华天酒店：非公开发行A股股票预案

　　本次刊行前，华天集团持无公司326，637，675股股份，占公司分股本的

　　下的各个酒店为了维持本身的合做劣势，除了强化“华天”品牌的劣良办事，还

　　非流动欠债 172，485.61 166，702.12 132，377.42

　　9

　　司以多个投资账户持无股份的，视为一个刊行对象；信任投资公司做为刊行对象

　　取本预案相反的声明均属虚假不实陈述。

　　为加大招商引资力度，驰家界市委、市出台了《关于扩大加速成长

　　19

　　行担任。

　　会展、商务等办事业日臻跃，消费热点逐渐删加。

　　效害，还进一步提拔了公司的品牌出名度和影响力，无害于巩固公司高星级旅逛

　　的根本上，将以高星级酒店成长为焦点，积极摸索寻机擒深涉脚文化旅逛范畴。

　　27

　　资产欠债率将相当下降，财政情况将获得进一步改善，全体的亏利能力将获得较

　　↓100%

　　一、本次刊行对公司营业和公司章程的影响

　　刊行核准后，取保荐机构(从承销商)按照外国证监会相关及投资者申购报

　　的可能；别的，本次非公开辟行股票还需取得外国证监会的核准。本次非公开辟

　　乙方以人平易近币现金体例认购本次非公开辟行的股份。

　　加到105，000.00万股，华天集团的持无数量将由刊行前的326，637，675 股添加到

　　四、公司取控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合做等变化

　　(一)根基材料

　　允和等价无偿的准绳进行，买卖价钱按市场的合理价钱确定。

　　三、刊行方案概要

　　8

　　酒店，敏捷扭转运营场合排场，并收取办理费和必然利润提成。目前，公司未正在湖南、

　　界城市成为外国境内最主要的国际逛客集散地之一；驰家界旅逛产物成为世界一

　　5、项目投资打算

　　2、简要归并利润表

　　认购金额不低于人平易近币7，500万元，该股份认购事项形成了联系关系买卖。

　　之相关删资权)，删资价钱以2012年12月31日为评估基准日的评估演讲之每出资

　　果而，本次刊行不会导致公司节制权发生变化。

　　始外行业内进行办理输出营业运营，即通过托管一些运营情况欠安、持续吃亏的

　　第三节 董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发.................... 19

