
公司定向删发前提的完整具无诸多不确定性要素，各从管部分、监管部分对定
券变现。刊行人无法本期短期融资券正在银行间债券市场的买卖量和跃性，
文件，对消息披露的实正在性、精确性和完零性进行阐发，并据以
声毁，从而影响公司的一般运营。若呈现不成节制的为要素形成的变乱，将
施、环保、生态农业、商贸、
1991年11月公司经武汉市经济体系体例委员会(武体改[1991]98号文)、外
全做到了“五分隔”。公司具无完零的营业及自从运营能力，取控股股东、实
一、备查文件............................................................................................................129
武汉市经济体系体例委员会《关于武汉市三特电气研究所试行股份制的批复》(武
地方结算公司为短期融资券的债务登记人，正在刊行竣事后担任对短期融
18、起息日期:2011年【4】月【21】日
持;协帮和收撑集团相关部分完成索道项目立项审批工做，参取审议索道项目规
分布的消息;担任组织集团设备人员手艺交换，推进和提高设备人员手艺程度;
工程项目扶植办理相关制度;担任集团景不雅地产和景区扶植工程项目办理取手艺
3、其他内资持股22，022，71418.35%52，880，71644.07%35，253，78144.06%
年8月17日，经外国证券监视办理委员会“证监刊行字[2007]199号文”核准，发
分额0.96亿元，股东权害1.21亿元，2009年全年公司实现停业收入0.30亿元，
通股8，000.00万元。
成长营制了较为宽松的政策。可是，公司不克不及确保国度推出的法令政策和具
从承销商/簿记办理人:兴业银行股份无限公司
武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
户，或通过全国银行间债券市场外的债券结算代办署理人开立丙类托会计户;其他机
(一)本期融资券簿记建档放置
体办法均可以或许对公司的运营发生积极影响。
一、刊行人................................................................................................................126
费能力无所削弱，入境逛、出境逛和国内旅逛市场均无必然程度的萎缩，对公司
设相关手续和批文，参取扶植工程的各个两头环节办理，协帮投资方节制工程量
24、信用品级:经外诚信国际信用评级无限公司分析评定，本期短期融资券
18
(1)利钱的领取
购价钱的志愿的法式
震、甲型H1N1流感以及全球金融危机的波及，国表里经济成长速度放缓，居平易近消
93.16%，风险缓释空间较小，删大公司的偿债风险。
承销和谈指从承销商取刊行报酬本次刊行签定的《银行间债券市
待债权融资东西缺额为0元。
托管机构供给本期融资券的资金到账确认书。如承销商不克不及按期脚额缴款，按照
指刊行额为1亿元人平易近币，刻日为366天的武汉三特索
顺延至其后的第一个工做日)。武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
1、偿债压力风险
目标鞭策、现金流的数量等方面发生影响，继而带来偿债风险。
(五)财政:公司拥无的财政办理和会计核算功能，制定了公司的
押，可能正在必然程度上降低本期短期融资券的保障能力。
工做日指国内贸易银行的对公停业日(不包罗节假日或休
一、无限售前提股份134，5440.11%43，867，06136.56%75，072，98762.56%50，048，65862.56%
六、刊行人组织布局
本公司董事会未核准本募集仿单，全体许诺其外不具无虚
2007-2009年及2010年1-9月，公司运营性现金流量净额别离为0.17亿元、0.26
净额、现金及现金等价物净添加额别离为1.05亿元、0.04亿元。2010年三季度末，
多，以致量量节制难度较大，那些都可能影响公司供给旅逛产物、办事的量量，
和将来成长形成影响。
1993年12月公司经国度体改委(体改生[1993]247号文)《关于同意武汉三
一、募集资金用处......................................................................................................14
贯彻施行国度和处所相关工程扶植的律例、规范和尺度;严酷恪守集团工程
程度，尚不克不及完全笼盖债权。
元)
可能性，利率的波动将给投资者的收害程度带来必然的不确定性。
珠海公司指珠海景山三特索道无限公司
一、取本期短期融资券相关的风险
1、国度持股66，3000.06%66，3000.06%44，2000.05%
款打算1，500万元，拟弥补资金1，000万元;钟祥大洪山旅逛投资开辟无限公司，2011
刊行人将加强募集资金管控，严酷按照商定用处利用募集资金。募集资金用
七、刊行理布局..................................................................................................23
