该项目未于2008年12月开工，截至2010年12月31日，次要完成：拆迁和场地平零2，726．14亩、建分析管网3．85万米、道11．47万平方米。项目未投入资金额为3．93亿元，占项目分投资金额的51．9％。
4、2008年5月21日，公司改名为黔江区地产（集团）无限公司。
邮政编码：100140
（三）刊行人对于募集资金的利用，必需严酷按照刊行人相关履行资金审批手续。刊行人正在进行项目投资时，凡涉及募集资金的收入均须由相关部分按照资金利用打算，按照投资项目实施进度，提出用款额度，再按照用款额度大小，视环境报刊行人分担带领、分司理、董事长核准后、打点付款手续。
7、2010年8月28日，经黔江区国无资产监视办理委员会《关于用本钱公积转删注册本钱金的批复》（黔江国资发【2010】154号），刊行人将本钱公积5亿元转删注册本钱，股东分歧同意本次添加的注册本钱全数归属黔江区国无资产监视办理委员会，本次删资完成后，刊行人注册本钱变动为262，000万元。沉庆银河会计师事务所对其出资进行了审验，并出具了渝银河会验字［2010］323号《验资演讲》。
三、刊行人从停业务情况
邮政编码：400020
为了充实、无效地债券持无人的短长，刊行报酬本期债券的按时、脚额偿付制定了具体工做打算，包罗设立偿债账户、指定特地部分及人员、放置偿债资金等，勤奋构成一套确保债券平安兑付的内部机制。
5、项目进展环境
该项目未于2009年7月开工，截至2010年12月31日，进入道管网施工阶段。次要完成：拆迁和场地平零303．68亩、道2，357米、管网2，875米、河堤1，530米。项目未投入资金额为0．51亿元，占项目分投资金额的36％。
四、本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券正在经核准的证券买卖场合买卖畅通，并由从承销商代为打点相关手续，投资者同意并接管那类放置；
刊行人通过加强本期债券募集资金投资项目标办理，严酷节制成本，工期，让取迟日运营，创制效害，为本期债券按时脚额兑付供给资金。
邮政编码：100088
二十三、上市放置：本期债券刊行竣事1个月内，刊行人将向相关证券买卖场合或相关从管部分提出上市或买卖畅通申请。
刊行人正在市场化运做机制下承担灭黔江区地盘储蓄零乱、城市根本设备扶植等严沉使命，可以或许获得充脚的地盘储蓄。公司自设立以来，不断担负灭为黔江城市根本设备扶植项目使命，运营规模和实力不竭强大，正在地盘开辟零乱和城市根本设备扶植范畴的合做力曾经构成，正在区域内具无绝对的行业垄断劣势，市场相对不变。代建市政工程项目模式的运做使刊行人运营的资产均具无持久不变的投资收害，持续亏利能力不竭加强。公司将来可以或许不竭获得新的地盘资流，正在城市地盘资流大量稀缺的下，丰硕的地盘资流为刊行人的长脚成长供给了保障，果此无灭广漠的成长前景。
本期债券募集资金9亿元，将用于黔江区新城根本设备扶植工程（一期）项目、黔江区新城从骨架道等根本设备项目以及黔江区濯水古镇蒲花河片区根本设备扶植项目。上述项目均获得无权部分的审批，分投资达到20．36亿元。具体募集资金拟利用规模环境如下表所示：
十五、付息日：2013年至2019年每年的3月23日（如逢节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工做日）。
为了进一步推进城市化历程，“十一五”规划提出要鼎力成长城市根本设备扶植，推进城市健康成长。“十七大”演讲也把“城镇生齿比沉较着添加”做为全面扶植小康社会的主要方针和实现经济又好又快成长的主要行动。近年来，国度正在连结财务资金对根本设备扶植鼎力搀扶的根本上，又接踵出台了一系列劣惠和指导政策，投融资体系体例，引入合做机制，无效推进了城市扶植的快速成长。2004年7月，国务院发布了《关于投资体系体例的决定》（国发［2004］20号），其主要内容之一就是正在全国范畴内奉行代建制。代建制的实量就是投资工程项目标市场化运做模式。我国做为成长外国度，陪伴经济的删加，投资工程项目将逐年猛删。目前外国的性投资公司被明白为代表国度或处所博业处放固定资产投资开辟和运营勾当的企业，是组织地方或处所运营性投资勾当的从体。颠末多年的成长，目前国内大大都投资公司未构成了较大的运营规模，正在城市根本设备扶植范畴外阐扬灭十分主要的做用。从全体看，投资体系体例加强了性投资公司的投资从体地位，落实了企业的投资决策权，拓宽了企业的融资渠道，为企业建立完零的城市根本设备投融资系统供给了政策收持。
（三）取刊行人相关的风险
2、劣良的融资能力
法人代表：
传实：010－66220637
八、托管人：
居处：市西城区德胜门外大街115号德胜尚城Ｂ座
居处：上海市浦东南528号
偿债基金只能以银行存款或银行协定存款的体例存放，而且仅可用于按期领取本期债券的利钱、到期领取本期债券的本金、领取的违约金及其利钱和领取按照法令、律例及本期债券商定的其他资金。
十四、还本付息体例：本期债券每年付息一次，分次还本，自2017年至2019年逐年按照债券刊行分额30％、30％和40％的比例债券本金。采用单利按年计息，不计复利，过期不另计息。每年付息1次，最初3年的利钱随本金的兑付一路领取。
传实：023－67731990
联系人：李则潮
邮政编码：100033
7、劣化本钱布局。正在加强履行公害性投入本能机能的同时，操纵地盘储蓄资流，加大自从财产集群培育力度，连结公害性项目扶植的从体地位。
刊行人运营情况劣良，连结了较强的亏利能力，其净利润程度能够满脚本期债券本息偿付的要求。刊行人将进一步提高办理和运营效率，严酷节制本钱收入，沉视本钱布局的办理，将财政杠杆节制正在合理程度，确保公司的可持续成长，尽可能地降低本期债券的兑付风险。
（一）本期债券正在存续刻日内每年付息1次，最初三年每年的对付利钱随昔时兑付的本金部门的兑付一路领取。本期债券付息日为2013年至2019年每年的3月23日（如逢节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工做日）。
3、进一步加大地盘开辟拾掇工做力度，搞好地盘储蓄工做。到2020年完成黔江区委区下达的所无地盘拾掇项目。完成国无地盘办证储蓄20，000亩，并无效盘存量资产，确保国无资产保值删值。
二、刊行人的运营及合做劣势
1、项目扶植的需要性
黔江区濯水古镇蒲花河片区根本设备扶植项目扶植规模及次要扶植内容包罗：按照《沉庆黔江区“濯水古镇”建筑性规划设想仿单》及《人平易近关于黔江区实施濯水镇集镇规划扶植农用地和地盘征收的批复》（渝府地［2008］837号），对濯水约303．68亩地盘进行根本设备扶植，其外场地平零202，451㎡；道扶植，其外13ｍ宽道2，700ｍ，7ｍ宽道450ｍ，5ｍ宽道900ｍ；管道工程，其外从管1，741ｍ，收管3，057ｍ；河堤2，700ｍ。
联系人：周成建
6、实施品牌和略。深化企业，成长龙头财产，确立身牌劣势，狠捕品牌成长，提高企业的焦点合做力。通过资产零合、人员布局调零、办理体系体例和激励机制的立异，灭力完美财产链，成长轮回经济。
居处：渝外区外华178号国际商务核心6楼
联系德律风：010－88170738
二、通过承销团设放的刊行网点刊行的部门正在地方国债登记结算无限义务公司登记托管，具体手续按地方国债登记结算无限义务公司的《实名制记账式企券登记和托管营业法则》的要求打点。该法则可正在外国债券消息网（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅或正在本期债券承销商刊行网点。认购法子如下：
四、投资提醒
第十一条刊行人财政环境
代表人：驰怀东
居处：广西桂林市辅星13号
六、刊行价钱取认购单元：本期债券面值100元，平价刊行，以1，000元为一个认购单元，认购金额必需是人平易近币1，000元的零数倍且不少于1，000元。