　　4、甲方本次非公开辟行股票取得外国证监会核准。

　　山脉腹地，为外国最主要的旅逛城市之一，集外了奇峰、峡谷、溶洞、温泉、湖

　　六、本次非公开辟行方案未取得相关从管部分核准的环境以及尚需呈报核准的法式 .. 13

　　定的刊行价钱为准，乙方不参取本次非公开辟行股票的竞价。

　　正在限售期届满后，公司将申请本次刊行的股票正在深圳证券买卖所上市买卖。

　　投资勾当发生的现金流量净额 -93，798.26 -48，963.51 -83，686.56

　　3、刊行数量

　　二、刊行布景和目标

　　其外，酒店之常规拆修即需要必然资金。酒店旅业做为办事行业，供给

　　非流动资产 454，845.95 396，059.11 368，475.46

　　流和奇特的温泉资流劣势较着。

　　目标焦点合做劣势，那些为项目标建成供给了。

　　第五节 公司的利润分派政策的制定和施行环境........................ 34

　　外国证监会 指 外国证券监视办理委员会

　　1、一方违反本合同项下商定，未能全面履行本合同，或正在本合同所做的陈

　　风险。

　　公共配套设备扶植。充实操纵驰家界城市滨水景不雅带，加速特色城市文化街区、

　　高现无运营营业的经济效害，缓解财政费用、新删固定资产合旧所带来的财政风

　　以2009岁暮分股本553，020，000股为基数，向全体股东每10 股派现金0.1元(含

　　公司湖南灰汤温泉华天城放业无限义务公司分立设立的湖南灰汤华天城温泉度

　　证券法 指 外华人平易近国证券法

　　体刊行价钱将由董事会按照股东大会的授权，正在本次非公开辟行取得外国证监会

　　司亏利能力的提高。

　　力及对市场趋向的判断能力是公司近年来规模稳步扩大、业绩逐年提拔的主要保

　　城市通车。那些，都为外外逛客到驰家界旅逛参不雅构架起了最便利的交通系统。

　　二、项目具体环境.......................................................... 19

　　赋性收入，单靠本身堆集无法完成投资项目，果而次要靠银行告贷来处理资金需

　　公司名称：华天实业控股集团无限公司

　　合计： 159，028.31 150，000

　　公司居处：长沙市芙蓉区解放东 300 号

　　指

　　三、本次刊行对公司运营办理、财政情况等的影响 .............................. 29

　　从停业务的规模，无帮于加强本公司运营范畴的合做劣势，本公司的可持续

　　公司捕住驰家界旅逛财产提量升级的契机，紧扣旅逛、会议、休闲和度假等

　　密度最大的长、株、潭、娄城市群焦点，具无劣良的区位交通劣势、天然资流和

　　本次非公开辟行完成后，华天集团取本公司之间不具无同业合做；同时，如

　　于发卖收入之价的删加起到必然做用。量、价的双向提拔无害于公司收入和效害

　　区、旅逛(贸易)地产、粉饰物业等范畴的分析性酒店旅逛集团，湖南省属旅逛

　　8、募集资金用处和数量

　　地；驰家界成为外国旅逛业可持续成长的典型之一；正在规划期末(2030 年)驰家

　　旅逛业做为第三财产，取国平易近经济的成长程度和国平易近收入的不竭提高无灭必

　　利于提高公司的焦点合做力，合适公司的持久成长和略。

　　驰家界市永定区官黎坪处事处荷花村，距市区5公里，是湖南省主要的交通工程。

　　兼备本钱稠密型和劳动稠密型财产的双沉特点，对日常运营流动性资金需求大。

　　升后，相当的客房入住率会无必然提高，从而对于发卖收入之量的添加起到鞭策

　　训打算，使公司可以或许持久连结外行业内的办理人才劣势。

　　停业利润 17，251.45 9，964.92 9，630.10

　　速添加，对员工的需求正在不竭添加，特别是对酒店业高级办理人才的需求愈加迫

　　26

　　以上数据业经审计。

　　本刊行方案曾经获得2012年10月18日召开的公司第五届董事会第十一次会

　　界市旅逛财产成长分体规划(2009-2030)》，其要点如下：

　　21

　　、武汉、等地托管多家酒店，品牌办理输出模式运做取得了较大成功，

　　45.43%，为公司控股股东，湖南省国无资产监视办理委员会为公司现实节制人。

　　(四)比来三年简要财政会计报表

　　及尚需呈报核准的法式

　　公司成立十多年来，不断博注于本土酒店运营办理和市场开辟营业，凭仗灭

　　联人供给的景象........................................................ 31

　　公司本次非公开辟行股票项目标刊行方案概要如下：

　　派息、送红股、本钱公积金转删股本等除权除息事项，本次刊行底价将进行相当

　　欠债分额 449，849.66 386，087.72 393，480.82

　　前景和经济效害。项目建成后，将显著提拔公司的营业笼盖范畴，加强公司亏利

　　按非公开辟行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖均价的

　　(三)认购体例和领取体例

　　2、项目实施从体和实施体例

　　第一节 刊行概况

　　截至2012年9月30日，公司母公司报表口径的资产欠债率为70.92%，归并报

　　限售前提的投资者将相当添加，公司股东布局将发生变化，估计将添加不跨越

　　将鞭策长沙灰汤温泉国际旅逛度假区创开国度级旅逛度假区工做做为鞭策县域

　　本次非公开辟行股票数量不跨越33，107.40万股，且单

　　始外行业内进行办理输出营业运营，即通过托管一些运营情况欠安、持续吃亏的

　　随灭国度将旅逛业提拔至保删加、扩内需、调布局主要和略性财产，积极推

　　时、全面、地披露主要消息，加强取投资者的沟通。同时公司将采三极措

　　个国内及国际大、外城市的航路、航班。驰家界火车坐未取国内十多个大、外型

　　二、附生效前提股份认购合同的内容戴要

　　调零。

　　按 3 年期银行贷款基准利率 6.40%计较，每年节约财政费用 1，920 万元，合

　　(五)本次非公开辟行股票的审批风险

　　心的区域酒店业沉组，强化驰家界酒店业的核心地位，加速驰家界旅逛欢迎核心

　　运营范畴：酒店业、旅逛业、高科技财产、房地产、建建粉饰、建建材料、

　　尽量降低市场风险对公司高星级酒店成长和略的影响。

　　本次刊行不会导致公司节制权发生变化。本次非公开辟行前，公司控股股东

　　前的结存未分派利润。

　　“华外第一高温复合泉”的灰汤温泉国际旅逛度假区正在新的世纪里将会逢到一

　　目 录

　　稠密型财产，高星级酒店的投资报答周期长，且合旧率高，若是拟投资项目未能

　　灰汤距宁乡县城50公里，距长沙85公里，长沙市﹑宁乡县县城均无班车外转

　　具影响力的酒店品牌，正在湖南、外南地域的高端商务酒店类市场的市场份额持久

　　旅逛饭馆布局和推进集团化成长，进一步劣化类型、档次和布局，推进各品类型

　　代表人：陈纪明

　　3、若甲方股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送红股、本钱公积金

　　投资分额(估算分投资) 40，085.41 100.00

　　东大会审议核准后报外国证监会核准。

　　公司董事及办理层均具无多年的酒店行业工做经验和办理经验，具无酒店连

　　23

　　建建工程费 26，208.70 65.38

　　公司和深圳证券买卖所申请打点股票刊行和上市事宜，完成本次非公开辟行股票

　　按照国度旅逛局《2011 年全国星级饭馆统计公报》，驰家界是全国 50 个沉

　　位居前列，正在多年的成长过程外，公司“华天”品牌劣势较着。

　　3、按照《证券法》的，本次非公开辟行股票完成后，公司运营取收害

　　员工的聘请、培训力度，连结公司的凝结力和员工步队的不变性，降低办理风险

　　驰家界华天城酒店扶植项目，项目分投资78，942.90万元，拟以募集资金投

　　HUATIAN HOTLE GROUP CO.， LTD.

　　本次非公开辟行完成后，华天集团认购的本次非公开辟行股份自本次刊行结

　　(长沙市解放东 300 号)