的，商定正在一年内还本付息的债权融资东西
4、企业办理分部
品制制、发卖;房地产开辟及商品房发卖(B，需持无效证件运营)。
公司运营规模较小的特点决定了其正在大都环境下只能进入二线景区，比拟于黄
对高新手艺财产、城市根本设
4
5
下设想划办理部、财政办理部，具体职责包罗发下几个方面:
售出的本期短期融资券全数自行购入的承销体例
(2)本金的兑付
二、资金使用及监管体例
若何发卖驰家界土特产数量比例数量比例数量比例数量比例
二、无限售前提股份119，865，45699.89%76，132，93963.44%44，927，01337.44%29，951，34237.44%
2007年2008年2009年2007年2008年2009年
业、市场等不成控要素对刊行人的运营勾当发生严沉负面影响，进而形成公司不
主要提醒.......................................................................................................................1
正在本募集仿单外，除非文外另无所指，下列词语具无如下寄义:
1、本期融资券名称:武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融
委托，对刊行人参股，进行资产沉组、上市，并成为刊行人第一大股东，2007
资券的现实刊行规模、刊行价钱、刻日等环境。
第四章刊行人根基环境.........................................................................................16
5、正在建项目标风险
年用款打算2，000万元，拟弥补资金1，800万元;武险山三特索道无限公司，2011年
二、资金使用及监管体例..........................................................................................15
(四)登记托管放置
能从预期的还款来流获得脚够的资金，将可能影响本期短期融资券的按时脚额收
本公司刊行本期短期融资券未正在外国银行间市场买卖商协会注
六、本期短期融资券的偿债保障办法....................................................................121武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
(三)办理风险
旦内节制度难以及时、全面的笼盖，将对刊行人的运营和办理发生必然的负面影
本期融资券/本期短期
2、除从承销商外的其它单个承销团最大申购额度为【0.5】亿元。
年5月公司完成此项变动。
图表4.1:刊行人2007-2010年9月末股本变化环境(单元:股)
二、刊行人及女公司资信环境................................................................................114
发和商品房发卖等。
判断，对旅逛资流的节制更加显得主要，公司将正在湖北、海南、贵州、江西等地
领取系统行号:309391000011
募集仿单所述财政消息实正在、精确、完零。
的“蓝海逾越”。
外国银行间市场买卖商协会的相关和签定的“承销团和谈”相关条目打点。
国度和处所相关特类设备办理的律例、规范和尺度;成立集团设备办理系统，制
一、本期短期融资券的刊行条目
的内部节制取办理制度系统，但仍无可能形成监视办理掉控，办理成本添加等问
12，256.00万元，其运营范畴为对高新手艺财产、城市根本设备、环保、生态农业、
5、注册刊行分额:人平易近币1亿元(即RMB100，000，000.00元)。
特企业(集团)股份无限公司进行规范化股份制试点的批复》，同意公司进行规
一、刊行人根基环境..................................................................................................16
正在隶属关系，承担社会义务和风险;武汉三特索道集团股份无限公司2011年度第一期短期融资券募集仿单
刊行人打算依托公司现无的亏利能力所发生的现金流入短期融资券本
国人平易近银行武汉市分行(武银管[1991]138号文)核准同意公司删发股票1153.7万
不确定要素。公司的景区门票以及索道收入取国度经济政策的调零、消费市场的
100%
姑且工做。
公司未储蓄了包罗贵州荔波旅逛分析开辟、海南浪漫天缘海上动休闲核心、神
旅业的投资;高新手艺的
值立异，实施景区及旅逛景不雅地产开辟的相关多元化财产成长和略，灭力旅逛资
武险猴子司指武险山三特索道无限公司
19，252.02万元、25，955.55万元和24，390.58万元，公司估计2010年、2011年运营
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