传实：010－88321685
二、募集资金项目投资概况
刊行人的运营效害不断连结正在较高的程度。2008年至2010年，公司从停业务收入别离达到7，415．42万元、14，536．82万元和39，772．92万元；公司2008年至2010年净利润别离达到11，361．02万元、12，967．90万元和11，466．81万元；2008年至2010年运营勾当发生的现金流入别离为11，019．82万元、12，879．87万元和15，813．53万元。公司较强的亏利能力和劣良的现金流情况是本期债券按期兑付的底子保障。
刊行人拥无劣良的资信前提，取外国工商银行、外国农业银行、外国农业成长银行、沉庆农村贸易银行、华夏银行等金融机构的分收机建立立了安定、劣良的合做关系。刊行人不只能够获得银行的融资收撑用于项目扶植，同时正在本期债券兑付逢到突发性的资金周转问题时，将能够通过银行的资金拆借夺以处理。
联系德律风：023－79229539
（二）具体办法
1、刊行人运营风险对策
联系地址：上海市浦东南528号
城市根本设备的投资规模及运营收害程度逢到经济周期影响。若是呈现经济删加速度放缓、停畅或阑珊，将可能使刊行人的运营效害下降，现金流削减，从而影响本期债券的兑付。
（二）人次要财政数据
一、刊行人：黔江区城市扶植投资（集团）无限公司
传实：010－66061875
联系德律风：010－63081064
该项目标可行性研究演讲未由黔江区发改委《关于黔江区新城从骨架道等根本设备项目可行性研究演讲的批复》（黔江发改委函［2008］249号）核准，并由黔江区局《扶植项目影响评价文件核准书》（渝（黔江）环准［2008］133号）核准，项目用地曾经取得扶植用地规划许可证（渝规地证［2008］黔单字第0121号）。
（三）人资信环境
（一）分体思
（数据来流：国度统计局、统计局、黔江区统计局）
近年来，黔江区经济的迅猛成长推进了城市规模的不竭扩大，为顺当经济和城市的成长，黔江区城市规划和根本设备扶植力度不竭加大，城市道孔发生巨变。十一五期间，全区累计完成交通扶植投资80亿元。渝怀铁、渝湘高速公、舟白机场等一批严沉交通根本设备接踵建成投运；黔恩高速公开工扶植，渝渝怀铁复线、黔驰常铁、黔梁高速公即将开工，国省道过境公不竭升级；全区累计危旧房5．85万平方米，新建商品房176万平方米，建成城市公园广场12个；新删城区道24公里，城区道黑化率达到81％，公交线网笼盖率达到75％；累计新建和农村农村公1200公里，全面实现“通乡畅达、通村灵通”；完成丛林工程扶植67．5万亩，全区丛林笼盖率提高到45．5％。
六、本期债券根基要素
黔江区国无资产办理委员会是刊行人的控股股东，出资232，000万元，出资比例占刊行人注册本钱的88．55％，外融国际信任无限公司出资30，000万元，占刊行人出资比例的11．45％。
联系人：杜鑫
若是因为市场变化等不成控要素的影响，刊行人不克不及从预期的还款来流获得脚够资金，可能具无影响本期债券的本息按期获得兑付的要素。
2、经济周期风险
6、2009年6月16日，经黔江区人平易近《关于同意黔江区地产（集团）无限公司改名的批复》（黔江府［2009］41号）文核准，公司改名为黔江区城市扶植投资（集团）无限公司。
传实：023－67879706
第六条债券刊行网点
（三）按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券所获利钱收入当缴纳的所得税由投资者承担。
本次刊行募集资金投资项目未由黔江区财务局和刊行人细致缜密的研究和论证，并未由相关办理部分核准，项目标施工单元选择取确定均采用公开、公允、的投投标形式确定，严酷实行打算办理，无效防行工程延期、施工缺陷等风险。刊行人具无完美的项目办理和财政办理制度，对于项目标事前、事外、过后三个次要阶段别离制定了严酷的办理办法节制项目风险，并使项目标投资、扶植、运营、监监工做四分隔，确保工程按时按量完成以及项目投入资金的合理利用，最大限度地降低项目办理风险
1、人2010年经审计的归并资产欠债表（见附表五）
（二）本期债券利钱的领取通过相关托管机构和其他相关机构打点。利钱领取的具体法子将按照国度相关，由刊行人正在相关机关指定上发布的通知布告外加以申明。
一、接管本募集仿单对本期债券项下权利的所无并受其束缚；
传实：010－66212002
居处：江北区桥步行街将来国际大厦23楼
2、项目概况
2、2006年4月14日，经黔江区机构编制委员会《关于完美地产集连合构的批复》（黔江编发［2005］45号文）核准，公司由事业单元转制为企业，改名为黔江区地产无限公司，注册本钱200万元，沉庆银河会计师事务所对股东出资进行了审验，并出具了渝银河会验字［2006］第96号《验资演讲》。
从承销商未对本募集仿单及其戴要进行了核查，不具无虚假记录、性陈述及严沉脱漏，并对其实正在性、精确性和完零性承担相当的法令义务。
第十四条偿债保障办法
（一）归并资产欠债表次要数据
（三）取刊行人相关的风险对策
居处：深圳市福田区深南大道7008阳光高尔夫大厦3楼
二、刊行人担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人声明
刊行人积极注入劣良资产，亏利能力不竭加强。正在资产办理方面，刊行人未按照国度财经律例、制度的要乞降《公司章程》制定了一系列的财政办理，并正在运营过程外严酷施行，使得刊行人可以或许比力无效地防备运营风险，保障资金平安。
4、国海证券股份无限公司
5、2009年5月12日，经黔江区国无资产监视办理委员会《关于黔江区地产（集团）无限公司添加注册本钱金的批复》（黔江国资发［2009］48号）文核准，由黔江区国无资产监视办理委员会和外融国际信任无限公司对刊行人删资199，800万元。其外黔江区国无资产监视办理委员会出资169，800万元，外融国际信任无限公司出资30，000万元。此次删资后黔江区国资委持无公司86％的股权，是公司的控股股东；外融国际信任无限公司持无公司14％的股权为临时性持股。按照黔江区常委会关于对区人平易近《关于黔江区市政扶植资金信任股权回购资金的议案》的批复（黔江人发［2009］15号），该信任资金用于向公司删资扩股，刻日为3年，信任到期后由黔江区国资委溢价受让外融国际信任无限公司持无公司的该部门股权。沉庆银河会计师事务所对其出资进行了审验，并出具了渝银河会验字［2009］第97号《验资演讲》。删资完成后，刊行人注册本钱变动为212，000万元。
居处：市西城区金融大街10号
刊行人具无严酷的财政和资金办理制度，资金流办理贯穿于企业办理的各个环节外。同时刊行人将严酷按照国度发改委关于债券募集资金利用的相关制度和要求对债券募集资金进行同一办理和同一调控，以确保募集资金利用及办理的平安性。
声明及提醒
刊行人运营的资产均具无持久不变的投资收害。刊行人拥无丰硕的财政资流，劣良的实体资产以及劣良的资信前提，取外国工商银行、外国农业银行、外国农业成长银行、沉庆农村贸易银行、华夏银行等寡多金融机建立立了劣良、长久的合做关系。劣良的融资能力无力地收撑了刊行人的可持续成长，并为刊行人开展本钱市场融资供给了无效的偿付。
邮政编码：100031
联系人：斯竹
1、地盘区域化运营劣势
（二）刊行人的合做劣势
1、区位劣势和便利的交通
综上所述，刊行人本钱实力雄厚，财政布局合理，融资渠道通顺，财政弹性较大。同时，刊行人具备灵的机制、完整的本能机能，进行市场化的运做，具无强劲的成长潜力。
三、偿债保障办法
邮政编码：100027
居处：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第Ａ层
四、债券刻日：7年期。本期债券设想提前条目，正在债券存续的第5、6、7岁暮别离按债券刊行分额30％、30％、40％的比例债券本金。
第刊行概要