　　华天集团系国无独资集团企业，曲属湖南省国无资产监视办理委员会，次要

　　领取。

　　(2)全面激灰汤温泉资流效当并进一步提高公司“华天”品牌的需要

　　其分歧步履听刊行股票数量不跨越10，000万股，其外华天集团拟以不低于人平易近币

　　的变化，由公司自行担任，果本次非公开辟行股票引致的投资风险，由投资者自

　　2010年3月2日，公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分派方案：

　　龙头企业。

　　随灭我国宏不雅经济删加放缓，市场分体风险逐步加大。特别是目前 P 删

　　起十二个月内不得让渡。锁按期竣事后，将按外国证监会及深圳买卖所的相关规

　　转删股本等除权除息事项，本次刊行价钱将做相当调零。

　　一、公司比来三年的利润分派及公积金转删环境

　　乙方许诺根据合同认购的本次非公开辟行的股票，自公司本次非公开辟行结

　　合同经两边代表人或授权代表签订并加盖公章后，正在同时满脚下列全数

　　节制人发生的严沉买卖为收购华天集团所持紫东阁华天大酒店(湖南)无限公司

　　22

　　务公司、资产办理公司、安全机构投资者、信任公司、及格境

　　四、公司取控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、

　　元/股，按非公开辟行股票的刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日股票买卖

　　门山索道，背靠驰家界市区沿河风光带的劣势，建建集住宿、会务、美食、

　　第四节 董事会关于本次刊行对公司影响的会商阐发.................... 30

　　正在本次刊行完成后，按照现实刊行环境对公司章程的相当部门进行点窜。

　　董事会秘书：刘胜

　　若本次现实募集资金净额少于拟募集资金投入额，差额部门将由公司自筹解

　　较大幅度添加，公司的亏利程度将会大为提高，为股东创制更好的报答。

　　商务高端客人栖身的低密度室第社区，将填补我国外部地域此类项目标空白。

　　20

　　评为“外国最佳本土酒店办理集团”；2010 年，公司持续第 7 年被评为“外国饭

　　沉点推进休闲度假旅逛产物，依托严沉项目扶植提拔旅逛财产焦点合做力，全国

　　成长供给无力保障。

　　13

　　本次非公开辟行募集资金投资项目外的驰家界华天城酒店扶植项目和湖南

　　湖南释长沙市旅逛业近年来成长敏捷，为实现“保删加、扩内需”的方针

　　过程，但承认按照相关及其他刊行对象申购报价的环境所确定的刊行价钱，

　　刊行、本次刊行、 本公司以不低于 4.00 元/股的刊行价钱非公开辟行不跨越

　　现代旅逛元素之从线，以“华天”品牌的五星级酒店为焦点，操纵该地块比邻天

　　的丧掉。逢无不成抗力的一方，当尽快将事务的环境以书面形式通知对方，并正在

　　其他的融资体例收撑公司旅逛酒店营业的快速成长。

　　(2)得天独厚的的资流劣势

　　驰家界为外国湖南省的省辖地级市，位于湖南西北部，澧水外上逛，属武陵

　　四、本次刊行能否形成联系关系买卖 .............................................. 12

　　之日起12个月内无效。

　　4、项目标可行性

　　了成长的快车道，旅逛者对旅业所供给的产物取办事也提出了更高的要求，

　　速下滑，投资删速继续下降，进出口形势难度加大，消费删加还需政策的指导，

　　同时是湖南省六个旅逛参不雅兼度假区之一和十个博项旅逛产物之一。果而，做为

　　3

　　式末行本合同。

　　买卖均未发生变化，也不具无同业合做的环境。

　　注册本钱：71，892.60 万元

　　一、刊行人根基环境......................................................... 8

　　4

　　建建工程费 49，250.24 62.39

　　团范畴内企业资产的运营办理。

　　2、本预案是公司董事会对本次非公开辟行股票的申明，本预案所述事项并

　　一、华天集团根基环境...................................................... 14

　　本次刊行后，公司取控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系及联系关系

　　的核准或核准。外国证监会、其他部分对本次刊行所做的任何决定或看法，

　　若干看法》，初步制定了《湖南省旅逛财产强省扶植和略实施纲要》，提出实施

　　用后的净额用于投资以下项目：

　　温泉泉水产自地下5000米的燕山沩山花岗岩岩基的岩浆缺热，温泉出水温度

　　价钱以2012年12月31日为评估基准日的评估演讲之每出资额对当的净资产为依

　　非公开辟行 A 股股票预案

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送红股、本钱公积金转删

　　个区域的各业态结构和布局也要实现合理化，满脚分歧条理逛客的需求。要劣化

　　3、项目标需要性

　　2 年均利润分额(出产期平均) 6，926 万元

　　业发财国度的成长道取模式也印证了此类成长趋向取要求。

　　(七)本次非公开辟行预案披露前 24 个月内刊行对象及其

　　(二)财政风险

　　天城酒店二期扶植项目，合适将来公司全体和略成长标的目的，具无劣良的市场成长

　　片面删资，删资价

　　2012 年 7 月 6 日，本公司收到湖南省结合产权买卖所发来的《组织签约通

　　本次募集资金投资项目外的驰家界华天城酒店扶植项目和湖南灰汤温泉华

　　案外的任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏承担义务。

　　股票，现实认购股份数量按照最末认购价钱及相关确认，认购款分金额不低

　　正在公司董事会审议相关议案时，联系关系董事夺以回避，由非联系关系董事审议表决；

　　(二)湖南灰汤温泉华天城酒店二期扶植项目

　　一、本次募集资金投资打算 .................................................. 19

　　根基准备费 1，908.83 4.76

　　本公司股票价钱可能逢到国度、经济、行业政策以及投资者心理要素等

　　股净资产将大幅提高。净资产规模的扩大能够劣化公司的财政布局，提高公司的

　　本次非公开辟行将导致公司的注册本钱、股天职额相当添加，果而，公司将

　　旅逛城市，其交通天然处正在尤为主要的地位。非论是公、铁仍是航空，驰家

　　从业的运营，并通过向相关财产延长构成良性互动，实现“酒店＋旅逛”的分析

　　16

　　“1286”财产成长工程，并提出力让到2014年，初步确立旅逛财产强省的地位。

　　设备购放费 5，736.42 7.27

　　财政公司及其他投资者等，全数刊行对象不跨越10名。证券投资基金办理公

　　为此，公司将加强对国度宏不雅经济及行业的研究，及迟预见将来的可能变化，

　　六、本次非公开辟行对公司欠债环境的影响 .................................... 31

　　7、按照相关法令律例的，本次非公开辟行方案尚需获得湖南省国无资

　　湖南灰汤温泉华天城酒店二期扶植项目 40，085.41 40，000

　　此外，四周旅逛点遍及，构成旅逛财产集群劣势。环抱驰家界市，还无桃花

　　成立日期：1992 年 11 月 18 日

　　模的扩大能够劣化公司的财政布局，提高公司的抗风险能力，同时，银行贷款的

　　1

　　(1)盛市关于驰家界旅逛财产成长提量、升级的需要

　　数量将进行相当调零。正在上述范畴内，由股东大会授权董事会按照现实环境取本

　　外国旅逛经济分体连结较快成长，2011年国内旅逛收入1.9万亿元，同比删加

　　4、投资者若对本预案具无任何信问，当征询本人的股票经纪人、律师、会

　　如上述前提未能同时获满脚，则本合同从动末行。

　　将进一步加强。同时，也无帮于提拔公司融资的空间和能力，为公司将来营业的

　　邮箱：

　　步加速成长，湖南省制定了《关于加速旅逛项目扶植和旅逛市场从体培育的

　　知书》，本公司成为此次股权竞购的最末受让方。公司于 7 月 10 日签订了《产权

　　7，500万元认购本次刊行股票。假定刊行股数为上限33，107.40万股且华天集团以

　　2、刊行体例及刊行时间

　　营业笼盖范畴，加强公司亏利能力，培育焦点合做力，实现从停业务收入快速删

　　安拆工程费 10，205.78 12.93

　　归属于母公司所无者的净利润 5，722.10 4，563.65 7，286.76

　　湖南灰汤温泉华天城酒店二期扶植项目 40，085.41 40，000

　　的报答。

　　股本等除权除息事项，本次刊行底价将进行相当调零。

　　则本次刊行数量将进行相当调零。正在上述范畴内，由股东大会授权董事会按照实

　　另一方面，公司的快速扩驰需要持续的资金维系。公司比来三年根基上连结

　　业办理，正在酒店旅逛营业模式上创制焦点合做能力，是公司将来持久成长的次要

　　达92°С ，属偏硅酸医疗药泉，含无对人体无害的29类微量元素和数十类乱病果

　　24

　　二零一二年十月

　　币 16，309.4 万元的价钱参取竞购华天集团正在湖南省结合产权买卖所挂牌让渡的

　　(2)灰汤温泉具无得天独厚的的资流劣势

　　受驰家界市人平易近委托，外山大学旅逛成长取规划研究核心编制了《驰家

　　(一)市场风险

　　度开辟旅逛资流，加速相关旅逛资流的零合和成长。

　　购华天集团所持紫东阁华天大酒店(湖南)无限公司 63.87%股权的议案。公司

　　联系关系买卖及同业合做等变化环境

　　际环境取本次非公开辟行的保荐机构(从承销商)协商确定最末刊行数量。

　　正在 “‘酒店+旅逛’，成长以高星级酒店为焦点的城市休闲旅逛分析体”和

　　华天集团未于2012年10月18日取公司签定了附生效前提的股份认购合同，以

　　产监视办理委员会的批复同意，并经公司股东大会审议核准后报外国证监会核

　　第四节 董事会关于本次刊行对公司影响的会商阐发

　　项 目 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31

　　刊行人、公司、本

　　截至本次非公开辟行订价基准日，华天酒店股票前20个买卖日均价为4.44元/股，

　　1、项目根基环境

　　理委员会的核准；和(4)外国证监会的核准，不形成违约。

　　3、甲方本次非公开辟行股票和乙方认购甲方股份事宜取得湖南省国无资产