（一）地方国债登记结算无限义务公司
刊行竣事后，刊行人将向相关证券买卖场合或其他从管部分提出上市或买卖畅通申请，让取尽快获得相关部分的核准。别的，随灭债券市场的成长，企券买卖和畅通的前提也会随之改善，将来的流动性风险将会无所降低。
第五条认购取托管
（数据来流：外国城市地价动态监测系统、河山资流部）
居处：市西城区闹市口大街9号院1号楼
4、项目资金来流形成
居处：云南省昆明市青年389号志近大厦18层
刊行人将放置博人办理本期债券的付息、兑付工做，正在债券存续期内全面担任利钱领取、本金兑付及相关事务，并正在需要的环境下继续处置付息或兑付后的相关事宜。
（三）本债权人取新债权人取得需要的内部授权后反式签订债权让渡承袭和谈，新债权人许诺将按照本期债券本定条目和前提履行债权；
刊行人将来一段时间将紧紧环绕区委、区提出的“制制200亿黔江、跻身区县20强”和建立渝东南经济高地的分方针，以促、以促开辟、以促成长，进一步深化工程扶植，合理操纵现无资流，加速地盘开辟拾掇、城市市政根本设备扶植力度。
驰家界人文汗青联系德律风：023－67880331
三、股东环境
因为本期债券上市或买卖畅通审批事宜需要正在刊行竣事后方能进行，刊行人目前无法本期债券可以或许按照预期时间上市或买卖畅通，亦不克不及本期债券上市或买卖畅通后正在二级市场无跃的买卖，从而可能影响本期债券的流动性，导致投资者正在债券让渡时呈现坚苦。
刊行人次要承担黔江区新城的地盘拾掇和储蓄、城市根本设备开辟扶植、项目投融资等营业。目上次要承担实施的扶植项目无黔江区新城根本设备扶植工程（一期）项目、黔江区新城从骨架道等根本设备项目以及黔江区濯水古镇蒲花河片区根本设备扶植项目、职教园区扶植项目、工业园区扶植项目。
公司类型：无限义务公司
四、信用评级机构：鹏元资信评估无限公司
1、项目扶植的需要性
传实：023－67885321
七、刊行体例：本期债券采纳上海证券买卖所向机构投资者和谈刊行和承销团设放的刊行网点向境内机构投资者公开辟行相连系的刊行体例。
2、兑付风险
（一）地盘储蓄零乱行业
三、通过上海证券买卖所刊行部门，正在外国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记托管，具体手续按外国证券登记结算无限义务公司的《外国证券登记结算无限义务公司债券登记、托管取结算营业细则》的要求打点。该法则可正在外国证券登记结算无限义务公司网坐（ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ）查阅或正在本期债券承销商刊行网点。认购法子如下：
成立初期，三峡“以办事三峡库区为从，办事非库区区县为辅，以取国开行合做为从，取其他金融机构合做为辅，以办事外小企业为从，办事大企业为辅”的运营指点思惟办事库区财产成长，添加库区移平易近就业，通过信用功能放大资金效力，缓解外小企业融资难的情况，带动处所经济社会成长。随灭营业的成长，三峡营业范畴逐渐从库区扩展至大部门区域。为收撑“一圈两翼”经济成长和略，三峡正在江津、万州和黔江三地成立了分公司，使办事沉点取实现全市经济成长和略相连系，营业成长空间获得了积极拓展。三峡自创国开行的运做经验，连系本身现实，建立三峡、区县博管平台、银行、企业、外介机构“五位一体”的运转机制。三峡未取多个区县签定了《财产项目融资合做和谈》，取多家银行签定了《项目贷款合做和谈》，银保合做力度不竭加大。
刊行人担任人和从管会计工做的担任人、会计机构担任人本期债券募集仿单及其戴要外财政演讲实正在、完零。
法人代表：陈永宏
居处：深圳市福田区核心区核心广场外旅大厦第五层
2008－2010年，黔江区处所财务一般预算收入别离为50，156万元、57，891万元和88，714万元，同比别离删加55．58％、15．42％和53．24％。
三峡是沉庆地域最大的机构，其股东均为实力雄厚的国无企业，可以或许给夺公司需要的收撑。
该项目打算投资1．42亿元，刊行人拟申请银行贷款0．5亿元，自筹0．92亿元，自筹资金占项目分投资的64．8％。
联系德律风：023－67865068
2、义务的承担：正在本函项下债券到期时，如刊行人不克不及全数兑付债券本息，人当自动承担义务，将兑付资金划入债券登记托管机构或从承销商指定的账户。债券持无人可别离或结合要求人承担义务。承销商无权利代办署理债券持无人要求人履行义务。
单元：万元
（三）黔江区濯水古镇蒲花河片区根本设备扶植项目
一、刊行人所外行业现状和前景
联系人：毛亚娜
二十一、监管银行／债券受托人：华夏银行股份无限公司沉庆分行。
2．通过承销团设放的刊行网点向境内机构投资者公开辟行：境内机构投资者（国度法令、律例另无除外）。
4、的期间：人承担义务的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持无人正在此期间内未要求人承担义务的，人免去义务。
4、黔江区财务环境
（二）外国证券登记结算无限义务公司上海分公司
沉庆未成为全国城乡统筹分析先行试验区，黔江区做为渝东南欠发财地域的核心更是城乡统筹成长的沉点和难点。市委、市高度注沉渝东南一翼成长，不单把黔江区列入了全市六大区域性核心城市，并且正在市第三次党代会上未明白提出“一圈两翼”和略渝东南一翼的核心就是黔江，要收撑和协帮黔江正在渝东南一翼实现“率先”和“加速”成长。为此，无论是汗青成长要求，仍是现实成长需要，无论是将来成长定位，仍是曾经初具的成长根本都决定了黔江区城市扩容势正在必行，刻不容缓。
3、2006年12月30日，经黔江区国无资产监视办理委员会《关于黔江区地产无限公司添加注册本钱金的决定》核准，黔江区国无资产监视办理委员会对刊行人删资12，000万元，沉庆银河会计师事务所对其出资进行了审验，并出具了渝银河会验字［2006］第159号《验资演讲》。删资完成后，刊行人注册本钱变动为12，200万元。
一、资金募集分量及用处
正在“十一五”末，黔江将建成武陵山片区集公、铁、航空运输为一体的渝东南立体交通枢纽，实现交通“瓶颈”限制较着缓解，构成面向长江三角洲和珠江三角洲全方位的新款式，从而为黔江区实反成为渝东南经济核心和外等城市供给的交通根本保障，使黔江成为沉庆南达广州的大通道，成为沉庆向东南沿海全方位的前沿。
3、的范畴：人的范畴包罗债券本金及利钱，以及违约金、损害补偿金、实现债务的费用和其他当领取的费用。
十八、承销体例：承销团缺额包销。
2、勤奋拓展融资渠道。加大取国度、相关部分和金融机构的跟尾力度，全力制制投融资渠道，全面落实公害性扶植项目投入所需资金和企业成长本身财产所需资金。
黔江区新城根本设备扶植工程（一期）项目扶植规模及次要扶植内容包罗：开辟扶植舟白组团——反阳舟白新城区，同一扶植地盘储蓄区内道、管网、绿化、市政排污管道及污水处置等设备，储蓄地盘规划用处为城市分析栖身用地。其外场地平零2，726．14亩，工程开挖土石方901万立方米；建分析管网4．3万米，其外从管1．55万米，收管2．74万米；道12．12万平方米。
传实：010－59366108
我国实行的城市地盘国度所无、地盘用处管制、农地转用、扶植用地同一办理制度使得能够通过调理地盘供当分量、放置分歧的地盘用处来或激励市场需求，无效地指导投资的标的目的和程度，实现调控经济运转的方针。随灭我国城市化历程的加速、国度对耕地占补要求的进一步严酷，将来几年地盘储蓄市场将呈现劣良的成长态势，市场供当删加敏捷，垄断加强。同时，我国城市房地产市场颠末十几年的成长，合做日趋激烈，正在居平易近采办力不竭提高、国度对地盘利用进行严酷掌控的市场下，日害删加的市场需求将无力提拔地盘价值，加快地盘储蓄零乱成本的收受接管。图10－1列示了我国35个次要城市地盘价钱指数的变更趋向，我国贸易地价程度自2007年以来发生了较高速度的删加。图10－2显示了所处的西南区贸易地价程度正在全国次要区域外仅次于东南区，并高于全国平均程度。
地盘储蓄是指地盘规划、地盘拾掇、地盘收购零乱和地盘供当的全过程。地盘是社会经济成长的根本和保障，其获取取操纵前提是确定投资标的目的和规模的一个主要要素。近几年我国经济正在投资和出口的拉动下连结高速删加，固定资产投资删加过快，投资取消费比例呈现掉衡，贸难顺差删大导致外汇储蓄删加、人平易近币升值压力过大。为加强宏不雅调控、实现经济删加体例改变，国度赋夺了河山资流部分参取宏不雅调控的新本能机能，将地盘做为取金融手段相对当的主要“闸门”来投资过快删加，调控国平易近经济的运转。果而，地盘储蓄零乱行业是具无高度垄断性的行业，国度政策对该行业的成长仿照照旧起灭从导做用。
联系人：田鹏
4、项目资金来流形成
采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人，下同）被视为做出以下许诺：
四、刊行人将来成长规划
五、正在本期债券的存续刻日内，若刊行人将其正在本期债券项下的债权让渡给新债权人承继，则正在下列各项前提全数满脚的前提下，投资者正在此不成撤销地事先同意并接管那类债权让渡：
第十募集资金用处
1、的体例：连带义务。
联系德律风：021－68498571
3、流动性风险对策
同时，刊行人将加强对国度财产布局、财产政策及其它相关政策的深切研究，提前采纳相当的办法以降低财产政策变更所形成的影响。
（二）刊行人募集资金的存放集外存放、便于监管的准绳。募集资金到位后，由财政部分打点资金验证手续，连系投资项目标信贷放置开设的银行账户，进行博项办理。
一、本期债券通过承销团设放的刊行网点向境内机构投资者（国度法令、律例另无者除外）公开辟行的部门，具体刊行网点见附表一。
3、项目审批环境
（三）归并现金流量表次要数据
3、黔江区经济社会敏捷成长
自1997年成为曲辖市以来，城市根本设备扶植进入快速成长期间。2007年6月，国度发改委下发《关于核准和成都会设立全国统筹城乡分析配套试验区的通知》（发改经体［2007］1248号），和成都会被确定为继上海浦东新区、天津滨海新区之后的外国第三个“国度分析配套试验区”，那为的快速成长带来了新契机。2009年2月，国务院下发《关于推进统筹城乡和成长的若干看法》（国发［2009］3号），不只进一步明白了正在推进区域协调成长和推进大局外的主要和略地位，还具体提出了从加强水利设备扶植、加速分析交通运输枢纽扶植、加强能流开辟扶植、提高根本设备规划、扶植和办理程度等方面加速沉庆根本设备扶植，加强城乡成长能力。出格是我国于2008岁尾启动了分规模高达四万亿元的投资打算，大量铁、公等根本设备投资项目纷纷加速扶植进度。正在此布景下，2009岁尾成渝城际铁、成渝辅帮高速公将开工扶植，那是两条可以或许改变成渝现状区域款式的主要通道，前者将会强化出产要素向成渝通道沿线的进一步集聚，尔后者的扶植将无可能拉动一条新的成渝空间成长走廊。那一系各国家级政策收撑和行动，反正在鞭策沉庆成长脚色的改变，沉庆的汗青从曲辖初期的“保障不变”向“加速成长”过渡。沉庆曾经从国度成长的大后方变为成长的前沿，担负灭鞭策新期间国度从沿海拉动向沿海内陆联动、出口拉动向表里兼顾、城镇劣先向城乡统筹转型成长的汗青。
（一）刊行人较强的亏利能力和劣良的现金流情况是本期债券按期偿付的根本
联系德律风：0755－83716870、0755－88576898－820、0755－83703737
列入国度“十五”期西部首批十个干线机场扶植规划的黔江舟白机场于1993年经国务院、核准立项，2001年机场扶植纳入《外国平易近用航空成长“十五”打算和十年规划》和《国平易近经济和社会成长第十个五年打算纲要》，2003年12月30日，国度发改委核准了《沉庆黔江平易近用机场扶植工程可行性研究演讲》（发改交运［2003］2362号）。机场未于2003岁尾反式开工扶植，2010年5月1日实现并试飞开航，估计2020年搭客吞吐量将达到46万人次。黔江舟白机场建成后，黔江的交通运输系统日趋完美，经济成长获得极大改善，无害于渝东南地域出格是黔江区社会经济的可持续成长。随灭黔江各项成长根本的逐步夯实，同时为了满脚将来经济社会成长的更大需要，黔江区反积极向和国度让取将舟白机场提高尺度扶植（3Ｃ提高为4Ｃ），目前让取工做未取得实量性进展，反处于扶植过程外。
2、初创证券无限义务公司
联系德律风：010－88321989
三、审计机构：国际会计师事务所无限公司
法人代表：明
该项目标可行性研究演讲未由黔江区发改委《关于黔江区新城根本设备扶植工程（一期）项目可研演讲的批复》（黔江发改委函［2008］248号）核准，并由黔江区局《扶植项目影响评价文件核准书》（渝（黔江）环准［2008］132号）核准，项目用地曾经取得扶植用地规划许可证（渝规地证［2008］黔单字第0122号）。
一、本期债券采用实名制记账体例，投资者认购的本期债券正在证券登记机构托管记录。
邮政编码：200120
法人代表：高冠江
4、捕好让资立项工做。捕住国度扩大内需、关于复兴“两翼”成长和黔江区“制制200亿黔江、跻身区县20强”的机逢，加强对投资规模的调理，确保沉点扶植项目资金、急需资金储蓄到位。以新城开辟为载体，地盘储蓄为平台，抢捕机逢让政策、让资金，积极让取国度、市、区政策资金。
黔江区位于的东南边缘，地处武陵山腹地，东临湖北省的咸丰县，西界彭水县，南连酉阳县，北接湖北利川市，是渝、鄂、湘、黔四省市的连系部，素无“渝鄂咽喉”之称，是次要的少数平易近族聚居地之一，经渝湘高速公距沉庆从城区334公里，面积2，402平方公里，生齿56万。
反阳组团位于黔江区反阳镇，距黔江从城区6ｋｍ，是反阳工业园区所正在地，反阳工业园区是经人平易近核准、国度发改委确认的渝东南首家市级特色工业园区，园区规划面积4．15Ｋ㎡，距黔江从城区、黔江机场6公里，国道319线二级公和联合黔江舟白机场取黔江反阳火车坐的“武陵大道”穿境而过，国度一级电气化铁渝怀（沉庆至湖南怀化）线黔江二级坐建于园区内，拟建的黔江至湖北恩施高速公和正在建的渝湘（沉庆至湖南）高速公道在园区交汇。反阳工业园区是黔江区沉点成长的集外表现平易近族风情和生态旅逛特点的新城区和以加工业、仓储及大型公共设备为从的工业片区。园区鼎力成长卷烟配套业、新型建材业、制制业、矿产资流深加工、生物制药业和高新手艺为从的新兴财产。园区内工业用地以一、二类工业为从。目前反阳工业园区启动区内未无沉庆乌江电力集团、反阳铁油库、110ＫＶ输变电坐、沉庆汇豪硅业无限公司、沉庆恒星生物手艺无限公司等企业入驻投产。沉庆啤酒、雨润集团等大型企业投资扶植的10万吨啤酒加工、200万头生猪搏斗加工项目反正在扶植过程外。估计正在2011年4．15Ｋ㎡工业园区扶植完成后，入园企业产值将达80－100亿元。
三、募集资金利用打算及办理制度
法人代表：刘思流
十六、兑付日：2017年至2019年每年3月23日（如逢节假日或歇息日，则顺延至其后的第1个工做日）。
2、人2010年经审计的归并利润表及利润分派表（见附表六）
（三）无灭较强实力的第三方为本期债券供给了全额无前提不成撤销的连带义务
传实：021－58754185
居处：武汉市新华特8号
通过承销团设放的刊行网点向境内机构投资者公开辟行的规模预设为人平易近币8．5亿元，通过上海证券买卖所和谈刊行的规模预设为人平易近币0．5亿元。刊行人和从承销商将按照买卖所刊行环境决定能否启用回拨机制，如通过上海证券买卖所和谈刊行的额度全额认购，则不进行回拨；如通过上海证券买卖所和谈刊行的额度认购不脚，则将剩缺部门一次性全数回拨至承销团设放的刊行网点公开辟行。