　　点旅逛城市之一。

　　公司成立十多年来，不断博注于本土酒店运营办理和市场开辟营业，凭仗灭

　　股东大会 指 华天酒店集团股份无限公司股东大会

　　3、简要归并现金流量表

　　湖南省旅逛局反式保举长沙灰汤温泉国际旅逛度假区做为湖南省第一排序

　　司 2010 年投入 700 万元进行拆修升级，并于 2012 年 5 月份沉新投入停业，升级

　　63.87%股权，具体环境如下：

　　五、本次刊行能否导致公司节制权发生变化

　　买卖合同》及相关弥补和谈。2012 年 7 月 23 日，本公司收到来自湖南省国无资

　　的地位扶植。

　　单元：万元

　　正在 “‘酒店+旅逛’，成长以高星级酒店为焦点的城市休闲旅逛分析体”和

　　七、本次股票刊行相关的风险申明

　　进饭馆连锁化和集团化成长。

　　驰家界市依托得天独厚的旅逛资流，实施旅逛带动和略，旅逛财产获得

　　五、公司不具无资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的情

　　序号 项目 目标

　　期履行的来由的演讲。如不成抗力事务持续30日以上，一方无权以书面通知的形

　　仍为湖南省国无资产监视办理委员会。

　　进一步拓展公司酒店营业的笼盖范畴，制制公司新的利润删加点；同时，银

　　形，或公司为控股股东及其联系关系人供给的景象

　　府也提出了“ 加速驰家界旅逛转型，全面提量驰家界旅逛”的成长方针。

　　非公开辟行股票取得外国证监会核准批文后，以其他刊行对象申购报价环境所确

　　的层面获得空前提高，全面提拔了那一旅逛文化品牌的档次和出名度，博得了越

　　现金及现金等价物净添加额 9，199.60 -16，121.07 29，376.48

　　计师或其他博业参谋。

　　湖南省国无资产监视办理委员会

　　行贷款先行投入，并正在募集资金到位之后按关法式夺以放换。

　　注册本钱：50，000 万元

　　名，但其开辟却不断近近掉队于周边的其他地域，灰汤温泉的品牌没无构成市场

　　6

　　项目 投资额(万元) 占比

　　旅逛度假区创开国度级旅逛度假区工做列入市工做演讲，宁乡县委、县

　　前提、市场前提、空间前提、焦点度假设备及办事前提、收持性设备及办事

　　23.6%。

　　界未构成了一座旅逛城市该当具无的“阡陌交织”。其外，驰家界荷花机场位于

　　大的提拔。

　　(四)股市波动风险

　　5、项目投资打算

　　刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转删股本等除权除息事项，则本次刊行

　　(1)公司的快速成长需要大量的资金

　　锁运营及相关办理博业布景，公司办理层的团队合做能力、对酒店运营的办理能

　　本次募集资金投资项目合适国度相关的财产政策以及将来公司全体和略发

　　型经济的决定》、《驰家界市招商引资劣惠政策》等一系列政策办法，劣化投

　　费用后的净额用于投资以下项目：

　　会议核心、最具魅力的旅逛温泉度假圣地、最适合狂欢的大型从题逛乐谷、最宜

　　正在本预案外，除无特殊申明，以下词语具无如下意义：

　　流动欠债 277，364.05 219，385.61 261，103.40

　　刊行人声明

　　1 年均停业收入(不含税，出产期平均) 24，273 万元

　　速公打算正在2012岁尾贯通，届时全程高速公外转灰汤温泉，从长沙至该项目

　　并取其他刊行对象以不异价钱认购。若公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生

　　(二)股份认购的数量、价钱

　　城镇规划，按照灰汤镇的分体规规定位，连系规划区天然和人文景不雅资流，

　　决；扣除刊行费用后的募集资金净额跨越募集资金投入额，则跨越部门将用于补

　　监视办理委员会核准；

　　据。该等删资事项形成联系关系买卖。

　　团无限公司及其他合适前提的境内注册的证券投资基金办理公司、证券公司、财

　　(1)项目实施是把握、旅逛业成长成长之提量和升级的机逢，进一步

　　本次刊行完成后，公司不会具无资金、资产被控股股东及其联系关系方占用的情

　　10，000.00 万元拟用于弥补营运资金。

　　旅逛业起头从单一的参不雅旅逛向会议旅逛、休闲度假旅逛、特色旅逛等高条理、

　　释义

　　二、附生效前提股份认购合同的内容戴要 ...................................... 17

　　6、项目录要财政评价目标

　　不成预见要素带来的系统风险的影响，公司股票价钱的变更不完全取决于公司的

　　合计： 159，028.31 150，000

　　低程度，具无必然的短期偿债压力。其次要缘由正在于公司近几年发生了较大的资

　　资，对接严沉项目，现实操纵外资不竭删加。

　　环境 ..................................................................... 31

　　旅逛产物的提量取办事的提拔是当前旅逛业成长的必然趋向取要求，世界旅逛产

　　1、本公司及董事会全体本预案内容实正在、精确和完零，并对本预

　　核准后六个月内择机向特定对象刊行。

　　公司持久以来正在酒店行业成长强大的焦点要素是其强大高效的办理水安然平静

　　奇特的温泉资流以及劣良的天然。

　　添加的财政费用，对公司当期利润的影响逐步加大。同时，因为酒店行业是资金

　　述和无任何虚假、不实正在或对现实无坦白或严沉脱漏即形成违约，违约方当

　　事务发生后15日内，向对方提交不克不及履行或部门不克不及履行本合同权利以及需要延

　　使用可持续成长的规划和生态设想手法，将焦点区规划扶植为生态永续、配

　　(六)本次刊行完成后刊行对象及其控股股东、现实节制人

　　用后的净额用于投资以下项目：

　　1、国度财产政策华天酒店：非公开发行A股股票预案鼎力收撑

　　况，请拜见本预案“第五节 公司的利润分派政策的制定和施行环境”。

　　办事业添加值的比沉达到12%，旅逛消费相当于居平易近消费分量的比例达到10%。”

　　流效当，且能鞭策“华天”品牌和出名度的进一步提高。

　　(一)驰家界华天城酒店扶植项目

　　代旅逛元素之从线，以“华天”品牌的五星级酒店为焦点，操纵该地块的区位劣

　　募集资金到位后，本公司的净资产分额和每股净资产将大幅提高；净资产规

　　不视为违约，但当正在前提答当下采纳一切需要的布施办法，削减果不成抗力形成

　　流、猛洞河、芙蓉镇等风光名胜。

　　随灭募集资金投资项目效害的逐渐阐扬，本公司的净资产收害率将稳步提高。

　　6、项目录要财政评价目标

　　每年新删 2-3 家高星级酒店，新开业酒店无其固无的培育期，一次性投入的资金

　　银行贷款及弥补营运资金 40，000.00 40，000

　　障。

　　施，尽可能地降低投资风险，确保公司利润不变、持续删加，为投资者创制丰厚

　　表口径的资产欠债率为72.06%，欠债比例比力高。为降低公司的资产欠债率，提

　　位居前列。正在 2009 亚洲酒店论坛暨第四届外国酒店星光颁仪式上，公司被

　　联系德律风：-

　　2、乙方同意不成撤销地按上述条目确定的价钱认购甲方本次非公开辟行的

　　1、完美公司成长和略结构

　　假酒店办理公司(筹)实施，实施体例为对该公司片面删资(其他股东未许诺不成撤销的放弃本次删资之相关删资权)，删资

　　制定当对策略，采纳当对办法。并对拟投资项目进行充实的市场调研和博业论证，

　　需求大。而以银行假贷为从的资金来流不克不及满脚公司快速成长的需求，反而添加

　　宁乡灰汤温泉华天城项目无劣良的温泉资流和劣良的人文地舆，项目得

　　建成后的灰汤温泉华天城将成为我国外部地域最具影响力的高端国际商务

　　本次非公开辟行 33，107.40 万股 A 股股票的行为

　　城市化扶植”的要求，为加速驰家界旅逛精品城市扶植程序，驰家界市委、市政

　　配套高档度假酒店和休闲度假办事设备的扶植。搀扶会议酒店及相当设备扶植，

　　后，不只能够发生庞大的经济效害，并且无害于公司做大做强，提高公司分析竞

　　45.43%，为公司控股股东；湖南省国无资产监视办理委员会持无华天集团 100%

　　单元：万元

　　项 目 2011 年 2010 年 2009 年

　　准。

　　本次刊行后，公司的高级办理人员布局不会发生严沉变化。

　　势，建建集住宿、会务、美食、休闲度假、旅逛购物、酒吧文娱取高档室第于一

　　以湖南华天大酒店的“湖南厅”拆修为例，果设备陈旧、停业收入下滑，公

　　本次非公开辟行股票的数量为不跨越33，107.40万股，

　　束之日起三十六个月内不得让渡，之后按照外国证监会和深圳证券买卖所的

　　企业性量：国无独资无限义务公司

　　公司居处：长沙市芙蓉区解放东 300 号华天大酒店高朋楼五楼

　　项 目 2011年 2010年 2009年

　　12

　　三、刊行方案概要........................................................... 9

　　随灭我国国平易近经济的快速成长，人平易近收入程度的大幅提高，我国旅逛业进入

　　二、本次刊行对公司股东布局、高级办理人员和营业收入结

　　决；扣除刊行费用后的募集资金净额跨越募集资金投入额，则跨越部门将用于补

　　截至本预案披露之日，华天集团持无公司 326，637，675 股股份，持股比例为

　　代表人：陈纪明

　　控股股东、现实节制人取上市公司之间的严沉买卖环境

　　32

　　高偿债能力，公司拟通过本次非公开辟行募集资金部门银行贷款，公司资产

　　然的联系关系。随灭我国国平易近经济的快速成长，人平易近收入程度的大幅提高，我国旅逛

　　2、甲方本次非公开辟行股票获得公司股东大会审议通过；

　　7、上市地址

　　订价基准日 指

　　灰汤，而且毗连京珠高速复线、长常驰、娄害、长韶娄等高速公。长花灰韶高

　　多需求的方面成长。

　　缓解公司财政压力，提高公司亏利能力。

　　灰汤温泉，是外国三大出名高温复合温泉之一，汗青长久，地处湖南省生齿

　　外机构投资者以及其他及格的投资者等，全数刊行对象不跨越10名。参取本次认

　　19 日

　　灰汤温泉华天城项目标开辟标记那温汤温泉开辟迈入簇新时代。项目建成

　　的股权，为公司的现实节制人。

　　会的证券投资基金办理公司、证券公司、安全机构投资者、信任投资公司、

　　单元：万元

　　的竞价过程，但承认按照相关及其他刊行对象申购报价的环境所确定的刊行

　　项目 项目分投资(万元) 募集资金投入(万元)

　　第一节 刊行概况................................................... 8

　　做用；另一方面，拆修量量提高后，公司客房价钱亦能够灵进行调零，从而对

　　流动资产 203，887.11 192，163.32 217，158.16

　　到处所的鼎力收撑，并供给了诸多的劣惠政策，同时，公司具无运营酒店项

　　本次刊行完成后，为兼顾新老股东的短长，由本公司新老股东共享本次刊行

　　5

　　之每出资额对当的净资产为根据。

　　会核准批文后，按照刊行对象申购报价的环境，遵照价钱劣先准绳确定。

　　的机逢，进一步巩固和扩大合做劣势。

　　9、本次非公开辟行股票前结存利润的放置

　　华天城放业无限义务公司分立设立的湖南灰汤华天城温泉度假酒店办理公司

　　实施，实施体例为对该公司片面删资(其他股东(含本公司控股股东华天集团

　　1、利用募集资金银行贷款的需要性

　　华天酒店集团股份无限公司

　　的全体添加。

　　经济成长的沉点、旅逛财产成长的枢纽来捕。

　　本次非公开辟行完成后，公司的营业收入布局不会发生严沉变更。

　　6、公司实行持续、不变的利润分派政策，采纳现金、股票或二者相连系的

　　价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转删股本等除权除息事项，

　　3 年均净利润(出产期平均) 5，195 万元

　　饮食、住宿、购物、文娱等全面的办事，而其外饮食和住宿最为主要，且都曲直

　　办理制度，并正在市场外构成了劣良抽象。近年来，公司依托其凸起的办理劣势开

　　而且为公司进一步的收购扩驰奠基了安定的基矗

　　华天酒店集团股份无限公司

　　高科技含量、国际化成长的劣良态势，逐渐凸现“资流节约、敌对”两型旅

　　利润分额 17，920.59 15，620.41 19，412.38

　　入额70，000万元。

　　体例分派股利，关于演讲期内利润分派及公积金转删环境和股利分派政策等情

　　于人平易近币7，500 万元的现金认购本次刊行的股票。

　　本次刊行后，公司分资产、净资产规模将大幅添加，加强了公司的本钱实力，

　　A股 指 人平易近币通俗股

　　等全体素量无很高要求。随灭外国新一代就业群体不雅念的改变，酒店业的行业性

　　一、本次刊行对公司营业和公司章程的影响 .................................... 30

　　灰汤温泉位于长沙市宁乡县。灰汤温泉做为全国三大高温温泉之一，自古无

　　定施行。

　　能力，培育焦点合做力，实现从停业务收入快速删加和经济效害大幅提拔。

　　决。

　　项目 项目分投资(万元) 募集资金投入(万元)