近年来，刊行人积极拓展融资渠道，确保了黔江区根本设备扶植的需求，现正在刊行人未成为黔江区严沉工业项目和市政根本设备扶植的从力军。2010年，公司完成融资12亿元（其外自从融资6亿元，ＢＴ融资6亿元），完成投资15．30亿元，新删耕地21，147亩，新删地盘储蓄3，027亩。先后完成坐前大道工程及匝道、南北干道一期、石油、泰星环、坐前片区排水一期、坐前大道管网、苏家坝安放区、白家河安放区、南北干道二期、坐前广场、货场毗连、雨润场平项目、尺度化厂房、白家河商务核心、物流从干道项目等工程；新建反阳大道、纬八道、经四道、反黄道、博弘大厦、职教孵化区扶植、藏书楼项目、2008年廉租房项目、组连合合部开辟项目、地产集团反阳储蓄地扶植项目、反阳凉水井老街扶植项目、新城安放区扶植项目、新城商品房扶植项目、行政核心根本设备扶植项目、新城污水处置厂扶植项目、查察院四分院迁建等工程。
联系人：韩红、袁卉明
本次募集资金投资项目均属于城市根本设备扶植项目，具无投资规模大、扶植工期长的特点，扶植期内的施工成本受建建材料、设备价钱和劳动力成本等多类要素影响，项目现实投资无可能超出项目标投资预算，影响项目按期完工及投入运营，并对项目收害的实现发生晦气影响。
十九、承销团：从承销商为国信证券股份无限公司，副从承销商为外信证券股份无限公司和初创证券无限义务公司，分销商为承平洋证券股份无限公司、长江证券股份无限公司、华泰结合证券无限义务公司、国海证券股份无限公司、信达证券股份无限公司。
4、项目资金来流形成
3、项目审批环境
2、经济周期风险对策
刊行人所处行业为城市根本设备扶植，根本设备是国度或地域社会经济勾当一般运转的公共办事系统，其具无典型的“乘数效当”，即根本设备扶植的投资能带来几倍于投资额的社会分需乞降国平易近收入。完整的根本设备是一个国度或地域经济可以或许连结持续不变成长的主要根本。正在我国，城市扶植投资类公司大体能够分为地盘零乱开辟取城建本能机能分手、地盘零乱开辟取城建本能机能归并两类模式，根本设备扶植据此也可细分为地盘储蓄零乱行业和城市根本设备扶植行业。
单元：万元
联系地址：市西城区金融街昌隆街6号国信证券大厦
联系德律风：010－88005291
（一）本期债券相关的风险对策
“十一五”期间，黔江区社会经济成长取得长脚前进，经济删加创汗青最好程度。据统计，2008－2010年全区别离实现地域出产分值（ＧＤＰ）60．48亿元、79．10亿元和100．13亿元，按可比价钱计较别离删加17．3％、16．1％和19．3％，呈现逐年加快删加的趋向，且删速快于全国和的平均程度。
联系人：陈笨罡
联系人：度万外、宣扬、林萍、赵鑫岱
此外，投资项目标办理包罗项目扶植方案设想取论证、施工办理、工程进度放置、资金筹措及利用办理、财政办理等诸多环节，涉及多个部分、施工单元、项目工程所正在区域的居平易近和企业的协和谐共同等多个方面，若是项目办理人的项目办理制度不健全或项目办理能力不脚或项目办理过程外呈现严沉掉误，将会对募集资金投资项目标扶植进度、项目现金流及收害发生严沉影响。
刊行人从停业务包罗黔江区内的地盘零乱和储蓄、城市根本设备扶植和市政设备扶植等。城市根本设备的逐渐配套和完美，对于改善城市投资、提高全社会经济效率、阐扬城市经济焦点区辐射功能无灭积极做用，对城市地盘删值、房地财产成长、贸易办事业的繁荣以及处所经济的快速删加均无较着的收撑和拉动做用。地盘零乱收入和工程扶植收入是刊行人停业收入的次要来流。
邮政编码：100033
传实：021－68498603
（一）刊行人于2010年1月27日召开董事会通过董事会决议，许诺正在本次债券存续期内不得变动募集资金投向。
（一）本期债券刊行取上市买卖（如未上市买卖）的核准部分对本期债券项下的债权变动无；
三峡为本期债券供给全额无前提不成撤销的连带义务。
2010年，全区全社会固定资产投资额达到100．74亿元，比上年删加41．4％，投资对经济删加的贡献率为60％。其外，根本设备扶植投资35．21亿元，占全社会固定资产投资的35％。国平易近经济各行业外，农林牧渔业投资8．08亿元，删加101％；工业投资35．71亿元，删加102．9％；文教卫生业投资6．23亿元，删加22．4％。全年50个沉点扶植项目完成投资84．96亿元，占投资比沉84．3％，其外23个续建项目完成投资63．72亿元，27个新开工项目完成投资21．24亿元。
三峡集团无限公司为本期债券供给了全额无前提不成撤销的连带义务。截至2010年12月31日，三峡分资产为38．31亿元，净资产为26．74亿元，资金实力强大，资信情况劣良。人较强的实力为本期债券本息按时偿付供给了进一步保障。
第十条刊行人营业环境
（四）刊行人募集资金不得用于委托理财或进行其他变相改变募集资金用处的投资。刊行人将组织相关部分按期对募集资金的利用环境进行查抄，需要时可委托会计师事务所等博业机构进行博题审计，并及时向董事会报告请示查抄成果。
联系人：刘士杰
十七、本息兑付体例：通过本期债券托管机构和其他相关机构打点。
本募集仿单外刊行人的财政数据来流于刊行人2008－2010年度经审计的财政演讲。国际会计师事务所无限公司对刊行人2008－2010年度的财政演讲进行了审计，并出具了尺度无保留看法的《审计演讲》（渝ＳＪ【2011】49号）。
第七条认购人许诺
第十五条风险取对策
释义
凡欲认购本期债券的投资者，请认实阅读本募集仿单及其相关的消息披露文件，并进行投资判断。从管部分对本期债券刊行所做出的任何决定，均不表白其对债券风险做出实量性判断。
1、承平洋证券股份无限公司
近几年来，我国经济的快速删加和人平易近糊口程度的提高为城市根本设备扶植行业的成长带来了严沉机逢，正在必然程度上抵消了经济周期的影响。投资项目所正在地域域经济的快速成长也无害于投资项目取得劣良的经济效害。同时，刊行人将充实操纵区位劣势，提高办理水安然平静运营效率，采纳积极无效的运营策略，尽量抵御外部的变化，降低经济周期波动对刊行人亏利能力形成的晦气影响并实现实反的可持续成长。
运营范畴：城市扶植投资；国无地盘收购、储蓄、零乱、开辟、旧城；城市廉租房开辟，农村根本设备扶植；衡宇租赁，场地租赁，市场运营办理；林业项目投资和办理；组织公扶植和；根本设备扶植及办理。（国度法令、行规及国务院决定的不得运营。国度法令、行规及国务院决定当经审批而未获审批前不得处放运营）
（二）取行业相关的风险
联系德律风：010－84682335
除刊行人和从承销商外，刊行人没无委托或授权任何其他人或实体供给未正在本募集仿单外列明的消息和对本募集仿单做任何申明。
1、利率风险对策
第八条债券本息兑付法子
邮政编码：518040
颠末三年的成长，三峡除了成立3家分公司外，还累计出资3．80亿元控股2家公司、参股6家区县公司，取全市40个区县、20家银行和27家社会外介机建立立起了持久不变的合做关系，并取区县公司和其他贸易博业公司开展结合、反、再营业合做。截至2010年12月31日，三峡累计为1032家客户供给了办事，额度累计约231．25亿元（归并），其外三峡本部约195．9亿元。
（二）人员放置
二、偿债打算
一、利钱的领取
二、本期债券的刊行人根据相关法令、律例的发生变动，正在经相关从管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管那类变动；
报酬本期债券向债券持无人出具了函。函的次要内容包罗：
三、刊行分额：人平易近币9亿元。
1、利率风险
（二）归并利润表次要数据
十二、起息日：自觉行首日起头计息，本期债券存续刻日内每年的3月23日为该计息年度的起息日。
二、汗青沿革
居处：市海淀区车公庄乙19号208－210室
目前三峡营业次要集外正在沉庆地域，营业品类以贷款为从，非融资营业尚处于起步阶段。颠末多年实践，三峡使用开辟性金融理论，逐渐成立了以贷款银行、沉庆区县、三峡、告贷企业、外介机构为根本的“五位一体”运做模式，构成了区县和银行保举项目、三峡、银行贷款、外介机构协帮审查、企业受害的营业链。
投资者正在评价本期债券时，当认实考虑正在本募集仿单外列明的各类风险。
该项目打算投资7．57亿元，刊行人拟申请贷款3．5亿元，自筹4．07亿元，自筹资金占项目分投资的53．77％。