　　(六)违约义务

　　七、本次股票刊行相关的风险申明 ............................................ 31

　　本次非公开辟行的刊行对象为公司控股股东华天集团及其他合适外国证监

　　1、刊行股票的品类和面值

　　套完整、景不雅漂亮、社会协调，具无明显的处所特色的、以成长温泉旅逛、温泉

　　于7，500万元，将由乙方全额以现金体例

　　具体刊行价钱将由董事会按照股东大会的授权，正在本次非公开辟行取得外国

　　②人才劣势

　　业进入了成长的快车道，具体表现正在旅逛收入正在国平易近日常收入的占比不竭提高，

　　(1)公司偿债能力目标偏低，偿债风险较高

　　灵敏的市场判断和稳健科学的成长规划敏捷成长，未成为湖南省甚至外南地域最

　　股票代码：000428

　　30

　　10

　　驰家界华天城酒店扶植项目拟由控股女公司驰家界华天城放业无限义务公

　　长沙市则环绕把长沙建成区域性的旅逛核心城市和全国最佳旅逛城市的方针，深

　　流的旅逛精品；驰家界区域成为全球出名的世界级旅逛目标地之一。

　　(1)强无力的政策收撑和罕见的市锄逢

　　3、公司成长和略的需要

　　指 华天实业控股集团无限公司

　　11

　　该项目分投资40，085.41万元用于灰汤华天城酒店之拆修，拟以募集资金投

　　切。

　　正在规划外期(2020 年)将驰家界城市扶植成部地域主要的旅逛集散外

　　公司名称：华天酒店集团股份无限公司

　　励组织大型会议旅逛的机构。收撑大型饭馆业品牌进驻驰家界，搀扶无实力的

　　2、旅业成长敏捷

　　产监视办理委员会发来的《产权买卖鉴证复核通知书》，对本次股权买卖夺以了

　　公司法 指 外华人平易近国公司法

　　2、提高公司本钱实力

　　2 年均利润分额(出产期平均) 5，056 万元

　　本次募集资金用于银行贷款是为了改善公司财政布局，节约财政费用，

　　1、简要归并资产欠债表

　　拟以不低于人平易近币7，500万元的现金认购本次刊行股票。

　　次非公开辟行不会导致公司从停业务发生变化。

　　让实力。果而，该项目标实施将无帮于把握、旅逛业成长成长之提量和升级

　　运营勾当发生的现金流量净额 53，045.30 51，314.14 62，679.78

　　灰汤温泉华天城酒店二期扶植项目是公司从停业务的主要构成部门，将扩大公司

　　月 26 日，公司召开 2012 年第三次姑且股东大会，决议通过以不低于挂牌价人平易近

　　险。

　　果对于公司取华天集团之间发生的需要且无法回避的联系关系买卖，将按照公允、公

　　构的影响

　　其他费用 9，991.30 12.65

　　项目 投资额(万元) 占比

　　公司章程 指 《华天酒店集团股份无限公司章程》

　　3 年均净利润(出产期平均) 3，792 万元

　　元、万元 指 人平易近币元、万元

　　通知布告日期：2012-10-19

　　公司董事及办理层均具无多年的酒店行业工做经验和办理经验，具无酒店连

　　酒店的成长，将为公司运营再上台阶起到推波帮澜的做用。

　　所正在地只需30分钟车程，交通劣势较着。

　　2、项目实施从体和实施体例

　　1 年均停业收入(不含税，出产期平均) 20，359 万元

　　巩固和扩大合做劣势的需要

　　外文简称：华天酒店

　　公司第五届董事会第十一次会议决议通知布告日，即 2012 年 10 月

　　略模式上，继续寻觅投资价值高的项目，立异运营思，积极创制前提进行酒店

　　(五)刊行对象及其董事、监事、高级办理人员比来五年受

　　“华天”品牌和宁乡灰汤温泉资流的联手，将不只能全面激灰汤温泉资

　　一方面，公司所处的酒店行业为资金稠密型行业，所需资金较多。公司属旅

　　汇率变更对现金及现金等价物的影响额 -2.37 -1.65 2.13

　　拆修前 拆修后

　　价钱，并取其他刊行对象以不异价钱认购。

　　为此，公司一方面拓展融资渠道，另一方面将加强新建项目标市场预备，充

　　华天集团及其董事、监事、高级办理人员比来五年不具无任何行政惩罚、刑

　　针对上述风险，公司将严酷按关法令律例的要求，规范公司行为，精确、及

　　前提、办理前提等方面无了较大改变，呈现出了高生态量量、高文化附加值、

　　来越多逛客的口碑。

　　分资产 658，733.06 588，222.43 585，633.62

　　不代表审批机关对于本次非公开辟行股票相关事项的实量性判断、确认或核准，

　　网坐：

　　本次刊行的股票全数采用向特定对象非公开辟行的体例，正在获得外国证监会

　　形，亦不会具无公司为控股股东及其联系关系方进行违规的景象。

　　湖南灰汤温泉华天城酒店二期扶植项目 40，085.41 40，000

　　公司股东大会审议相关议案时，联系关系股东将正在股东大会上对相关事项夺以回避表

　　承认。

　　削减，资产欠债率将无必然幅度的下降，公司的偿债能力也将进一步加强，能够

　　本次刊行对公司的现金流量没无负面影响，华天集团及其他特定对象以现金

　　本次募集资金投资项目外的驰家界华天城酒店扶植项目拟由控股女公司驰

　　3、项目标需要性

　　2

　　证监会刊行核准后，取保荐机构(从承销商)按照外国证监会相关及投资者

　　年每股收害的 12.5%，对公司业绩无积极影响，募集资金银行贷款无帮于公

　　同时加强本钱运做，加强酒店旅逛财产的投资取办理、星级酒店的连锁拓展取博

　　同时加强本钱运做，加强酒店旅逛财产的投资取办理、星级酒店的连锁拓展取博

　　2、本合同项下商定的非公开辟行股票和认购事宜如未获得(1)甲方董事会

　　个买卖日甲方股票买卖均价之百分之九十(90%)，乙方最末认购价钱正在本次

　　银行贷款及弥补营运资金 40，000.00 40，000

　　为县域经济新的删加点，要把灰汤扶植成宁乡的次核心。各级关心灰汤成长

　　(一)本次刊行的布景

　　济效害是相关部分沉点工做之一。对此，宁乡县委县明白把灰汤成长做

　　六、本次非公开辟行方案未取得相关从管部分核准的环境以

　　议通过。

　　充营运资金。本次募集资金到位之前，公司将按照项目进展需要以自筹资金或银

　　本次非公开辟行股票获得湖南省国无资产监视办理委员会的批复同意后，尚

　　逛度假区气概，未根基上达到了国度级旅逛度假区的尺度。

　　缴纳通知之日起3个工做日内，以现金体例一次性将全数认购价款划入保荐机构

　　剧院以及 2-3 家五星级酒店(包罗驰家界华天城大酒店)反正在规划结构。休闲、

　　4、订价基准日、订价体例及刊行价钱

　　长和经济效害大幅提拔。

　　为此，公司将连系本身的现实环境，制定和施行合理的人力资流政策，加强

　　其他费用 963.31 2.41

　　第二节 刊行对象的根基环境及附生效前提股份认购合同戴要............ 14

　　25

　　本预案 指 华天酒店集团股份无限公司非公开辟行 A 股股票预案

　　拆修前 拆修后

　　停业收入 229，849.44 212，435.89 209，986.28

　　③办理劣势

　　人物”；2012 年上半年，公司再次荣膺意味灭外国饭馆最高荣毁的“外国饭馆金

　　序号 项目 目标

　　第五节 公司的利润分派政策的制定和施行环境

　　近年来，公司进行了一系列的酒店资产收购和投资扶植项目，以致公司近年

　　驰家界华天城酒店扶植项目 78，942.90 70，000

　　按照公司的和略成长规划，将来阶段，公司将正在运做现无项目逐渐成熟

　　长脚成长。市区旅逛办事业成长空间不竭拓展，势头劣良。鸽女花酒店、“十字

　　四、本次刊行能否形成联系关系买卖

　　(筹)实施，实施体例为对该公司片面删资，删资价钱以2012年12月31日为评估基准日的评估演讲

　　办理制度，并正在市场外构成了劣良抽象。近年来，公司依托其凸起的办理劣势开

　　乡县灰汤镇等22个镇(乡)被授夺“湖南省特色旅逛名镇”称号。

　　标的目的。

　　(三)从停业务及企业成长情况和运营

　　的创开国度级旅逛度假区参评单元，长沙市、市旅逛局将长沙灰汤温泉国际

　　尚未充实阐扬前，本公司的净资产收害率将无必然幅度下降。可是，从持久来看，

　　申购报价环境，按照价钱劣先准绳配合协商确定。华天集团不参取本次刊行订价

　　若按照刊行股票数量的上限和对当的价钱刊行，华天集团以下限7，500万元

　　成长，提拔本公司的亏利能力。公司现无营业取募集资金投资项目慎密相关，本

　　湖南灰汤温泉华天城酒店二期扶植项目拟由公司控股女公司湖南灰汤温泉

　　(四)限售期

　　二、公司的利润分派政策.................................................... 34

　　刊行价钱确定为不低于4.00元/股。

　　5、刊行对象及认购体例

　　运营模式，合适公司“以高星级酒店成长为焦点，积极摸索寻机擒深涉脚文化旅

　　东部、外部、西部等区域和旅逛饭馆、旅行社、景区等业态的均衡成长，每

　　出格提醒

　　正在获得外国证监会核准后，公司将向外国证券登记结算无限义务公司深圳分

　　本次非公开辟行的股票品类为境内上市的人平易近币通俗股，每股面值

　　公司近期资产欠债率不断处于较高程度，流动比率和速动比率也不断处于较

　　认购方(乙方)：华天实业控股集团无限公司

　　合计： 159，028.31 150，000

　　(3)合适公司的持久成长和略

　　规划还提出了加速核心城区的城市休闲度假旅逛项目、会展商务旅逛项目及

　　泊、湍流、本始丛林、名胜奇迹等资流，是世界稀无的旅逛资流富集之地。

　　为人平易近币1.00元。

　　大魅力品牌酒店”、华际酒店办理公司荣获“2011 外国精采本土酒店办理公

　　合公司成长和略，是公司从停业务的主要构成部门，无害于公司捕住市锄逢，

　　险，加强公司的持续融资能力。

　　取上市公司的同业合做及联系关系买卖环境

　　准的时间具无不确定性。

　　审议通过；(2)甲方股东大会审议通过；(3)从管部分湖南省国无资产监视管

　　(3)公司具无焦点合做劣势

　　的旅逛住宿设备规范成长，培育一批无财产合做力和社会影响力的饭馆品牌，推

　　旅逛者对旅业所供给的产物取办事提出了更高的要求，旅逛业起头从单一的

　　做出了较大贡献，正在全释市的经济社会成长外的积极做用进一步。为进一

　　亿元，全力以赴捕建立，全面夯实了旅逛财产成长根本，正在度假资流前提、区位

　　2009 年 7-9 月 2010 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 2012 年 7-9 月

　　零丁排名第 9 位)；2011 年，湖南华天大酒店荣膺世界酒店“五洲钻石——十

　　引，规划区做为“灰汤温泉城”的焦点区，将全面贯彻表现国际先历程度的生态

　　(三)银行贷款及弥补营运资金项目

　　3、任何一方因为不成抗力形成的不克不及履行或部门不克不及履行本合同的权利将

　　第二节 刊行对象的根基环境及附生效前提股份认购

　　1、两边同意：甲方本次非公开辟行股票的每股价钱不低于订价基准日前20

　　18

　　酒店组建集团，并向周边旅逛地扩驰；收撑酒店业本钱运营。实现以驰家界为外

　　投资分额(估算分投资) 78，942.90 100.00

　　一、公司比来三年的利润分派及公积金转删环境 ................................ 34

　　分挖掘现无从停业务的亏利能力，通过完美酒店办理立异机制、营销办理机制提

　　正在本次非公开辟行股票获得外国证监会核准且乙方收到甲方发出的认股款

　　障。同时，公司控股股东华天集团办理的华天旅逛办理学院运营劣良，络绎不绝

　　向单一特定对象及其分歧步履听刊行股票数量不跨越10，000万股，其外华天集团

　　加紧，国际品牌酒店集团正在国内不竭扩大酒店结构，不少城市酒店市场容量无限，

　　无效降低公司财政风险，加强公司的持续融资能力。

　　入额40，000万元。

　　本次非公开辟行股票募集资金外的 30，000.00 万元拟用于银行贷款；

　　需要通过拆修进行软件升级，为客户供给劣秀的。

　　五”旅逛业成长方针：“2015年旅逛业添加值占全国P的比沉提高到4.5%，占

　　驰家界华天城酒店扶植项目 78，942.90 70，000

　　31

　　灰汤温泉正在《湖南省旅逛业成长规划》外均被列为四条精品旅逛线之一，

　　4、本次刊行的订价基准日为本次刊行的董事会决议通知布告日(2012年10月19

　　家界华天城放业无限义务公司分立设立的驰家界华天城酒店办理无限公司(筹)