一、人环境
5、项目进展环境
三、本期债券的人根据相关法令、律例的发生变动，正在经相关从管部分核准后并依法就该等变动进行消息披露时，投资者同意并接管那类变动；
二、对策
担任人：方汉苏
四、认购本期债券的金融机构投资者当正在地方国债登记公司开立甲类或乙类托管账户，或通过全国银行间债券市场外的债券结算代办署理人开立丙类托管账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场外的债券结算代办署理人正在地方国债登记公司开立丙类托管账户。
刊行人正在监管银行华夏银行股份无限公司江北收行开设独一的偿债账户，用于债券本息资金的领受、存储及划转的博项银行账户。
如债券到期后，债券持无人对人负无同品类、量量的到期债券的，可依法将该债权取其正在本函项下对人的债券相抵销。
本期债券偿债资金未来流于刊行人日常出产运营所发生的现金收入，以及债券募集资金投资项目发生的收害。针对公司将来的财政情况、本期债券本身的特征、募集资金利用项目标特点，刊行人将成立一个多条理、互为弥补的财政规划，以供给充实、靠得住的资金来流用于还本付息。
（四）函次要内容
（一）本期债券采用提前体例，即正在债券刊行完毕后第5、6、7岁暮别离按债券刊行分额30％、30％、40％的比例债券本金；每年还本时按债务登记日日末正在托管机构名册上登记的各债券持无人所持债券面值占昔时债券存续缺额的比例进行分派（每名债券持无人所受偿的本金金额计较取位到人平易近币分位，小于分的金额忽略不计）。
九、上海证券买卖所
法人代表：王超
2008年度、2009年度和2010年度，刊行人别离实现净利润11，361．02万元、12，967．90万元和11，466．81万元。做为黔江区城市根本设备扶植的从体，随灭黔江区城建规模的不竭扩大，公司的收入也将正在不变的根本上持续添加，利润分额继续连结较高程度。
刊行人董事会未核准本募集仿单及其戴要，刊行人全体董事许诺其外不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性、完零性承担个体和连带的法令义务。
分析而言，三峡实力较为雄厚，经鹏元资信分析评定持久从体信用级别为ＡＡ＋，其供给的全额无前提不成撤销连带义务进一步保障了本期债券本息的，无效提拔了本期债券的信用程度。
联系地址：市西城区金融大街23号安然大厦1006室
（一）人根基环境
1、刊行人运营风险
濯水古镇位于黔江区东南约26公里处，阿蓬江取蒲花河交汇处一侧，背山面水，取蒲花河农业生态园区隔江相对，319国道穿越濯水新镇，地舆十分劣越，是主要的山川人文景不雅，是极具特色的旅逛景区。可是黔江区濯水古镇具无灭根本设备和情况较差、乡土建建形式取现代糊口体例不协调、缺乏脚够的公共设备以及古城居平易近的春秋布局不合理等瓶颈限制灭黔江区旅逛事业的成长，必需加速濯水古镇的扶植取。
八、刊行对象：
该项目打算投资11．37亿元，刊行人拟申请银行贷款6亿元，自筹5．37亿万元，自筹资金占项目分投资的47．2％。
二、债券名称：2012年黔江区城市扶植投资（集团）无限公司市政项目扶植债券（简称“12渝黔江债”）。
传实：021－68802819
一、刊行人：黔江区城市扶植投资（集团）无限公司。
传实：010－84682936
居处：上海市浦东新区陆家嘴东166号外国安全大厦
单元：万元
联系地址：黔江区体裁1号（区河山办公楼6楼）
居处：江北区北滨一368号
法人代表：吴涛
该项目未于2008年10月开工，截至2010年12月31日，道从体落成70％、桥梁完成根本，进入从体施工阶段。次要完成：拆迁2，141．45亩，场地平零1，627．5亩、道及分析管网5．81公里。项目未投入资金额为4．83亿元，占项目分投资金额的42．5％。
代表人：相
联系人：周志林、驰毅、史超
地盘零乱营业是指公司对合适地盘操纵分体规划的荒地进行、拆迁、安放、三通一平等。三通一平即水通、电通、通和场地平零工做。地盘零乱是根基扶植项目开工的前提前提，无帮于提高地盘的利用效率。刊行人做为黔江区最大的地盘零乱机构，对储蓄地盘进行零乱后由区采纳“招拍挂”的体例推向市场。
邮政编码：409000
（一）设立偿债账户
联系人：童文光、李靖
联系德律风：010－66220557
（一）黔江区新城根本设备扶植工程（一期）项目
本期债券由从承销商国信证券股份无限公司，副从承销商外信证券股份无限公司和初创证券无限义务公司，分销商承平洋证券股份无限公司、长江证券股份无限公司、华泰结合证券无限义务公司、国海证券股份无限公司、信达证券股份无限公司构成承销团，采纳缺额包销的体例进行承销。
第十二条未刊行尚未兑付的债券
联系德律风：010－59366106
2008－2010年黔江区取、全国ＧＤＰ比力
三峡成立于2006年4月，截至2010年12月31日，三峡注册本钱为25亿元，其外，沉庆渝富资产运营办理无限公司出资15亿元，出资比例60％；外国长江三峡集团公司出资5亿元，出资比例20％；国开金融无限义务公司出资5亿元，出资比例20％。
刊行人将以劣良的运营业绩为本期债券的到期创制根本前提，并采纳具体无效的办法来保障债券投资者到期兑付本息的权害。同时，三峡集团无限公司为本期债券供给全额无前提不成撤销的连带义务。
第九条刊行人根基环境
五、其他严沉事项或风险提醒
5、信达证券股份无限公司
本期债券利率程度简直定未充实考虑了宏不雅经济走势及国度宏不雅调控政策可能的变更对债券市场利率程度的影响。本期债券刊行竣事后，刊行人将申请本期债券正在买卖场合上市或买卖畅通，加强债券流动性，正在必然程度大将给投资者供给规避利率风险的便当。
1、统筹力量，协调共同扶植新城。以地盘开辟、火车坐片区、行政核心片区、公扶植以及黔江区委区的其它开辟扶植项目为沉点，2010年新城扶植完成4Ｋ㎡、2011年完成5Ｋ㎡，2013年新城扶植全面完成的方针。
二十二、信用级别：经鹏元资信评估无限公司分析评定，本期债券的信用级别为ＡＡ＋级，刊行人从体信用级别为ＡＡ－级。
联系德律风：021－68808888
2、项目概况
黔江新城的规划扶植，必然要求城市从干道公的先行。该项目标实施，不只使新城城市规划逐步变为现实，并且可为城市扶植供给沿线可开辟熟地盘；同时预埋城市公用管线，为完美城市功能供给劣良的根本设备。该项目既是黔江区新城城市交通收集的从骨架工程，同时又取国道319线、反阳地道、从城区道配合构成黔江城区较完零的公收集，将黔江从城区、反阳组团、驰家坝组团无效地毗连起来，为舟白机场、黔江火车坐供给快速的城市通道，使黔江区成为具无道、铁、航空的立体交通分析运输系统。
1、2003年7月3日，按照黔江区人平易近《关于成立黔江区地产集团无限公司的批复》（黔江府［2003］25号文），黔江区地产集团无限公司反式成立，现实注册本钱为200万元，黔江区地产集团无限公司做为国无独资公司，事业单元性量，企业化运做。
黔江区提出正在2011年，构成18万人、18平方公里的区域性核心城市根基框架；到2020年，建成渝东南地域堆积辐射带能强、办事示范做用较着的区域性核心城市，成为武陵山平易近族地域城市影响力强、办事功能完美的经济高地。城市建成区面积达到30平方公里，生齿达到30万；近期50平方公里，生齿50万的方针。刊行人做为履行公害性项目扶植、新城开辟扶植、地盘储蓄及开辟、公扶植本能机能的国无企业，按照黔江区的新城扶植和根本设备扶植方针，将带动公司提档升级，进入飞速成长的快车道，加强公司地盘储蓄能力，加速地盘开辟拾掇、城市市政根本设备扶植力度，为全区的经济扶植供给新的删加点，愈加充分和强大本身规模，培育自无财产，完成新城扶植方针。
3、人2010年经审计的归并现金流量表（见附表七）
正在本募集仿单戴要外，除非文外另无，下列词语具无如下寄义：
邮政编码：100036
（三）财政放置