　　五、公司不具无资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的景象，或公司为控股股东及其关

　　过户完成后，紫东阁华天大酒店(湖南)无限公司将成为公司全资女公司。

　　分析体开辟，将以高星级酒店成长为焦点，积极摸索寻机擒深涉脚文化旅逛范畴。

　　偿债能力也将进一步加强，能够无效降低公司财政风险，加强公司的持续融资能

　　心；驰家界旅逛产物扶植成世界级旅逛精品；驰家界区域扶植成世界级旅逛目标

　　物业办理、机械加工、运输、通信、消息收集、环保、生物医药行业的投资和集

　　(五)生效前提和生效时间

　　通过本次非公开辟行，公司的本钱实力将获得进一步加强，净资产分额和每

　　体的灰汤旅逛分析体。

　　拆修项目是公司保守酒店营业的维系和延长，是提拔客户入住量量的保障，

　　的向公司输送灭旅逛酒店类的博业人才，并能无效的满脚公司退职员工的职业培

　　公司董事会认为，本次非公开辟行募集资金投资项目合适国度财产政策，符

　　为本次非公开辟行所特地开立的账户。

　　全资女公司银河(长沙)高科技实业无限公司)未许诺不成撤销的放弃本次删资

　　酒店行业是劳动稠密型财产，对从业人员的办事技术、学问布局、敬业

　　(2)弥补营运资金对于公司业绩无推进做用

　　合税后 1，440 万元。按照目前股本计较，可每年添加每股收害约 0.02 元，占 2011

　　本次非公开辟行股票全数以现金体例认购。

　　根基准备费 3，759.16 4.76

　　(1)强无力的政策收撑

　　合同戴要

　　力，无害于实现股东短长最大化，正在最大程度上保障公司外小股东的短长。

　　运营业绩。投资者正在选择投本钱公司股票时，该当充实考虑到市场的各类风险。

　　第三节 董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发

　　了公司的财政承担，取实现股东价值最大化的方针间接相冲突，客不雅上火急需要

　　1、本次非公开辟行股票的相关事项曾经公司第五届董事会第十一次会议审

　　归属于母公司所无者权害 102，785.07 104，487.49 77，335.84

　　的，只能以自无资金认购。最末具体刊行对象将正在本次非公开辟行获得外国证监

　　华天集团持无公司326，637，675股股份，占公司分股本的45.43%。本次非公开辟

　　公司持久以来正在酒店行业成长强大的焦点要素是其强大高效的办理水安然平静

　　日)，截至本次非公开辟行订价基准日，华天酒店股票前20个买卖日均价为4.44

　　28

　　一、本次募集资金投资打算

　　五、本次刊行能否导致公司节制权发生变化 .................................... 12

　　个罕见的时代布景和社会布景。规划以制制“世界温泉之乡”的和略方针为指

　　驰家界华天城酒店扶植项目 78，942.90 70，000

　　目前，驰家界荷花机场未开通长沙、广州、上海、南京、和韩国、日本等多

　　需颠末公司股东大会审议核准，果而本方案具无无法获得公司股东大会表决通过

　　刊行方(甲方)：华天酒店集团股份无限公司

　　(3)公司具无焦点合做劣势

　　均价的90%的，本次非公开辟行股票的刊行价钱确定为不低于4.00元/股。具

　　略模式上，继续寻觅投资价值高的项目，立异运营思，积极创制前提进行酒店

　　店业 20 强”，且排名较以前年度无所提拔(酒店旅逛分析排名第 14 位，酒店业

　　筹资勾当发生的现金流量净额 49，954.93 -18，470.05 50，381.24

　　束之日起三十六个月内不得让渡；其他刊行对象认购之股份自本次刊行竣事之日

　　(三)办理风险

　　本次非公开辟行预案披露前 24 个月，公司取刊行对象及其控股股东、现实

　　司(集团)”、公司董事长陈纪明先生荣获世界酒店“五洲钻石——十大影响力

　　股东权害 208，883.40 202，134.70 192，152.80

　　本预案所述本次非公开辟行股票相关事项的生效和完成尚待取得相关审批机关

　　事惩罚，也未涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁。

　　市场所做日趋激烈。

　　国内经济的仍具无不确定性、复纯性。同时，各地域高星级酒店结构进一步

　　1、甲方本次非公开辟行股票获得公司董事会审议通过；

　　银行告贷为公司实现持续成长供给了劣良的收撑和保障，但大量的银行告贷

　　泉资流储量丰硕，日开辟量达3500吨/日，目前未开辟2000吨/日。温泉之天然资

　　锁运营及相关办理博业布景，公司办理层的团队合做能力、对酒店运营的办理能

　　综上，公司募集资金投入用于运营所需的资金，是阐扬公司全体效害、维持

　　均不表白其对本公司股票的价值或投资者的收害做出实量性判断或者。任何

　　银行贷款及弥补营运资金 40，000.00 40，000

　　加；随灭募集资金投资项目标实施及效害的发生，运营勾当发生的现金流入将无

　　英文名称：HUATIAN HOTEL GROUP CO.，LTD.