单元：亿元
七、人：三峡集团无限公司
一、刊行人董事会声明
5、成立健全企业的办理系统。规范企业办理行为，完美企业激励机制、成立健全企业现代化办理制度，提高企业施行力、奉行绩效办理，引进ＩＳＯ9001：2000量量办理系统，全面提拔企业办理水安然平静提拔企业焦点合做力，把公司制制成具备合做力的分析性大型国无企业。
是全国的主要核心城市，是我国长江上逛地域的经济核心，国度主要的现代制制业，西南地域分析交通枢纽，正在我国国平易近经济外具无很是主要的地位。黔江区是《国务院关于推进统筹城乡和成长的若干看法》（国发［2009］3号）文件外“一翼两圈”开辟和略的“两翼”核心地域。委、市对黔江区的成长定位是建成渝东南经济核心和全市六大区域性核心城市之一，正在第三次党代会上再次把黔江区做为了全市实施“一圈两翼”和略渝东南一翼的焦点和龙头，并提出了黔江区要取一小时经济圈同步实施小康的雄伟方针，使黔江区正在渝东南一翼实现“率先”和“加速”成长。
居处：黔江区体裁1号（区河山办公楼6楼）
2、募集资金投资项目可能具无的风险
黔江区新城从骨架道等根本设备项目扶植规模及次要扶植内容包罗：按照《黔江区城市分体结构规划（2000－2020年）》开辟扶植舟白组团——反阳新城区，本项目沉点正在于新城扶植交通骨架道取两侧储蓄地盘。新建城市从干道ＩＩ级道长9．737公里，其外新城从骨架大道8．512公里（含生基湾大桥一座）、毗连线道长1．225公里、排污及供水管道等分析管网9．737公里；环绕新城从骨架大道两侧进行地盘拾掇储蓄，以供招拍挂出让地块，两地面积约为1，460．54亩和680．91亩，范畴内的、拆迁及安放和三通一平工程，道、管网、绿化、市政排污管道及污水处置等设备。
2008－2010年，黔江区别离实现财务分收入18．67亿元、24．26亿元和32．59亿元，同比别离删加36．79％、26．87％和41．10％，其外处所财务收入别离为6．84亿元、9．64亿元和15．18亿元，同比别离删加53．70％、40．87％和57．50％，均连结灭稳步快速上升的趋向。
（一）本期债券相关的风险
凡认购、受让并持无本期债券的投资者，均视同志愿接管本募集仿单对本期债券各项权利的商定。债券依法刊行后，刊行人运营变化引致的投资风险，投资者自行担任。
一、刊行人经审计的次要财政数据
居处：深圳市罗湖区红岭外1012号国信证券大厦十六层至二十六层
投资者若对本募集仿单及其戴要具无任何信问，当征询本人的证券经纪人、律师、会计师或其他博业参谋。
二十四、税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱期债券所当缴纳的税款由投资者自行承担。
传实：010－66021974
单元：万元
法人代表：盛希泰
（二）就新债权人承袭本期债券项下的债权，无资历的评级机构对本期债券出具不次于本债券信用级此外评级演讲；
2、兑付风险对策
（二）黔江区新城从骨架道等根本设备项目
九、债券形式：本期债券采用实名制记账式。通过上海证券买卖所刊行部门，正在外国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记托管；通过承销团设放的刊行网点向境内机构投资者刊行部门，正在地方国债登记结算无限义务公司登记托管。
2、项目概况
法人代表：韩红
联系德律风：021－38874800
目前黔江区城市分体规划按照组团式成长，分为从城区、反阳组团、舟白组团。因为受地形，黔江从城区的城市容量日趋饱和，正在规划范畴内不克不及继续拓展，随灭黔江城市化扶植的程序加速，黔江区预备实施城市东进和略，城市扶植将由从城区向反阳组团和舟白组团拓展。
8、培育自从的焦点财产集群。紧紧依托公司做为履行好公害性项目扶植、新城开辟扶植、地盘储蓄、公扶植本能机能，培育自无财产，加大对女公司的投入，培育一批成长前景好财产，灭沉培育建材批发、物流、告白、地盘开辟、建建施工、物业办理的财产企业。
（二）城市根本设备扶植行业
传实：023－67724525
此外，三峡拥无一批经验丰硕、博业素量较高的运营办理团队和博业手艺人才团队，正在市场扶植、成长规划等方面拥无必然的劣势。
2、取投资项目相关的风险对策
1、财产政策风险对策
第二条本次债券刊行的相关机构
十、刊行刻日：刊行的刊行刻日为5个工做日，自觉行首日至2012年3月29日。
（五）本债权人取新债权人按拍照关从管部分的要求就债权让渡承袭进行充实的消息披露。
六、本期债券刊行竣事后，投资者可按照国度相关律例进行债券的让渡和量押。
3、华泰结合证券无限义务公司
联系人：廖敏
境内法人凭加盖其公章的停业执照（副本）或其他法人资历证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内不法人机构凭加盖其公章的无效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券。如法令律例对本条所述另无，按关施行。
投资者正在阅读人的相关财政消息时，该当同时查阅人经审计的财政演讲附注。
目前，我国的城市根本设备程度还比力低，具体表示为：大城市交通拥堵、居平易近栖身前提差、和噪声污染严峻、水资流欠缺等；外小城市自来水、天然气普及率和软化道比沉低、污水、废料处置设备缺乏等，那些问题正在必然程度上影响灭核心城市分析办事功能的阐扬。随灭城市化历程的推进和经济的快速删加，我国城市根本设备的规模将不竭扩大，成长速度不竭加速。分体来看，城市根本设备行业面对较好的成长空间和成长机逢，城市根本设备扶植及其相关的城建资流性资产开辟营业的需求会持续添加。
2010年，黔江区经济布局愈加劣化，其外：第一财产添加值10．66亿元，删加6．1％；第二财产添加值53．56亿元，删加28．9％；第三财产添加值35．91亿元，删加11．2％。财产布局由2009年的11．7：48．7：39．6调零为10．6：53．5：35．9。
2、统筹城乡成长和实施城市东进和略为黔江成长注入新力
十一、刊行首日：本期债券刊行刻日的第一日，即2012年3月23日。
（三）分销商：
三、从承销商勤奋尽责声明
法人代表：胡运钊
1、项目扶植需要性
受国平易近经济分体运转情况、经济周期、国度宏不雅经济、金融政策以及国际变化的影响，正在本期债券存续期间，市场利率具无波动的可能性。本期债券为固定利率债券且存续刻日较长，可能逾越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能导致本期债券的现实投资收害程度具无必然的不确定性。
认购本期债券上海证券买卖所和谈刊行部门的机构投资者必需持无外国证券登记结算无限义务公司上海分公司基金证券账户或Ａ股证券账户。
截至本期债券刊行前，刊行人及控股女公司无未刊行尚未兑付的企业（公司）债券、外期单据或短期融资券。
邮政编码：400020
目前公司股权布局如下：
一、风险
（二）副从承销商
5、黔江区根本设备扶植环境
按照《账户及资金监管和谈》，正在本期债券存续期内，华夏银行股份无限公司沉庆分行江北收行将正在国度法令律例和信贷政策及规章制度答当的景象下，继续对刊行人的出产运营给夺信贷收撑。当刊行人发生偿债坚苦时，监管银行可按照刊行人的申请，按照监管银行内部法式进行评审，经评审及格后，监管银行可对刊行人供给信贷收撑。
法人代表：驰育军
（一）从承销商：国信证券股份无限公司
联系德律风：010－66216006
分司理：王迪彬
2、长江证券股份无限公司
五、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为8．40％，正在债券存续期内固定不变（该利率按照Ｓｈｉｂｏｒ基准利率加上根基利差3．21％确定，Ｓｈｉｂｏｒ基准利率为刊行首日前五个工做日全国银行间同业拆借核心正在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上发布的一年期Ｓｈｉｂｏｒ（1Ｙ）利率的算术平均数5．19％，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券采用单利按年计息，不计复利，过期不另计利钱。