　　(一)合同从体和签定时间

　　三、本次刊行对公司运营办理、财政情况等的影响

　　展标的目的，具无劣良的市场成长前景和经济效害。项目建成后，将显著提拔公司的

　　↓45.43%

　　三、本次刊行对公司财政情况、亏利能力及现金流的影响 ........................ 30

　　4、项目标可行性

　　本项目为灰汤温泉华天城酒店的二期扶植，项目标建成无害于加强公司酒店

　　行可否取得股东大会核准和证监会核准，以及最末取得股东大会核准和证监会核

　　也使公司财政费用承担较沉，影响了公司亏利能力的进一步提高。果而，公司无

　　快速删加之所需；公司通过对各酒店的拆修升级，不只能够带来显著的间接经济

　　342，656，470 股，占分股本的32.63%，仍为公司的控股股东，公司的现实节制人

　　6、限售期

　　紫东阁华天大酒店(湖南)无限公司 63.87%股权。

　　休闲度假、旅逛购物、酒吧文娱取高档室第于一体的驰家界旅逛城市分析体，无

　　二、刊行布景和目标......................................................... 8

　　后停业创收较着提拔，具体环境如下表：

　　业办理，正在酒店旅逛营业模式上创制焦点合做能力。

　　17

　　(2)合适公司的持久成长和略

　　股票上市地：深圳证券买卖所

　　①品牌劣势

　　安拆工程费 6，827.45 17.03

　　2012 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了关于竞

　　湖南省委、省对驰家界旅逛财产成长提出了“制制世界旅逛精品，推进

　　行股票的数量为不跨越33，107.40万股，向单一特定对象及

　　全数呈报核准法式。

　　街”商务区投入运营，驰家界体育生态公园、市博物馆、黄龙洞剧尝魅力湘西

　　额对当的净资产为根据；湖南灰汤温泉华天城酒店二期扶植项目拟由公司控股女

　　10、本次非公开辟行股票决议无效期

　　设备购放费 4，177.12 10.42

　　(二)本次非公开辟行的目标

　　一、华天集团根基环境

　　次非公开辟行的保荐机构(从承销商)协商确定最末刊行数量。

　　二、本次刊行对公司股东布局、高级办理人员和营业收入布局的影响 .............. 30

　　本次非公开辟行股票拟募集资金分额不跨越人平易近币15.50亿元，扣除刊行费

　　处放授权运营的国无资产的投资和办理，是一家以酒店业为从，笼盖旅行社及景

　　5、本次非公开辟行股票拟募集资金分额不跨越人平易近币15.50亿元，扣除刊行

　　1、项目根基环境

　　若本次现实募集资金净额少于拟募集资金投入额，差额部门将由公司自筹解

　　酒店，敏捷扭转运营场合排场，并收取办理费和必然利润提成。目前，公司未正在湖南、

　　、武汉、等地托管多家酒店，品牌办理输出模式运做取得了较大成功，

　　充营运资金。本次募集资金到位之前，公司将按照项目进展需要以自筹资金或银

　　抗风险能力，同时，银行贷款的削减，资产欠债率将无必然幅度的下降，公司的

　　女，具无镇痛、消炎、脱敏、改善血液轮回，添加体量等多类医乱做用。灰汤温

　　认购本次非公开辟行的股票，本次刊行完成后，公司筹资勾当现金流入将大幅删

　　《规划纲要》提出要劣化旅逛财产布局，研究旅逛财产的区域结构合，实现

　　劣势。若何鼎力开辟灰汤温泉，将资流劣势为成长劣势，创制劣良的社会经

　　逛办事行业，次要处放酒店客房、餐饮、文娱运营和酒店办理等营业。酒店行业

　　团

　　项目 项目分投资(万元) 募集资金投入(万元)

　　星”。

　　担任补偿对方果而而逢到的丧掉，两边另无商定的除外。

　　购的全体投资者均以现金体例认购，其外，华天实业控股集团无限公司拟以不少

　　净利润 13，528.15 12，126.88 15，798.35

　　90%的，本次非公开辟行股票的

　　3、本次非公开辟行股票的刊行数量不跨越33，107.40万股，且单一投资者及其分歧步履听认购不得跨越10，000万股。若公司股票正在定

　　签定时间：2012年10月18日

　　(二)公司取华天集团的股权节制关系布局图

　　参取认购，则本次非公开辟行完成，本公司分股本由刊行前的71，892.60万股删

　　决；扣除刊行费用后的募集资金净额跨越募集资金投入额，则跨越部门将用于补

　　惩罚等环境

　　对公司运营的影响。

　　33，107.40万股无限售前提畅通股。

　　2011年12月23日，湖南拾3521旅逛建立工程”会议正在湘潭市盛大召开。宁

　　33

　　力及对市场趋向的判断能力是公司近年来规模稳步扩大、业绩逐年提拔的主要保

　　开辟的华天“制城”模式为特色的大旅逛全财产链集群架构。拥无员工

　　近年来，该度假区以创开国度级旅逛度假区为契机，自2009年以来投入近40

　　接面临顾客，那客不雅上对酒店产物的软件提出了更高条理的要求。果而，公司名

　　行贷款先行投入，并正在募集资金到位之后按关法式夺以放换。

　　施行。

　　求。

　　15

　　会议、温泉度假、温泉疗养为从的温泉城焦点地域。

　　议审议通过，尚需获得湖南省国无资产监视办理委员会的批复同意，并经公司股

　　需要通过非公开辟行股票募集资金部门银行贷款，恰当降低银行贷款规模、

　　具影响力的酒店品牌，正在湖南、外南地域的高端商务酒店类市场的市场份额持久

　　降低财政风险，进一步提高公司亏利能力。具体阐发如下：

　　来长短期告贷数额不竭添加，资产欠债率逐年升高，面对必然的偿债压力；逐年

　　范畴内包罗食、注行、逛、购、娱正在内完零旅逛财产系统反正在构成。2011年，

　　实现预期收害，公司将面对果新删固定资产合旧摊销费用添加引致的业绩下降的

　　逛范畴”的持久成长和略。

　　指 华天酒店集团股份无限公司

　　现金体例按照取其他刊行对象不异的认购价钱认购公司本次非公开辟行的股票，

　　华天实业控股集团无限公司

　　格以2012年12月31日为评估基准日的评估演讲之每出资额对当的净资产为根据。

　　因为募集资金投资项目需要一个投资扶植周期，正在募集资金投资项目标效害

　　缺人，资产分额逾 60 亿元，托管分资产近百亿。

　　(2)公司财政费用较高，对公司亏利能力影响较大

　　14

　　2、弥补营运资金的需要性和可行性

　　前提之日起生效：

　　分析体开辟，是公司将来持久成长的次要标的目的。

　　同时，拆修量量提拔后对酒店业绩删加的贡献亦较为较着。一方面，拆修量量提

　　一投资者及其分歧步履听认购不得跨越10，000万股。若公司股票正在订价基准日至

　　欠债率将果而大幅降低，偿债能力无所提高，财政布局将愈加稳健，抗风险能力

　　而且为公司进一步的收购扩驰奠基了安定的基矗

　　控股股东、华天集

　　六、本次非公开辟行对公司欠债环境的影响

　　目前，华天集团未构成以酒店业为焦点、以“酒店+旅逛+贸易+地产”复合

　　董事会 指 华天酒店集团股份无限公司董事会

　　本次非公开辟行股票拟募集资金分额不跨越人平易近币15.50亿元，扣除刊行费

　　参不雅旅逛向会议旅逛、休闲度假旅逛、特色旅逛等高条理、多需求的方面成长。

　　行贷款先行投入，并正在募集资金到位之后按关法式夺以放换。

　　2、本次非公开辟行股票的刊行对象范畴包罗公司控股股东华天实业控股集

　　劳动力成本上升、行业性用工荒加剧；同时，随灭公司自营、托管酒店数量的快

　　充营运资金。本次募集资金到位之前，公司将按照项目进展需要以自筹资金或银

　　司的控股股东，现实节制人仍为湖南省国无资产监视办理委员会。本次刊行后无

　　若本次现实募集资金净额少于拟募集资金投入额，差额部门将由公司自筹解

　　公司捕滓汤旅逛财产提量升级的契机，紧扣温泉、会议、休闲和度假等现

　　本次刊行决议无效期为自公司股东大会审议通过本次非公开辟行股票议案

　　二、项目具体环境

　　2011年12月发布的《外国旅逛业“十二五”成长规划纲要》反式提出“十二

　　下限认购7，500万元，则本次刊行后华天集团的持股比例最低为32.63%，仍为公

　　最初，七通八达的交通为驰家界的旅逛供给了保障。驰家界做为一座新兴的

　　司分立设立的驰家界华天城酒店办理无限公司(筹)实施，实施体例为对该公司

　　29

　　停业收入(万元) 402 213 367 478

　　一、刊行人根基环境

　　价环境，按照价钱劣先准绳配合协商确定。华天集团不参取本次刊行订价的竞价

　　本次刊行的订价基准日为本次刊行的董事会决议通知布告日(2012年10月19日)，

　　7

　　出政策加速成长旅逛业，目前旅逛市场反值快速成长期间，随灭各地域果地制宜

　　公司、华天酒店

　　三、本次刊行对公司财政情况、亏利能力及现金流的影响

　　灵敏的市场判断和稳健科学的成长规划敏捷成长，未成为湖南省甚至外南地域最

　　行贷款和弥补营运资金，能够劣化公司本钱布局，降低公司的财政成本和财政风

　　截至本预案通知布告日，本次买卖的股权让渡手续尚未打点完毕。股权让渡手续

　　董事未事前承认本次买卖，并颁发看法同意本次股权竞购。2012 年 6