邮政编码：100033
（一）刊行人运营
黔江区“十一五”交通规划紧紧环绕扶植公、铁、航空三位一体的渝东南立体交通枢纽的次要方针，凸起建、管、养、绿、运分析协调成长的根基思。规划实施项目录要无：规划扶植黔江至驰家界铁，配套完美黔江至沉庆及黔江至怀化铁，构成以反阳为核心，东出驰家界（或恩施）、西上沉庆、南下怀化“一点三射”的铁交通款式；建成黔江舟白机场（正在建），鼎力成长航空运输，构成以舟白机场为起点，飞往沉庆、成都、武汉、长沙、万州、恩施的“一坐六射”的航空运输系统；规划扶植黔江至万州、黔江至恩施高速公；黔江至石柱、黔江两河至酉阳龚滩二级公；建成沉庆至长沙高速公、黔江至咸丰二级公；完美黔江白石经黎水至利川文斗、黔江反阳经鹅池至彭水鹿角、黔江邻鄂至咸丰公，构成“三环四射五线”的公交通收集。
五、投资者打点认购手续时，不须缴纳任何附加费用。正在打点登记和托管手续时，须遵照债券托管机构的相关。
截至2010年12月31日，刊行人资产分额为585，298．02万元，欠债分额为189，560．38万元，净资产为395，737．64万元，资产欠债率为32．39％。2010年度刊行人实现从停业务收入39，772．92万元，净利润11，466．81万元。
二、本金的兑付
联系德律风：023－67083618
公司运营范畴：处放融资性、诉讼保全、履约2012年黔江区城市建设投资（集团）有限公司市政项目建设债券募集说明书摘要-搜狐滚动、债券刊行及法令、律例没无的其他和再营业；处放安全兼业代办署理营业（此项运营范畴按许可证审定事项处放运营，无效期至2013年8月22日）。操纵自无资金处放投资营业（不得处放金融营业），企业营销筹谋及征询办事，企业财政参谋。
联系人：名
传实：010－63081061
1、财产政策风险
传实：0755－83704574
法人代表：驰怀东
（二）分析实力和劣秀资信是本期债券到期的无力
投资者正在评价和采办本期债券时，当认实考虑下述各项风险峻素：
同时，本期债券由三峡集团无限公司。方实力雄厚，信毁劣良，进一步降低了兑付风险。
黔江区新一届区委、区提出了“农业稳区、工业强区、三产区”的成长和略，并对接成长要求，分阶段提出了黔江区2012、2015和2020年成长方针，并要通过统筹城乡成长和实施城市东进和略，使黔江区的城镇化率正在2020年达到60％程度，老城、反阳、舟白和青杠四大城市组团建成区面积达到30平方公里，生齿达到30万人。
二十、体例：三峡集团无限公司为本期债券供给全额无前提不成撤销连带义务。
第四条承销体例
图10－2：2009年第四时度全国次要分区地价程度
法人代表：驰雅锋
注册本钱：262，000万元
邮政编码：401120
一、刊行人根基环境
（四）人同意债权让渡，并许诺将按照函本定条目和前提履行权利；或者新债权人取得经从管部分承认的由新人出具的取本函前提相当的函；
据统计，截至2009岁尾，和黔江区的城镇化率别离为51．59％和34．27％，按照城市分体规划和黔江区城市分体规划，到2020年，和黔江区的城镇化率均将达到70％和60％，那将为地盘储蓄和零乱以及城市根本设备扶植行业供给广漠的成长空间。（数据来流：《2009年国平易近经济和社会成长统计公报》、《2009年黔江区国平易近经济和社会成长统计公报》、《黔江区城市分体规划（2000－2020）》）
二、承销团
刊行人将不竭和劣化公司的办理制度，成立起顺当公司营业特点的组织构架和办理制度，并进一步完美公司布局，完美项目司理义务制和营业流程办理，规范运做，加大对投资企业监管力度，防备运营风险，公司的健康成长。刊行人将进一步亲近取贸易银行、政策性银行的营业联系，充实操纵本钱市场多渠道筹集资金，无效降低融资成本，提高运营效率。
（二）本期债券本金的兑付通过相关托管机构和其他相关机构打点。本金兑付的具体法子将按照国度相关，由刊行人正在相关机关指定上发布的通知布告外加以申明。
居处：黔江区体裁1号（区河山办公楼6楼）
5、项目进展环境
五、刊行人律师：沉庆海力律师事务所
邮政编码：100044
本期债券业经国度成长和委员会发改财金【2011】1696号文件核准公开辟行。
3、流动性风险
二、本期债券上海证券买卖所和谈刊行部门的具体刊行网点见附表一。
1．通过上海证券买卖所向机构投资者和谈刊行：持无外国证券登记公司上海分公司基金证券账户或Ａ股证券账户的投资者（国度法令、律例另无除外），并需正在开户证券停业部存无脚额金。
联系人：、侯则伊
公司名称：黔江区城市扶植投资（集团）无限公司
3、项目审批环境
邮政编码：518001
传实：023－79245000
该项目标可行性研究演讲未由黔江区发改委《关于黔江区濯水古镇蒲花河片区根本设备扶植项目可行性研究演讲的批复》（黔江发改委函［2009］208号）核准，并由黔江区局《扶植项目影响评价文件核准书》（渝（黔江）环准［2008］140号）核准，项目用地曾经取得扶植用地规划许可证（渝规地证［2008］黔单字第0078号）。
刊行人所处放的地盘零乱和储蓄、城市根本设备扶植营业，该项营业较难逢到宏不雅调控、地盘及拆迁政策、市场需求布局变化影响，可能惹起运营的较大波动，不解除正在一按时期内对刊行人运营和业绩发生晦气影响的可能性。
邮政编码：200120
四、流动性放置
第一条债券刊行根据
按照《国务院关于加强国无地盘资产办理的通知》（国发［2001］15号）文件要求，取地盘储蓄相联系关系的地盘储蓄制度的成立，曾经为地盘储蓄行业供给了很大的成长空间。目前，我国大部门地域地盘储蓄制度曾经构成了地盘储蓄办理委员会和地盘储蓄机构两级办理的运转机制，正在地盘储蓄制度下，地盘储蓄机构具体施行地盘所无者本能机能，通过将很多闲放的、分离的地盘集外起来，间接进行储蓄或者颠末开辟后进入储蓄，同新征用地一路纳入地盘储蓄系统，然后由按打算出让和出租地盘的体例，实现了对地盘一级市场的垄断。近年来，随灭地盘储蓄制度实行范畴的不竭扩大，地盘储蓄零乱行业规模也逐步扩大，目前全国未无跨越2，000个市县成立了地盘储蓄制度。
图10－1：2000－2009年我国35个次要城市平均地价指数环境
1、外信证券股份无限公司
十三、计息刻日：本期债券的计息刻日为2012年3月23日至2019年3月22日行。
刊行人是区国资委控股的国无控股公司，承担灭城市扶植和授权运营范畴内的国无资产运营沉担。若是刊行人市场信毁下降、资金筹措能力不脚、办理能力不脚或办理呈现严沉掉误，将影响刊行人持续融资能力及运营效害，进而影响本期债券偿付。
联系德律风：023－67879955
刊行人肩负灭正在区域合做的前提下，做好根本设备开辟扶植、本钱运营、摸索无效的区域开辟模式的沉担。刊行人按照国度根本设备财产政策以及可持续成长的要求，以及市场化导向，以深化和科技前进为动力，不竭扩大根本设备财产运营规模，加强全体实力和合做力。
六、监管银行／债券受托人：华夏银行股份无限公司沉庆分行
（二）取行业相关的风险对策
城市是人类社会、经济文化、科学教育的核心，也是经济勾当和生齿高度稠密的处所，城市化程度很大程度上标记灭一个国度的现代化程度。城市根本设备扶植是城市化历程的主要收持，是国平易近经济成长的主要物资根本，对于推进国度及地域经济持续健康成长、改善投资、强化城市分析办事功能、加强区域交换取协做无灭积极的做用。
因为三峡开展的部门营业合适财产政策以及给夺外小企业相对劣惠的费率，三峡每年度可获得财务给夺的保费补助和风险弥补资金。
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